Как изменилась расстановка сил на авторынке Сибири за 2024 год?
По итогам 2024 года количество регистраций новых легковых автомобилей в Сибири выросло на 55% против 48% в целом по стране. Региональная специфика проявляется и с точки зрения марок: пока в целом по стране первое место среди иномарок занял HAVAL, в Сибири пальма первенства по-прежнему у CHERY, а среди брендов, относимых сегодня к премиум-сегменту, бренду TANK, напротив, удалось обогнать EXEED. «Континент Сибирь» продолжает подводить итоги 2024 года на региональном авторынке. В начале года мы рассказывали о ключевых трендах, событиях, прогнозах. На этот раз, после появления свежей статистики по сибирскому авторынку от агентства «Автостат Инфо», мы фокусируемся на количественных показателях.
Среди регионов СФО наиболее высокую динамику прироста регистраций продемонстрировали Томская область (+60%), Иркутская область (+58%), Новосибирская область (+54%), Алтайский край (+54%), Хакасия (+53%). Наиболее скромный прирост на этот раз показал Красноярский край (+41%). Количественными лидерами остаются Новосибирская область и Кузбасс. Самые популярные марки и модели
Если рассматривать рынок в разрезе брендов, то первое место по количеству регистраций в Сибири вновь заняла отечественная LADA (+27,2%). Во всех регионах СФО, кроме Иркутской области, ей удалось обогнать коллег по рынку. Однако, несмотря на это, позиции LADA в отдельных субъектах СФО не выглядят убедительными. Например, в Новосибирской области CHERY буквально наступает на пятки отечественному бренду: отставание составило всего лишь 7 машин. При этом у LADA четыре дилерских центра в области, а у CHERY — три. Среди моделей LADA лучше всего продавались Granta, Vesta и Niva Travel, однако по количеству регистраций они все-таки уступили кроссоверам HAVAL Jolion и CHERY TIGGO 7 PRO MAX. Второе место по Сибири, как и по России в целом, занял китайский бренд HAVAL, однако и его позиции пока нельзя назвать устойчивыми. Дело в том, что в Новосибирской области, Красноярском крае, Омской области, Иркутской области, Хакасии более высокий результат показала китайская марка CHERY. В свою очередь HAVAL вышел вперед за счет Кузбасса и Алтайского края. Так, в Кемеровской области HAVAL обогнал CHERY по количеству регистраций в 1,6 раза. Среди моделей HAVAL наибольший вклад в продажи внес кроссовер Jolion — на него пришлось 38% от общего количества регистраций, а также внедорожники M6 и Dargo. С учетом того, что в 2024 году у HAVAL появилась новая линейка HAVAL PRO, стоит ожидать дальнейшего наращивания маркой своих позиций, тем более что под нее активно формируется отдельная дилерская сеть.
«Если посмотреть структуру продаж HAVAL, то понятно, за счет чего достигаются высокие позиции. У HAVAL есть господдержка, автомобили этой марки, в отличие от CHERY, могут покупать госорганы, их берут таксопарки и прокатные компании», — говорил в интервью «Континенту Сибирь» генеральный директор компании «Ай-Би-Эм» (официальный дилер CHERY, Geely, KIA, УАЗ, Land Rover, Jaguar в Кемерове, OMODA, JAECOO, Skoda в Новокузнецке) Денис Пронин. Таким образом, CHERY, по его мнению, находится в более конкурентной среде. В свою очередь у CHERY локомотивом продаж выступил TIGGO 7 PRO MAX, ставший самым популярным новым автомобилем в Сибири по итогам 2024 года — на него пришлось 42% от общего объема регистраций CHERY. Следом за ним идет Tiggo 4 Pro. Среди регионов Сибири позиции марки CHERY традиционно наиболее сильны в Иркутской области — там она по итогам года занимает первое место, обгоняя и HAVAL, и LADA. В этом городе в 2024 году также произошла смена одного из двух дилеров — на смену Автоцентру «Кузьмиха» пришла ГК «Агат-Авто». В целом марку CHERY отличает более жесткая конкуренция внутри дилерской сети, в то время как у HAVAL меньше изменений с точки зрения состава партнеров в регионах.
