В банковском секторе фондового рынка США — паника
Акции американских банков резко падают после закрытия First Republic Bank и приобретения его активов банком JP Morgan. Наибольший обвал демонстрируют акции региональных кредитных учреждений.
Так, по данным «Интерфакса», на открытии торгов во вторник стоимость PacWest Bancorporation упала более чем на 31%, Western Alliance Bancorporation — на 18,8%, Metropolitan Bank Holding Corp. — на 20,3%. Акции JPMorgan Chase & Co. снизились в цене на 0,7%, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley — на 2,7%, Citigroup Inc. — на 3,5%, Wells Fargo — на 4,1%, Bank of America Corp. — на 3,6%.
Как отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, торги на фондовых биржах США проходили с понижением трех основных индексов на 1,5–1,7%, которые ускорили темпы нисходящего движения. Во вторник, несмотря на покупку JP Morgan активов First Republic Bank, можно было наблюдать новый обвал акций региональных банков перед завтрашним подведением итогов заседания ФРС.
«Паника в банковском секторе продолжается и, похоже, перерастает в более значимый негативный фундаментальный фактор, который способен повлиять на состояние как американской, так и мировой экономики. Происходящее может поставить ФРС перед непростым выбором между очередным повышением процентной ставки на 25 базисных пунктов в среду для борьбы с инфляцией и попыткой успокоить рынки приостановкой увеличения ставки, что, впрочем, может и не остановить продажи. Паника в банковском секторе усугубляется, но пока неясно, смогут ли продажи этой недели повлиять на завтрашнее решение ФРС. Регулятору как минимум придется прокомментировать происходящее и попытаться успокоить инвесторов», — полагает Елена Кожухова.
Накануне стало известно, что американский JPMorgan Chase Bank выкупил активы одного из системных кредитных учреждений США — First Republic Bank (FRB). Формально перед сделкой Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл FRB и назначил Федеральную корпорацию по страхованию депозитов (FDIC) в качестве управляющего.
Проблемы FRB начались после массового оттока средств клиентов на фоне банкротства сразу нескольких крупных американских банков: Silicon Valley Bank, Silvergate, Signature Bank. В частности, только за I квартал 2023 года объем депозитов в FRB сократился с 176,43 до 104,47 млрд долларов. Изменить ситуацию не смогла и помощь от американских банковских гигантов: Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В итоге акции FRB, которые в начале года торговались на уровне 123 долларов за бумагу, с тех пор подешевели почти в 30 раз.
First Republic Bank — калифорнийский банк, специализирующийся на ипотечном кредитовании. Также занимается управлением активами. Кредитное учреждение занимало 14-е место по консолидированным активам в списке ФРС за 2022 год.
Рекламный блок