Масложировой комплекс РФ активно ...
Российский масложировой комплекс, основой которого еще несколько лет назад был подсолнечник, в последние годы активно диверсифицируется. Соя укрепляет позиции как стратегическая культура. Рапс становится новым экспортным лидером, что снижает зависимость от флагмана последних лет - подсолнечника - и открывает новые возможности на внешних рынках, считают аналитики центра OleoScope.
Как сообщили "Интерфаксу" в центре, за последние три года масложировая отрасль, несмотря на структурные изменения в производстве, не только сохранила рекордные показатели выпуска продукции, но и подтвердила статус ключевого глобального игрока с экспортным потенциалом.
Растительные масла
Как сообщили в центре, основным двигателем отрасли остается подсолнечное масло, однако 2025 год стал годом коррекции после рекордных показателей. Если в 2024 году его выработка составила исторический максимум - 8,2 млн тонн, то в 2025 году (предварительные данные за год) объемы сократились почти на 16%, до 6,9 млн тонн. Этот показатель также ниже результата 2023 года - 7,2 млн тонн - и стал минимальным за трехлетний период.
Основная доля произведенного масла - более 65% - по-прежнему отправляется на внешние рынки. По итогам года экспорт составит 4,6 млн тонн, что на 22% меньше пикового 2024 года, когда за рубеж было отправлено 5,8 млн тонн. Но этого достаточно для сохранения лидерства России на мировом рынке. Ранее аналитики Минсельхоза США также подтвердили прогнозы по лидерству РФ в глобальной торговле этой продукцией.
По оценке аналитиков OleoScope, внутренний рынок демонстрирует насыщенность и стабильность. Потребление подсолнечного масла в РФ практически не растет и на протяжении трех лет держится на уровне 2,4-2,5 млн тонн в год, что в 2-2,5 раза меньше экспортных объемов.
Общая самообеспеченность России растительными маслами превышает 250%.
Основным покупателем подсолнечного масла на протяжении трех лет остается Индия. Закупки по итогам 2025 года превысят 1 млн тонн, однако окажутся более чем в два раза ниже показателей 2024 года, когда на индийский рынок было экспортировано 2,24 млн тонн. "На фоне высоких цен на масла Индия отказывается от объемных контрактов на закупку масла, однако эксперты ожидают существенного увеличения закупок на фоне сокращения запаса масел в стране, даже несмотря на высокие цены", - отметили в центре.
Второе место по закупкам занимает Иран, с показателем 952 тыс. тонн потеснивший Турцию (912 тыс. тонн). Из тройки покупателей выбыл Китай.
По данным центра, производство соевого масла за три года выросло на 16,8% - с 1 млн тонн в 2023 году до 1,18 млн тонн в 2025 году. "За этими цифрами стоят два важных тренда: развитие перерабатывающих мощностей и растущий интерес к сое как экспортно ориентированной культуре", - отметили в центре.
По итогам года вновь ожидается рекордный урожай сои. По предварительным данным Росстата, он составил 8,96 млн тонн против 7,1 млн тонн в 2024 году. Это уже снизило спрос на импорт южноамериканских бобов до исторических минимумов. РФ постепенно отказывается от импорта ГМО-сои для переработки и переходит на экспорт полностью отечественной генетически не модифицированной продукции.
РФ остается нетто-экспортером соевого масла с превышением вывоза над внутренним потреблением в 2,5-3 раза. Однако по итогам года экспорт ожидается на уровне 650 тыс. тонн, это ниже показателей и 2024 года (762 тыс. тонн), и 2023-го (679 тыс. тонн).
Лидерство в закупках соевого масла также принадлежит Индии, которая тем не менее сократит закупки с 289 тыс. до 213 тыс. тонн по итогам 2025 года. Второе и третье места сохраняют Алжир и Китай - 205 тыс. (232 тыс. тонн в 2024 году) и 94 тыс. тонн (97 тыс. тонн) соответственно.
Компенсирует снижение экспорта растущее внутреннее потребление: спрос увеличился до 297 тыс. тонн, что на 20% выше, чем два года назад.
Как подчеркивают аналитики, настоящий прорыв произошел в сегменте рапсового масла. После просадки в 2024 году (с 1,5 млн до 1,29 млн тонн) в 2025 году наблюдается прирост его производства до 1,55 млн тонн, или почти на 20%. Это, как и в соевом сегменте рынка, обусловлено расширением посевных площадей и ростом перерабатывающих мощностей на фоне увеличения мирового спроса на рапсовое масло, особенно для производства биотоплива.
Экспорт рапсового масла по итогам года ожидается на уровне в 1,5 млн тонн, что на 29,7% выше, чем год назад.
