PwC: контекст останется главным драйвером интернет-рекламы в ближайшие пять лет

Ожидается, что к 2020 году наиболее динамично развивающимисясегментами станут интернет-реклама (среднегодовой темп роста 16,2 %), платноетелевидение (9,79 %) и доступ в интернет (7,61 %).
Ключевые выводы по сегментам
Телевизионная реклама
С учетом текущей экономической ситуации общий объем выручкиот рекламы на телевидении в России в 2015 году снизился на 24,3 %, достигнув1,96 млрд долл. США. Тем не менее, по оценке экспертов, рост выручки долженвозобновиться в 2016 году. В 2020 году, согласно прогнозу, совокупная выручкаот размещения рекламы на телевидении составит 2,52 млрд долл. США присреднегодовом темпе роста на уровне 5,2 %. Российский телевизионный рыноксильно фрагментирован, что вызвано конкуренцией со стороны онлайн-телевидения,а также появлением все большего числа разнообразных каналов и региональныхуслуг. В 2015 году на долю пяти крупнейших российских каналов по временипросмотра (Первый канал, Россия 1, НТВ, ТНТ и СТС) приходилось 49 % совокупноговремени.

Интернет-реклама
Российский рынок интернет-рекламы – крупнейший в Центральнойи Восточной Европе. В 2015 году совокупный доход от интернет-рекламы составил1,7 млрд долл. США, что на 19,8 % больше, чем в 2014 году. При среднегодовыхтемпах роста на уровне 16,2 % в течение ближайших пяти лет совокупный доход отинтернет-рекламы, согласно прогнозу, достигнет 3,66 млрд долл. США к 2020 году.
В 2015 году доходы от контекстной рекламы в интернете составили 1,18 млрд долл.
США, или 68,2 % от общего объема рынка, доходы от дисплейной рекламы составили278 млрд долл. США, то есть почти 16,1 %. Доходы от интернет-рекламы намобильных устройствах выросли на 108,3 % и составили 198 млн долл. США.

Платное телевидение
Основные препятствия для еще более внушительного роста всегменте российского платного телевидения связаны с разнородностью развитиясегмента в регионах: европейская часть России и крупные города существенноопережают остальные районы. Общая выручка российских компаний, осуществляющихдеятельность в сегменте видео и телевидения, растет: в 2015 году выручкадостигла 1,34 млрд долл. США. Прогнозы говорят о том, что при условиисовокупного среднегодового темпа роста на уровне 9,9 % к 2020 году данныйпоказатель вырастет до 2,15 млрд долл. США. Превалирующим компонентом итоговойсуммы по-прежнему останется выручка от платных телевизионных услуг, долякоторой в общей выручке данного сегмента в 2015 году составила 88,7 %.

Доступ в интернет
Наиболее позитивная динамика ожидается в сегментевысокоскоростного мобильного интернета. Клиенты будут переходить на услуги набазе сети LTE на фоне все большего распространения недорогих устройств, а такжепредложения операторами новых услуг и успешной продажи клиентам комплексныхпакетов данных. К концу 2020 года общие доходы от услуг интернет-доступа, пооценке, достигнут 6,1 млрд долл. США при совокупном среднегодовом темпе ростана уровне 7,6 %. Это второй по величине показатель темпов роста в Европе. Общийобъем трафика данных на мобильных устройствах превысит 58 трлн Мб к 2020 году.
Таким образом, Россия займет второе место в Европе после Германии по объемутрафика данных.

Видеоигры
Одна из угроз российского рынка видеоигр –интернет-пиратство. Тем не менее продолжающийся рост легального рынка видеоигрпривлекает многих разработчиков и издателей. За последние пять лет доходы отпродаж видеоигр выросли на 40 %, достигнув 949 млн долл. США в 2015 году. К2020 году ожидается увеличение доходов до 1,26 млрд долл. США при совокупномсреднегодовом темпе роста 5,8 %. В 2015 году выручка от продаж традиционныхвидеоигр в России достигла 695 млн долл. США. В 2020 году данный показательсоставит 842 млн долл. США при ожидаемых среднегодовых темпах роста на уровне3,9 %. Ожидается рост выручки и от продаж социальных и казуальных игр с 215 млндолл. США в 2015 году до 351 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпахроста на уровне 10,2 %.

Музыкальная индустрия
Совокупный доход российской музыкальной индустрии в 2015году сократился на 8,1 % – с 650 млн долл. США в 2014 году до 597 млн долл.
США. Основным фактором уменьшения выручки стало снижение покупательскойспособности. Снижение доходов наблюдалось преимущественно в сегменте живоймузыки, который в годовом исчислении сократился на 9 % и составил 553 млн долл.
США. В то же время совокупный доход в сегменте музыкальных записей вырос на 4,8% и составил 44,3 млн долл. США. Рынок музыкальных записей вырос благодаряпродажам музыкальных записей на цифровых носителях, увеличение составило 30,4млн долл. США (на 11,1 % больше показателя за 2014 год). Доходы от продажимузыкальных записей на физических носителях продолжили снижаться, став на 6,7 %меньше показателя за 2014 год. Согласно прогнозам, к 2020 году доходы всегменте музыкальных записей на физических носителях сократятся с 13,8 млндолл. США в 2015 году до 5,9 млн долл. США при отрицательном показателесреднегодового темпа роста на уровне –15,5 %.

