Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение о соответствии облигаций компании «СФО РуСол 1» принципам зеленых облигаций

Рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение верификатора для выпуска зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1»

6 февраля 2020 года опубликована информация о том, что рейтинговое агентство RAEX-Europe выдало заключение верификатора для выпуска зеленых облигаций ООО «СФО РуСол 1». Заключение подтверждает соответствие Green Bonds Framework проектов «Сан Проджектс 1» и «Сан Проджектс 2» четырем основным компонентам Принципов зеленых облигаций ICMA.

По мнению RAEX-Europe, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» является прецедентным для финансовых рынков России и СНГ. В настоящее время это крупнейший на локальном рынке по объему выпуска зеленых облигаций. ООО «СФО РуСол 1» осуществляет выпуск зеленых облигаций номинальной стоимостью 5,7 млрд руб. со сроком погашения 10 лет на Московской бирже. Поступления от выпуска будут направлены на финансирование проектов, связанных с производством электроэнергии из возобновляемых источников (в основном солнечной энергии), что окажет положительное экологическое воздействие в связи с сокращением выбросов CO2. Кроме того, выпуск облигаций ООО «СФО РуСол 1» также является первым выпуском структурированных зеленых облигаций на пространстве СНГ.

6 февраля 2020 года ООО «СФО РуСол 1» проводило сбор заявок на зеленые облигации общим объемом 5,7 млрд рублей. Организатором размещения облигаций выступит Совкомбанк. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. 14 ноября 2019 года Банк России зарегистрировал три выпуска облигаций с залоговым обеспечением ООО «СФО РуСол 1» классов А, Б и В общим объемом 5,7 млрд рублей.

Ранее в декабре 2019 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство присвоило ожидаемые кредитные рейтинги старшему и мезонинному траншам облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску ООО «СФО РуСол 1»: выпуску облигаций класса А присвоен ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU), класса Б – ожидаемый кредитный рейтинг еВВВ+(RU).

Ранее в конце ноября 2019 года Совкомбанк анонсировал планы по размещению выпусков зеленых облигаций в интересах компании «Солар Системс», которая построила несколько солнечных электростанций и заключила договоры предоставления мощности возобновляемых источников энергии.

RAEX-Europe (Rating-Agentur Expert RA GmbH) первое официально признанное рейтинговое агентство с российскими корнями в Европе (аккредитация ESMA и статус ECAI). Специализируется на ответственном финансировании. ESG рейтинги и рэнкинги, верификация зеленых облигаций, проводит ежегодный форум ответственных инвестиций СНГ во Франкфурте на Майне (с участием ICMA, CBI, BAFIN, UNPRI и представителей финансового сообщества).

Среди достижений:

верификация первого выпуска зеленых облигаций в СНГ - ООО «РСБ ХМАО»,

верификация первого выпуска зеленых облигаций в сегменте устойчивого развития MOEX и первого выпуска зеленых облигаций финансовым институтом - ПАО КБ «Центр-инвест»,

первый ESG рейтинг банка в России – Московский Кредитный Банк,

первые ESG рейтинги регионов в России – Липецкая область, Тамбовская область и Республика Чувашия.

Агентство является подписантом инициативы UNPRI ESG in credit ratings, а также членом Люксембургской ассоциации ответственного финансирования LuxFLAG. Член Альянса рейтинговых агентств стран шелкового пути: группа CCXI (Китай, Гонконг), IIRA (Бахрейн), VIS Group (Пакистан) и RAEX-Europe (EC). Входит в состав консорциума RAEX (наряду с лидером в области некредитных рейтингов РАЭКС-Аналитика, изданием RAEX Rating Review и др).

С полной версией заключения RAEX-Europe можно ознакомиться по ссылке.