«ДОМ.РФ» готовится к IPO и рассчитывает привлечь до 30 млрд рублей

Госкорпорация разместит 10% своих акций на бирже и направит вырученные средства на финансирование жилищного строительства. Это первое IPO госкомпании с 2007 года

Компания «ДОМ.РФ» планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд рублей благодаря выходу на IPO. Госкорпорация разместит 10% своих акций на рынке, сообщил гендиректор Виталий Мутко на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«ДОМ.РФ» — первая за 18 лет компания финрынка после Сбербанка, которая выходит на IPO. Привлечеенные в ходе IPO средства компания планирует направить на проектное финансирование. В частности, как сказал гендиректор Виталий Мутко, госкорпорация профинансирует около миллиона квадратных метров жилья, благодаря чему 15 тысяч семей смогут улучшить свои жилищные условия. «ДОМ.РФ» — оператор всех льготных жилищных программ в России: льготной, семейной ипотеки и так далее.

Всего госкорпорация планирует привлечь от 15 млрд до 30 млрд рублей, разместив 10% своих акций. Там рассчитывают, что покупателями активов станут крупные инвестфонды и пенсионные фонды, а также физические лица. «Интерес к акциям госкорпорации на рынке будет очень большим», — сказал Виталий Мутко. Президент Путин с ним согласился:

«ДОМ.РФ» — первая госкомпания, которая выходит на биржу после того, как Сбербанк провел IPO в феврале 2007 года.

Чистая прибыль «ДОМ.РФ» за последние пять лет выросла в три раза. В этом году она составит около 90 млрд рублей. «Интерфакс» пишет, что по итогам прошлого года госкорпорация выплатила 24 млрд рублей дивидендами.

Насколько сильно акции «ДОМ.РФ» заинтересуют частных инвесторов? Рассуждает генеральный директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» Игорь Вагизов:

Игорь Вагизов генеральный директор инвестиционной компании «Инвестлэнд» «Честно говоря, в текущей конъюнктуре я отношусь к такому размещению скептически по следующим соображениям: текущая непредсказуемая ситуация с налогами серьезно подорвала доверие инвесторов к фондовому рынку, уровень корпоративного управления остаеется крайне низким. У нас сейчас на рынке идет передел собственности, соответственно, риски инвестирования в корпоративный капитал существенно выросли буквально за последний год-полтора. Может ли быть размещение успешным? Да, если большую часть пакетов выкупят государственные банки. Но с точки зрения частного инвестора, я думаю, что инвестиции в государственные компании — это не тот путь, по которому надо идти».

Гендиректор «ДОМ.РФ» также упомянул прошлогоднее поручение президента увеличить капитализацию российского рынка до 66% от ВВП к 2030 году. Виталий Мутко отметил, что это сложная задача, которую не решить без вывода компаний с госучастием.
Объем российского ВВП за прошлый год, по данным Росстата, превысил 200 трлн рублей. При этом капитализация одной только Мосбиржи за тот же период составила около 26% от ВВП — это 53 трлн рублей.

Чтобы выполнить поручение Путина об увеличении капитализации рынка к 2030 году, на IPO выйдут и другие компании, считает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Аветис Вартанов:

Аветис Вартанов директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» «ДОМ.РФ» на сегодня — это ключевой институт жилищной политики. Если инвесторы увидят прозрачность, качественное управление, то IPO может стать некой точкой трансформации этого бизнеса во что-то большее. Я уверен, что определенно будут выходить так называемые «дочки» от больших экосистем. У нас глобально есть «Яндекс», у нас есть «Сбер», у нас есть условная экосистема МТС. И я думаю, так или иначе, «дочки», которые занимаются тем или иным направлением бизнеса, до 2030 года мы точно многих увидим в рынке в качестве новых размещений. Будет интересно посмотреть, как это будет реализовано в итоге».

Подготовка «ДОМ.РФ» к IPO уже находится на завершающей стадии. Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума сообщил, что госкорпорация выйдет на рынок в конце ноября.