Лидерство в закупках принадлежит Китаю, по итогам года экспорт туда вырастет на 24%, до 1,28 млн тонн с 1,03 млн тонн годом ранее. На второе место, потеснив Латвию, переместился Иран, он нарастил покупки с 30 тыс. до 34 тыс. тонн. Третье место сохраняется за Норвегией с показателем 30 тыс. тонн, это на четверть больше, чем год назад.
Шрот
"Если растительные масла идут преимущественно на экспорт, то шроты активно потребляются внутри страны, продолжая укреплять кормовую базу отечественного животноводства", - сообщили в центре.
Подсолнечный шрот сохраняет безусловное доминирование в структуре производства, но демонстрирует заметную волатильность выпуска вслед за производством масла. В пиковый 2024 год производство достигало 7,6 млн тонн, внутреннее потребление выросло до 4,4 млн тонн, а экспорт установил трехлетний рекорд - 2,8 млн тонн.
На внутренний рынок на протяжении трех лет стабильно приходится 55-65% производства подсолнечного шрота (4-4,4 млн тонн ежегодно), оставляя экспорту переменную долю, которая напрямую зависит от объемов выпуска. По итогам этого года экспорт подсолнечного шрота ожидается на уровне 2,3 млн тонн.
Лидерство в закупке удерживает Турция, куда по итогам 2025 года будет отправлено 783 тыс. тонн. Это меньше, чем в 2024 году, но за три года прирост составит 10%.
Производство соевого шрота вслед за маслом показывает прирост на 9,3% за три года - с 4,6 млн до 5,1 млн тонн. На экспорт отправляется 15-18% от производства. Практически весь объем (82% в 2025 году) поглощает внутренний рынок.
Как прогнозируют аналитики OleoScope, потребление уверенно растет и в текущем году достигнет 4,14 млн тонн. Экспорт окажется минимальным за три года - 681 тыс. тонн. Основным направлением отгрузок остается Белоруссия с показателем более 200 тыс. тонн ежегодно. На втором месте - Узбекистан (более 140 тыс. тонн), на третьем - Германия, сократившая закупки в 10 раз - со 125 тыс. тонн в 2023 году до 13 тыс. тонн в 2025 году.
Темпы роста производства рапсового шрота аналитики назвали впечатляющими: за три года плюс 20,6% - с 1,24 млн до 1,49 млн тонн. Это прямое следствие бума на рынке рапсового масла и расширения посевных площадей под этой культурой.
Лидерство в покупках уверенно завоевал Китай с рекордными объемами в 525 тыс. тонн по итогам 2025 года. Затем следует Турция, сохраняющая это место второй год подряд. Но закупки на порядок меньше - 75 тыс. тонн, на третьем - Израиль - 31 тыс. тонн.
Экспорт шрота из рапса составляет 25-40% от производства и по итогам года вырастет более чем в 1,6 раза - с 473 тыс. тонн в 2024 году до 756 тыс. тонн. Внутреннее потребление постепенно также растет и в 2025 году достигнет 1 млн 495 тыс. тонн, или на 20,2% за три года.
При этом аналитики отметили, что темпы производства шротов в РФ в пять раз превышают среднемировые.
Маргарин и майонез
Как сообщили в центре, производство маргаринов на протяжении трех лет растет умеренными темпами - на 2-3% в год. Общий рост за 2023-2025 годы составил почти 5% - с 1 млн 305 тыс. до 1 млн 370 тыс. тонн.
Большая часть продукции - 84-86% идет на внутреннее потребление. Экспорт в 2025 году вернулся к показателям 2023 года и составил 233 тыс. тонн, что на 3 тыс. тонн меньше, чем в 2024 году.
Маргариновая продукция продолжает поставляться в основном в страны СНГ. В течение трех лет лидерство по закупкам удерживает Казахстан, сокративший импорт за этот период с 57 тыс. до 56 тыс. тонн. На втором месте Узбекистан, экспорт в этом направлении снизился с 45 тыс. до 26 тыс. тонн, на третье место, потеснив Белоруссию, вышел Таджикистан - 24 тыс. тонн.
Производство майонеза за три года выросло на 6,3% и ожидается на уровне 930 тыс. тонн. Экспорт составляет 15-17% от производства и за три года вырос на 15,9%, до 153 тыс. тонн. Тройка основных покупателей неизменна: Казахстан - 38 тыс. тонн (42 тыс. тонн в 2024 году), Белоруссия - 20 тыс. тонн (24 тыс. тонн), Узбекистан - 17 тыс. тонн (18 тыс. тонн).
Внутренний рынок поглощает 84-87% продукции, с 2023 года он вырос на 4,5%, до 819 тыс. тонн.
Импорт составляет около 6% от предложения и на протяжении трех лет колеблется на уровне 53-59 тыс. тонн.