Сеть доступных кофеен «Подорожник» завершила первую эмиссию на внебиржевом рынке
ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник»» завершила первую, техническую, эмиссию акций на внебиржевом рынке. Цена размещения составила 1000 рублей за бумагу.
«Мы понимаем, что в своей нише создали прецедент. Поэтому на первом этапе нам было важно отточить инструментарий, определить сильные и слабые стороны процесса. Мы отказались от дорогостоящих консультантов, поскольку размер их комиссии составляет порядка 3-х% от общей суммы эмиссии, и решили пройти весь путь самостоятельно. В итоге с поставленной задачей мы справились», - рассказала президент компании Татьяна Фомина.
Она уточнила, что в декабре 2021 года у компании закончился срок действия проспекта ЦБ (сведения об эмитенте, его финансовом состоянии и о предстоящем выпуске ЦБ – прим. ред.). И в декабре 2021 года компания приостановила эмиссию ценных бумаг для регистрации в ЦБ нового проспекта на 2022-й год. Эмиссия может быть продлена на срок до 3-х лет, однако срок действия проспекта составляет 1 год. Возобновить эмиссию планировалось в феврале текущего года, однако с началом специальной военной операции процедуру отложили.
Первую эмиссию решено было признать технической и завершить размещение акций. Заявленный ранее объем эмиссии – 1,9 млрд рублей. Заявок поступило менее, чем требуется для развития в одном новом регионе. В результате в одностороннем порядке было приобретено 111 акций. На данный момент компания проходит процедуру регистрации отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Срок второй эмиссии рассчитывается с учетом оформления разрешительной документации в ЦБ РФ.
Представитель «Подорожника» отметила, что благодаря проделанной работе был выявлен ряд особенностей для успешного присутствия на внебиржевом рынке. Одна из ключевых – обязательный личный контакт с инвесторами. В связи с этим компания считает успешным формат роуд-шоу – презентации акций. До ужесточения коронавирусных ограничений компания успела провести роуд-шоу только в Новосибирске, Новокузнецке и Кемерово. Все они прошли с высокой долей эффективности – результатом стал всплеск интереса среди потенциальных квалифицированных, так и неквалифицированных инвесторов. Поведение роуд-шоу в 5 других перспективных для компании регионов перенесено на период после снятия коронавирусных ограничений.
Для справки:
«Подорожник» - сеть общественного питания, основанная в 1995 году. В предприятиях, работающих под брендом доступная кофейня «Подорожник», трудится 1300 человек. Организация входит в число крупнейших работодателей Сибири, задействованных в сфере пищевого производства и общественного питания. Головной офис расположен в Кемерово. Ежемесячно продукцию компании приобретают свыше 800 тыс. человек.
Мультиформатная франчайзинговая торговая сеть компании насчитывает 159 объектов в 12 городах Сибирского федерального округа, в том числе, Новосибирск, Новокузнецк и Кемерово. Также компания сохраняет намерения выйти с собственной торговой сетью в Алтайский и Красноярский края, Омскую, Томскую области и Республику Алтай. В 42 городах Сибири продукция под маркой «Подорожник» представлена в 1003-х партнерских объектах торговли: АЗС «Роснефть», «Лукойл», «Татнефть», «НК-Нефть», «Газойл», а также торговые сети «Пятерочка», «Мария-Ра», «Калина-Малина».
ПАО «Национальная сеть доступных кофеен «Подорожник» зарегистрировано в 2017 году.
Компания входит в число ответственных работодателей Сибири и поддерживает курс на импортозамещение.