Вечерний обзор финансовых рынков. Индекс МосБиржи завершил торги снижением
Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».
В среду, 29 июня, торговая сессия на Московской бирже завершилась на минорной ноте, следуя динамике мировых настроений: торги в АТР и Европе также завершились снижением. Отсутствие сильных корпоративных новостей тоже не способствовало идейным торгам. Внешний для России новостной фон сегодня формировали новости с саммита НАТО. В его ходе Швеция и Финляндия были официально приглашены вступить в альянс, кроме того, была принята новая стратегическая концепция, где Россия называется главной угрозой безопасности. Вступление Финляндии в НАТО – важный шаг в текущей ситуации, так как приближает границы НАТО к России. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал расширение НАТО «дестабилизирующим фактором в международных делах».
Укрепление рубля, являющееся негативным фактором для экспортеров, сегодня также создало поводы для обсуждений. Например, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не согласилась со мнением министра финансов Антона Силуанова о целесообразности проведения валютных интервенций для стабилизации нацвалюты. Э. Набиуллина отметила, что попытки регулировать валюту будут способствовать появлению искусственного курса, что может в дальнейшем привести к резкой девальвации. Также глава ЦБ РФ отметила, что регулятор видит пространство для продолжения снижения ключевой ставки.
По итогам сессии Индекс МосБиржи просел на 1,25% до 2378,55 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС потерял 3,6% до 1413,01 пункта. Валютная пара USD/RUB протестировала поддержку 50 руб. и торгуется на уровне 53,2375 руб. (+2,8%). Сентябрьский фьючерс на Brent подрос на 0,5% и торгуется на уровне $114,42 за баррель.
Крупные снижения сегодня регистрируют бумаги строительных компаний, которые росли несколько сессий подряд на фоне новостей о понижении ставок программ льготной ипотеки. Акции ПИК потеряли 7,2%, «Самолета» – 7,0%, ЛСР – 6,7%. А вот акции нефтегазовых компаний сегодня показали смешанную динамику: ао «Сургутнефтегаза», подскочившие вчера в стоимости на 17% без особого инфоповода, сегодня оказались среди лидеров падения, снизившись на 7,3%. Между тем акции «Лукойла» повысились на 0,64%, «НОВАТЭКа» – на 1,5%. Акции «Роснефти» выросли на 0,5% после публикации новости об открытии нового нефтяного месторождения на шельфе Печорского моря. По сообщению компании, на баланс госкомиссии поставлены 82 млн т извлекаемых запасов нефти, месторождение стало одним из крупнейших открытий на шельфе России за последнее время.
Среди прочих лидеров роста сегодня пребывали акции «Юнипро» (+5,3%), ГДР Х5 Group (+3,6%), акции «ФосАгро» (+2,6%) и АФК «Система» (+1,9%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения Индекс МосБиржи встретил сопротивление на уровне верхней границы «боковика» и распродал часть перекупленности. Вероятно продолжение движения в канале 2280-2420 пунктов
В среду, 29 июня, ведущие индексы США открылись преимущественно снижением, неблагоприятный фон задает вышедшая макростатистика. Согласно окончательным данным Минторга США, экономика страны в I квартале снизилась на 1,6% в годовом выражении. В предварительных данных снижение оценивалось в 1,5%, и рынок не ожидал пересмотра этого показателя. Реальные потребительские расходы в Штатах в I квартале выросли на 1,8% (г/г), а не на 3,1% (г/г), как сообщалось ранее. Тем не менее председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня на ежегодном форуме ЕЦБ в Португалии заявил, что экономика США находится в сильной форме и имеет возможность выдержать более жесткую ДКП. Пауэлл также обозначил, что Центробанк может снизить инфляцию до 2%, сохранив рынок труда стабильным, хотя эта задача стала более сложной в последние месяцы.
По состоянию на 19:00 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average подрос на 0,29% до 31 037,38 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 0,12% до 3817,09 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потерял 0,11% и составил 11 169,373 пункта.
По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 2,762 млн барр., хотя аналитики ожидали снижения лишь на 0,569 млн барр. Неделей ранее запасы выросли больше ожидаемого, на 1,956 млн барр.
Акции General Mills, одного из ведущих американских производителей продуктов питания, растут на открытии на 6,5% после того, как компания опубликовала сильные результаты за IV квартал 2022 ф.г. и повысила квартальный дивиденд на 6% до $0,54 на акцию. Скорр. EPS в $1,12 превзошла рыночные ожидания в $0,91, выручка в $4,89 млрд так же оказалась лучше ожидаемых $4,8 млрд. Повышение цен позитивно сказалось на выручке, не приведя к значительному сокращению объема покупок.
Акции Bed Bath & Beyond, розничного ретейлера товаров для дома, обвалились на 21% после публикации отчетности за I квартал 2022 ф.г. и новостей о смене генерального директора. Инвесторов разочаровали продажи, снизившиеся на четверть, до $1,463 млрд, хуже ожидаемого снижения до $1,513 млрд. Скорр. убыток на акцию составил $2,83, хуже ожидаемого убытка на акцию в $1,39.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, растут в цене на 1,8%.
В лидерах роста отметились акции сектора здравоохранения Eli Lilly (+1,8%), AbbVie (+2,3%), а также бумаги компаний потребительского сектора – Coca-Cola (+1%), NIKE (+1,2%), McDonald's (+1,6%) и Home Depot (+1,4%).
Среди аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции нефтяных компаний Exxon Mobil (-2,7%), ConocoPhillips (-2,9%), PetroChina (-2,4%) и машиностроительной компании Deere & Company (-2,6%).
Индекс S&P 500
Индекс S&P 500 пробил нижнюю границу краткосрочного восходящего канала. Индекс может попытаться вернутся в его пределы, однако, при дальнейшем снижении поддержкой может послужить уровень 3765 пункта.
Анна Буйлакова
аналитик ФГ «Финам»