Два человека на скамье перед публикой — певица (Наталья Рожкова) и баянист (Николай Косенко). Звучат городские романсы 30-40-х годов. Время от времени на сцену выходит конферансье, чтобы объявить следующую песню (или показать фокус). Жанр "ностальгическое кабаре», впервые заявленный в "Русской тоске", задал отдельное направление в репертуаре театра "Около" (см. "Перед киносеансом", "Старый, забытый", "Магадан/ Кабаре"). Спектакль, бесперебойно идущий уже больше 25 лет, в 1997 году получил первый приз Эдинбургского фестиваля.