На четвертой строке расположилась китайская марка GEELY. Основной вклад в ее объемы внесла модель Monjaro. Среди регионов особенно выделяются Иркутская область и Хакасия, где GEELY даже удалось обогнать HAVAL. Проверенные временем, ликвидные и с гарантией: какие автомобили и где приобрести в Сибири? Замыкает Топ-5 марка Changan, хедлайнерами продаж которой стали кроссоверы CS55 и Uni-K. Среди регионов СФО выделяется Хакасия, где марка располагается на 4-й строке. Сохраняется потенциал роста в Иркутской области (6-е место).
С учетом того, что китайские бренды продолжают активно выводить суббренды и делить между ними свои действующие линейки моделей, уместно посмотреть на рынок и с точки зрения совокупных позиций ключевых игроков. Здесь общая картина почти не отличается от рейтинга марок. Так, среди китайских групп первое место в Сибири занимает CHERY (CHERY, EXEED, OMODA, JAECOO, Jetour, Soueast, Kaiyi), второе — Great Wall (HAVAL City, HAVAL PRO, TANK, Ora, Wey), третье — GEELY (Geely, Knewstar, Belgee), четвертое — CHANGAN (Changan, Uni).
Примечательно, что единственным нероссийским и некитайским брендом, попавшим в Топ-10 по Сибири, стала японская Toyota. Корейские Kia и Hyundai заняли 16-ю и 17-ю строчки, при этом бренд Solaris (под которым продаются автомобили, ранее продававшиеся под этими марками) пока не обогнал своих «прародителей».
Премиум-сегмент авторынка
Регистрации новых легковых автомобилей премиум-брендов в Сибири за 2024 год выросли на 57%, что соответствует среднерыночному показателю. Среди марок, которые на сегодня аналитики относят к этому сегменту, первое место занял TANK (+125,7%). Напомним, что TANK наряду с HAVAL является брендом китайской корпорации Great Wall. В 65% случаев при покупке TANK речь шла о модели TANK 300, в 33% случаев — о модели TANK 500. По данным одного из сибирских дилеров марки, на TANK 300 в основном пересаживаются с «Лады Нивы» и «УАЗ Патриот», а не с автомобилей премиум-брендов. Впрочем, с этим выводом расходятся результаты исследования агентства «Автостат», согласно которому на внедорожники TANK пересаживаются в основном с автомобилей Toyota (20% случаев), BMW (10% случаев), Lexus и Mercedes-Benz (7% случаев). Увереннее всего TANK чувствует себя в Красноярском крае, где он располагается на 6-м месте в «общем зачете». Следом за TANK в рейтинге идет EXEED с 2175 автомобилями (–2,6%). По сравнению с прошлым годом марка продемонстрировала падение. В отличие от TANK, продажи EXEED более равномерно распределены с точки зрения модельной линейки. Так, 36% от всего объема приходится на внедорожник RX, 27% — на внедорожник TXL, 21% — на внедорожник LX. По данным исследования «Авито», на автомобили EXEED чаще всего пересаживаются с автомобилей Toyota, Hyundai, Kia.
По мнению опрошенных «Континентом Сибирь» дилеров, одной из основных причин сложившейся ситуации можно считать увеличение цен на автомобили после смены поколений на фоне вывода на рынок схожих, но более доступных моделей у других брендов корпорации CHERY. Таким образом, EXEED оказался в более сложной конкурентной ситуации, чем на момент вывода бренда на рынок. Что касается TANK, то дилеры отмечают четкое позиционирование бренда, понятную модельную линейку и предрасположенность части покупателей к такому классу внедорожников.
Примечательно, что в целом по России TANK, по данным «Автостат Инфо», располагается лишь на 10-й строчке, в то время как EXEED занимает 7-е место. Таким образом, повышенную популярность TANK можно считать еще одной региональной особенностью Сибири.
Замыкает Топ-3 китайская марка Li Xiang (+393%), официально не представленная в России. Среди привычных японских и европейских премиум-брендов первое место занимает BMW, который на этот раз сумел обогнать Lexus, ранее превосходивший его по количеству регистраций. Вместе с тем Lexus RX остается самой популярной моделью в премиум-сегменте СФО, если не рассматривать китайский сегмент.
Что касается люкс-сегмента, то, как ранее писал «Континент Сибирь», по данным агентства «Автостат Инфо», за 2024 год, несмотря на общую рыночную ситуацию, было зарегистрировано три новых автомобиля Rolls-Royce, четыре Bentley, один Maserati, один Aston Martin. Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную WhatsApp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.