«Сланцевое чудо» себя исчерпало?
В ближайшие пять лет мировой рынок нефти ждет передел: США по объемам экспорта вплотную приблизятся к Саудовской Аравии, Россия останется позади. Такие прогнозы высказаны в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) о перспективах нефтедобычи.
По прогнозу МЭА, США превратятся в нетто-экспортера нефти и нефтепродуктов к 2021 году, а к 2024-му обойдут Россию по объемам экспорта. Стать локомотивом предложения на рынке нефти Америке позволит беспрецедентное увеличение добычи жидких углеводородов, уточняют аналитики агентства.
По добыче американцы обошли саудитов еще в марте прошлого года (9,96 миллиона баррелей в сутки против 9,92 миллиона) — впервые более чем за двадцать лет, отмечало ранее МЭА. А к августу благодаря взрывному росту добычи (до 11,3 миллиона баррелей в сутки) США обогнали и Россию (11,2 миллиона), чего не случалось с 1999 года.
Правда, уже в сентябре Россия вернула лидерство. Однако, утверждает МЭА в докладе, американская нефтяная промышленность готова совершить очередной рывок.
«На долю Соединенных Штатов до 2024 года будет приходиться около 70% роста производственных мощностей в мире. Это добавит рынку в общей сложности четыре миллиона баррелей в сутки», — прогнозируют эксперты агентства.
Ключевым драйвером выступит сланцевая добыча. «Приближается вторая волна американской сланцевой революции», — уверен исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.
По оценкам МЭА, если соглашение ОПЕК+ не продлят на второе полугодие, Россия к 2021-му нарастит добычу до рекордных 11,8 миллиона баррелей в сутки — за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений «Роснефти», а также производства газового конденсата на Мессояхском, Куюмбинском месторождениях и в рамках проекта «Новатэка» «Ямал СПГ». Потом добыча начнет снижаться — до 11,6 миллиона баррелей в сутки к 2024 году. Причина — сокращение объемов производства на зрелых месторождениях.
Аналитики «ВТБ Капитала» согласны с прогнозом к 2021 году, но указывают, что затем последует не спад, а увеличение добычи, для чего сложились все условия.
«Суточный показатель вырастет еще немного — до 11,9 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет освоения новых активов «Роснефти» (Тагульское, Юрубчено-Тахомское и Роспан), Куюмбинского месторождения (под контролем «Роснефти» и «Газпром нефти»), а также увеличения добычи «Татнефти», — считают в «ВТБ Капитале».
Сомнения у экспертов вызывает и потенциал второй волны сланцевой революции. «США — единственный регион, где возможен существенный рост добычи, однако на горизонте шести лет он будет полностью поглощен повышением спроса», — указывают аналитики БКС.
Что касается России, 2018-й оказался рекордным: по нефти — 11,5 миллиона баррелей в сутки, по газу — 733 миллиарда кубометров. Экспорт голубого топлива вырос на 9,3%, до 245 миллиардов кубов.
В том, что Россия останется крупнейшим экспортером нефти и газа, уверены ведущие игроки глобального нефтяного рынка.
Так, по прогнозу британской BP, через 20 лет Россия будет обеспечивать пять процентов мирового спроса на первичные энергоресурсы и производить до 14% нефти и газа. Объем нефтедобычи в стране вырастет до 12,5 миллиона баррелей в сутки.
Сланцевая революция действительно придала американскому нефтяному рынку мощный импульс, но в 2014-м добыча резко снизилась — обвал цен на нефть подкосил проекты сланцевиков. И лишь после того как Россия, Саудовская Аравия и еще два десятка стран договорились сбалансировать мировой рынок через регулирование собственной добычи и цены пошли вверх, в США началось восстановление отрасли.
Сейчас американская добыча нефти сравнялась с российской, достигнув 11,5 миллиона баррелей в сутки — во многом благодаря сланцевому буму. Впрочем, как отмечает WSJ, столь высокие показатели поддерживать крайне сложно — операторам надо бурить все больше скважин, что требует колоссальных затрат. Но денег у сланцевиков нет: c октября цены на сырую нефть упали почти на 40%, расходы приходится сокращать. Вдобавок от отрасли отвернулись инвесторы.
Сланцевики признаются: им нужна нефть не дешевле 60 долларов за баррель. Однако даже при благоприятной ценовой конъюнктуре потенциал сланцевой добычи жестко ограничен.
Наталья Дембинская