Издание журналов
Согласно прогнозу, к концу 2020 года общий объем выручкироссийского рынка журналов, включая доходы от издания потребительских ипрофессиональных журналов, достигнет 751 млн долл. США при совокупныхсреднегодовых темпах роста на уровне 1,3 %. В 2015 году этот показательсоставил 705 млн долл. США. В 2015 году общий доход от печатных и электронныхпотребительских журналов составил 620 млн долл. США, в 2020 году, согласнопрогнозу, он достигнет 659 млн долл. США при среднегодовом темпе роста науровне 1,2 %. На долю печатных изданий по-прежнему приходится основная доляроссийского рынка журналов: в 2015 году в этом сегменте было получено 75 %совокупного дохода от потребительских журналов, или 467 млн долл. США. Однако к2020 году доля печатного бизнеса сократится до 56 %: общие доходы от реализациипечатных потребительских журналов и размещенной в них рекламы упадут до 371 млндолл. США.

Газеты
Общий объем выручки от продажи газет сократился с 599 млндолл. США в 2011 году до 538 млн долл. США в 2015 году, при этом ожидается, чток 2020 году он снизится до 461 млн долл. США при отрицательном показателесовокупного среднегодового темпа роста на уровне –3,1 %. Лишь десятая частьнаселения России покупает газеты. Газеты занимают четвертое место среди средствмассовой информации по количеству затрачиваемого на них времени в день послеТВ, интернета и радио. Выход ведущих российских газетных изданий в цифровойсегмент не приносит значительной прибыли. Доход от рекламы в электронныхгазетах составляет на протяжении последних четырех лет 8 млн долл. США вгод.

Наружная реклама
По итогам 2015 года объем рынка наружной рекламы встоимостном выражении составил 621 млн долл. США, на 10,1 % меньше, чем в 2014году. Российский рынок наружной рекламы рос быстрыми темпами вплоть до 2014года, однако уже третий год подряд находится под влиянием негативнойэкономической ситуации в России. В течение прогнозного периода сокращениедоходов в данном сегменте продолжится, в 2016 году спад составит 9,2 %. Пооценке, доходы в 2020 году составят 451 млн долл. США, что на 38 % меньшепоказателя за 2015 год. К ограничениям в отношении контента добавилось болеежесткое регулирование форматов наружной рекламы. В последние годы правительствоМосквы стремится сократить объемы «кричащей» рекламы, например рекламныхрастяжек и больших временных рекламных щитов.

Радио
Радио как средство массовой информации стабильно с точкизрения аудитории и расходов на рекламу. Однако на фоне ухудшения экономическойситуации активно наблюдается перераспределение рекламных бюджетов в пользумаркетинга с оплатой за результат. В 2015 году произошло резкое падение выручкиот рекламы на традиционном радио. К 2020 году суммарная выручка от рекламы нарадио, по оценке, составит 131 млн долл. США при отрицательном показателесреднегодового темпа роста на уровне –7,1 %. В 2015 году выручка достигла 189млн долл. США. Развитие цифрового радио в России может откладываться и дальше,так как все больше россиян получают доступ в интернет. К 2020 году 66 %российских домохозяйств будут иметь фиксированный широкополосный доступ, в товремя как уровень проникновения мобильного интернета достигнет отметки 77%.

 
Деловая информация (B2B)
В 2015 году доходы российского рынка B2B составили 1,3 млрддолл. США, что меньше показателя за 2014 год на 2,9 %. В 2020 году данныйпоказатель составит 1,6 млрд долл. США при ожидаемых среднегодовых темпах ростана уровне 3,1 %. Ухудшение экономической ситуации наиболее остро отразилось насегменте отраслевых выставок, это единственный сегмент рынка B2B, в котором в2015 году была отмечена отрицательная динамика. В 2015 году объем данногосегмента сократился на 16,6 % и составил 381 млн долл. США. Сегмент справочныхизданий занимает третье место по объему среди сегментов рынка B2B. В 2015 годуобщая выручка от рекламы в справочных изданиях составила 274 млн долл. США,увеличившись на 4,1 % за год. Крупнейшим сегментом российского рынка B2Bостается бизнес-информация. В 2015 году общая выручка сегментабизнес-информации составила 479 млн долл. США, или 35,8 % общей выручки нарынке B2B.

Киноиндустрия
Несмотря на повышение цен на билеты, посещаемость кинотеатров осталасьстабильной. В 2015 году поступления от продажи билетов составили 179,5 млндолл. США, что превышает показатели 2014 года (176,1 млн долл. США). Кассовыесборы также выросли с 698 млн долл. США в 2014 году до 746 млн долл. США в 2015году. В период до 2020 года, согласно прогнозу, рост кассовых сборовпродолжится, и в 2020 году они составят 859 млн долл. США при совокупномсреднегодовом темпе роста 2,9 %. В России фильмы выходят в прокат примерно на 3400 экранах.

Книгоиздательство
Совокупный доход от книгоиздательской деятельности в России,включая выручку от продажи книг массового спроса, а также учебной ипрофессиональной литературы, согласно прогнозу, увеличится с 886 млн долл. СШАв 2015 году до 992 млн долл. США в 2020 году при совокупных темпах годовогороста 2,3 %. В ближайшие пять лет прогнозируется увеличение совокупного доходаот продажи книг массового спроса – с 662 млн долл. США в 2015 году до 757 млндолл. США в 2020 году при совокупных темпах годового роста 2,7 %. Увеличениюсовокупного дохода будет способствовать рост выручки от продажи электронныхкниг массового спроса – с 90 млн долл. США в 2015 году до 219 млн долл. США в2020 году при совокупных темпах годового роста 19,6 %.