Autodoc переносит IPO: ожидаемое размещение на 400 млн евро откладывается

Германская компания Autodoc отложила IPO на Франкфуртской бирже, планируя разместить 6,6 млн акций на сумму свыше 400 млн евро. Организаторы IPO - Barclays, Citigroup, Deutsche Bank и Jefferies. Компания работает в 27 странах и продолжает расти.

Германская компания Autodoc, ведущий онлайн-ритейлер автозапчастей в Европе, решила временно перенести своё IPO.

Несмотря на отсутствие конкретной причины, компания сообщила, что возможность IPO в будущем остаётся под рассмотрением её руководства и акционеров. Первоначально планировалось, что акции компании появятся на Франкфуртской фондовой бирже с 25 июня. Autodoc собиралась разместить около 6,6 миллиона акций, установив первоначальный ценовой диапазон 58-61 евро за бумагу. Позже этот диапазон был снижен до 58-59 евро.

Даже с учетом изменения цен, это IPO было бы одним из крупнейших в Германии в текущем году. Объём размещения мог достигнуть более 400 миллионов евро, при этом рыночная капитализация компании могла окончательно составить около 2 миллиардов евро. Право организаторов размещения было предоставлено финансовым институтам:

Процесс сбора заявок на IPO завершился в 17:00 МСК, а примерно через тридцать минут после этого компания обнародовала заявление о переносе первичного размещения. По данным СМИ, спрос на акции покрыл весь планируемый объём размещения.

Основанная в 2008 году компания Autodoc осуществляет свою деятельность в 27 странах Европы. В 2024 году выручка компании составила около 1,6 миллиарда евро, а скорректированная EBITDA достигла порядка 151 миллиона евро. В первом квартале 2025 года компания увеличила выручку на 21%, достигнув 427 миллионов евро, что говорит о её продолжении уверенного роста.