QIWI завершает реструктуризацию и планирует обратный выкуп акций
В рамках реструктуризации бизнеса QIWI plc продает менеджменту российский бизнес, консолидированный под АО «КИВИ». Денежные средства, полученные от сделки, будут направлены на развитие международного бизнеса, а также на обратный выкуп акций с NASDAQ и Московской Биржи. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Российский бизнес, консолидированный под АО «КИВИ», остается под руководством Андрея Протопопова, ныне главного исполнительного директора QIWI plc. В российский контур входят КИВИ Банк, QIWI Кошелек, QIWI Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney, и ряд других проектов. Развитие АО «КИВИ» в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций, бизнес продолжит свое динамичное развитие.
В то же время международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках QIWI plc. По итогам закрытия сделки компания получит мощный импульс как для развития существующих бизнесов, так и для неорганического роста в рамках реализации M&A стратегии.
Реструктуризация бизнеса позволит QIWI plc сохранить действующий листинг на NASDAQ и MOEX, что отвечает стратегическим интересам компании и всех ее акционеров. После завершения реструктуризации QIWI plc будет иметь достаточно средств для амбициозного роста и продолжит полностью соответствовать требованиям NASDAQ и OFAC.
"Реструктуризация никак не повлияет на доступность сервисов, работу продуктов и взаимоотношения с партнёрами. Качество сервиса остается на самом высоком уровне.
Продажа менеджменту российских активов", - отметили в компании.
QIWI plc, продаст российские активы, консолидированные под АО «КИВИ», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору QIWI plc Андрею Протопопову.
Цена сделки составляет 23,75 млрд руб. и учитывает дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с временными ограничениями Центрального Банка РФ на некоторые операции “КИВИ Банка”.
Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих 4 лет:
- 11,875 млрд руб. должны быть выплачены в течение 4 месяцев с момента заключения сделки;
- остальные 11,875 млрд руб. — четырьмя равными долями, начиная с 4 квартала 2024 г.
Сделка одобрена российскими регулирующими органами и Советом директоров QIWI plc.
После закрытия сделки Андрей Протопопов продолжит руководить бизнесом АО «КИВИ» в России, при этом он покинет руководящие посты в QIWI plc. В QIWI plc позицию главного исполнительного директора займет Алексей Мащенков (сейчас – финансовый директор), а Елена Никонова (сейчас – его заместитель) станет финансовым директором. Таким образом и в российском и в международном бизнесе сохраняется преемственность команды, сообщили в QIWI.
Совет директоров компании также принял решение созвать внеочередное общее собрание акционеров для одобрения предложения об обратном выкупе до 10% акций QIWI plc на NASDAQ и MOEX.
После завершения сделки по продаже российских активов QIWI plc планирует осуществить обратный выкуп своих Американских Депозитарных Акций (АДА) с NASDAQ и Московской биржи. Это предоставит ликвидность тем акционерам, которые предпочтут монетизировать свои инвестиции в QIWI plc на этом этапе. Размер выкупа ограничен 10% от всех выпущенных акций согласно кипрскому законодательству (или 6 271 297 акций, представленных АДА).
Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 рублей за одну АДА, что представляет среднюю цену за АДА за последние 12 месяцев. Цена выкупа АДА на бирже NASDAQ в долларах США будет определена на основании цены выкупа в рублях и обменного курса Центрального банка РФ на дату, указанную в документации к обратному выкупу на момент его начала.
Обратный выкуп акций подлежит утверждению на ВОСА. Более подробная информация об обратном выкупе будет раскрыта отдельно в уведомлении о созыве ВОСА.