21 декабря. RUSBONDS.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) DTEK Energy BV - холдинговой компании "ДТЭК Энерго" - в иностранной и национальной валюте с "C" до "ограниченного дефолта" (RD) после выкупа части еврооблигаций, а по завершении выкупа сразу повысило рейтинг до "СС", говорится в сообщении агентства.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций АО «Мосгорломбард» серии 001P-02 под номером 4B02-02-11915-A-001P и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент. Параметры займа пока не раскрываются.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Совет директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» 23 декабря рассмотрит вопрос об утверждении программы облигаций серии 001Р, сообщил эмитент. У компании в настоящее время нет выпусков облигаций в обращении. Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» – ведущий производитель игристых вин России.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (Краснодарский край, находится под управлением компании «Газметаллпроект») выкупило по оферте 3 млн 107 тыс. 430 облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, сообщил эмитент. Объем выпуска составляет 7,6 млрд руб.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ООО «ИЭК Холдинг» установило ставки 1-14 купонов 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд руб. на уровне 12,7% годовых, сообщил эмитент. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 13% годовых.
21 декабря. RUSBONDS.RU - АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд руб., сообщил эмитент. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 14,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 15,59% годовых.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО «МТС» полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-23 объемом 15 млрд руб., сообщил эмитент. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,40% годовых. Сбор заявок прошел 14 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он неоднократно снижался.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Министерство финансов России перевыполнило первоначальный план заимствований на 2022 год путем выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 3,26 трлн рублей, разместив с начала года гособлигации на общую сумму 3,281 трлн рублей по номиналу.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на годовой выпуск облигаций серии ПБО-001Р-К407 объемом 30 млрд руб., сообщил эмитент. Техразмещение запланировано на 23 декабря.
Москва. 21 декабря. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 86,2691% от номинала, что соответствует доходности 9,92% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Предложение "Укрзализныци" отсрочить на два года выплаты по еврооблигациям-2024 на $594,9 млн приняли 73,5% их держателей, и чтобы довести их число до необходимых 75%, компания продлила срок приема заявок с вечера 20 декабря до утра 23 декабря включительно.
21 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-367 на 69 млрд 23,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 18-го купона облигаций серии БО-30 на уровне 7,5% годовых, сообщила компания. Компания разместила 10-летние биржевые облигации серии БО-30 объемом 2,002 млрд рублей в июле 2014 года. В мае и июле 2021 года по выпуску были осуществлены досрочные частичные погашения бондов, выкупленных ранее по офертам, в результате в обращении находится только одна облигация выпуска на 1 тыс.
21 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) 27 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение облигаций серий БО-001P-29 и БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании. Объем выпуска БО-001P-29 - 54,8 млрд рублей, серии БО-001P-30 - 4,5 млрд рублей.
Москва. 21 декабря. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29023 с погашением 23 августа 2034 года составила 96,2552% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 250 млрд рублей по номиналу при спросе 437 млрд 503 млн рублей по номиналу.
21 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" 22 декабря начнет размещение облигаций серии БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ, говорится в сообщении компании. Дата погашения займа - 28 октября 2032 года.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Славянск ЭКО" на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг компании обусловлен средними оценками операционного риск-профиля, размера, долговой нагрузки, обслуживания долга, ликвидности и денежного потока", - говорится в релизе.
21 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 21 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-367 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9795% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,48% годовых.
21 декабря. RUSBONDS.RU - "Роскосмос" в следующем году планирует дебютировать на рынке заимствований: привлечение средств через облигации призвано помочь в финансировании инвестпрограммы в условиях, когда бюджетные ресурсы ограничены, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Решение Банка Японии расширить допустимый диапазон колебаний доходности десятилетних государственных облигаций, принятое накануне, привело к росту доходности для всего спектра госбумаг, пишет агентство Bloomberg. В результате доходность двухлетних бондов в среду выросла до 0,01%, поднявшись выше нуля впервые с 2015 года, по данным Japan Bond Trading Co.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили выпуску 5-летних облигаций Магаданской области серии 34002 объемом до 2 млрд рублей кредитные рейтинги BBB-(RU) и ruBBB+(EXP) (ожидаемый рейтинг) соответственно, сообщается в пресс-релизах агентств.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "МТС" серии 001Р-23 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruAAА, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и рейтингом облигаций серии 001P-23.
21 декабря. RUSBONDS.RU - Планируют провести сбор заявок на облигации следующие эмитенты: ВЭБ.РФ - 21-дневные биржевые облигации серии ПБО-001Р-К380 объемом 20 млрд рублей. Размещение запланировано на 22 декабря. ООО "ИЭК Холдинг" - 3-летние биржевые облигации серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей.
21 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 22 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-368 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 сентября под номером 4-01000-B-005P-02E.
