Фондовая Европа продолжает падать на фоне растерянности инвесторов

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрыли торговую сессию снижением. Трейдеры находятся в беспокойном ожидании решения Европейского центрального банка по ключевой процентной ставке.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,16% – до 435,51 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,2%, немецкий DAX увеличился на 0,02%, а британский FTSE 100 снизился на 0,23%. При этом падение британского индекса было зафиксировано третий день подряд, а французского – пятый.

Лидеры роста и падения

Стоимость ценных бумаг британской транснациональной компании British American Tobacco, производящей сигареты и табак, просела на 2,5%. Накануне компания предупредила о возможном увеличении финансовых расходов.

Котировки британского многонационального упаковочно бизнеса DS Smith взлетели на 2,1%. Ранее компания улучшила свой годовой прогноз на фоне подъема цен на упаковку и высокого спроса со стороны поставщиков потребительских товаров.

Рыночная капитализация швейцарского производителя локомотивов и вагонов Stadler Rail AG упала на 4,5%.

Цена акций люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, снизилась на 7,2%.

Стоимость ценных бумаг ирландского лоукостера Ryanair Holdings PLC выросла на 1,4% на новости о продлении контракта с главным исполнительным директором Майклом О'Лири до июля 2028 года.

Настроения на рынке

Ключевой причиной пессимизма на мировых фондовых рынках в четверг эксперты называют беспокойное ожидание инвесторами повышения процентных ставок ведущими центробанками.

Во вторник Центральный банк Австралии увеличил ключевую процентную ставку до 10-летнего максимума. Кроме того, представители регулятора подтвердили прогнозы о необходимости дальнейшего повышения ставки с целью сдерживания рекордного уровня инфляции.

На следующей неделе состоятся заседания Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Рынки прогнозируют, что британский и европейский регуляторы увеличат процентную ставку на фоне перманентного роста инфляции. Так, ранее в интервью итальянской газете Milano Finanza главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил о том, что рост потребительских цен в странах еврозоны близок к пиковому уровню.

В рамках октябрьского заседания европейский регулятор увеличил все три ключевые процентные ставки на 75 базисных пунктов. При этом показатель базовой процентной ставки по кредитам был увеличен до 2%, ставки по депозитам – до 1,5%, а ставки по маржинальным кредитам – до 2,25%. Большинство аналитиков ожидают, что на декабрьском заседании ЕЦБ увеличит ставку по кредитам как минимум до 2% с 1,5%.

Кроме того, на 14 декабря запланирована публикация решения по монетарной политике Федеральной резервной системы США.

Напомним, в минувшую среду в Центре Хатчинса состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, посвященное денежно-кредитной политике регулятора.

В своем заявлении глава Центробанка сигнализировал о потенциальном смягчении монетарной политики и замедлении увеличения процентных ставок в будущем на фоне более благоприятных данных по инфляции в Америке.

В минувшую пятницу был опубликован протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно обнародованному документу, большинство руководителей ФРС США посчитало целесообразным и уместным снижение темпов подъема процентной ставки регулятора в ближайшем будущем.

По данным североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, на сегодняшний день 71,1% аналитиков ожидает повышения процентной ставки на декабрьском заседании на 50 пунктов – до 4,25–4,5% годовых.

Напомним, в октябре регулятор повысил процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам четвертой встречи подряд. На текущий момент этот показатель находится на максимуме с января 2008 года – 3,75–4,00% годовых.

В конце будущей недели Евростат опубликует окончательную оценку по годовой инфляции в странах еврорегиона по итогам ушедшего месяца. Согласно предварительным прогнозам экспертов, в ноябре рост потребительских цен снизился до 10% с октябрьских 10,6%.

Итоги торгов накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне вслед за американскими и азиатскими фондовыми показателями.

Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 упал на 0,62% – до 436,20 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,41%, немецкий DAX опустился на 0,57%, а британский FTSE 100 снизился на 0,43%.

Стоимость ценных бумаг шведского разработчика программного обеспечения Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB обвалилась на 8,3%.

Котировки британской фармацевтической компании GSK PLC взлетели на 7,5%.

Рыночная капитализация британского онлайн-ретейлера Moonpig Group PLC, специализирующегося на поздравительных открытках и подарках, просела на 8,9%. В первом полугодии 2023 финансового года компания сократила доналоговую прибыль на фоне перманентного увеличения расходов.

В среду европейские инвесторы обратили внимание на негативные тенденции на американских и азиатских биржах. По итогам торгов накануне фондовые индексы США снизились на 1–2%. Так, биржевой показатель S&P 500 просел на 1,44%, NASDAQ Composite упал на 2%, а The Dow Jones Industrial Average потерял 1,03%.

При этом в среду основные индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона также закрылись в красной зоне.

Китайские трейдеры с негативом восприняли свежие статистические данные по стране, которые оказались ниже предварительных прогнозов аналитиков. Так, в ушедшем месяце в годовом выражении объем экспорта в государстве снизился на 8,7%, а импорта – на 10,6% на фоне жестких антиковидных мер правительства КНР.

В среду инвесторы анализировали также свежую статистику по Германии. Так, согласно данным Федерального статистического управления страны (Destatis), по итогам октября объем промышленного производства ФРГ упал на 0,1% по сравнению с сентябрем. Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%.