Не смешите наши терминалы
Москва хочет «запакетировать» логистику белорусского нефтеэкспорта
Черные тучи сгустились в негосударственном секторе белорусского медиапространства. Лютая беда пришла на нашу землю, твердят независимые аналитики: президент России предложил пересмотреть условия поставки российской нефти на белорусские НПЗ таким образом, чтобы экспорт нефтепродуктов осуществлялся через российские же транспортные коридоры - железные дороги и порты. В связи с чем уже несколько дней белорусское медиапространство полнится плачем, заламыванием рук и посыпанием пеплом мудрых голов специфической аналитической формы. Как обычно, аналитики пугают неминуемой утратой суверенитета.
![Не смешите наши терминалы Не смешите наши терминалы](http://mtdata.ru/u1/photoED89/20755949884-0/original.jpg#20755949884)
Как показывает четвертьвековой опыт наблюдения за медиа РБ, за алармистскими стенаниями насчет суверенитета всегда следует призыв сплотиться вокруг власти. Это правильно и патриотично, поскольку ни экспертное сообщество, ни рядовые граждане никакими иными рычагами управления маршрутами экспорта отечественных нефтепродуктов не обладают.
Не стоит ложиться поперек рельсов, страстно обнимать трубопроводы и рассматривать заявлениеВладимира Путина в контексте начавшихся учений «Запад-2017». Поставки нефти на отечественные НПЗ - предмет договоренностей президентов РФ и РБ. Поэтому суверенитет и логистику нефтеэкспорта следует доверить Александру Лукашенко.
РОССИЙСКИЙ НЕФТЕНАЛИВ
Экспертное сообщество обычно ориентируется на вырванные из контекста сообщения информационных агентств. Между тем роковая фраза Путина про пакетирование была произнесена 16 августа в Калининграде на совещании по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ.
Долгосрочная стратегия Кремля логична и разумна: развивать собственные порты и транспортную инфраструктуру, постепенно убирая сырьевой экспорт из портов стран Балтии. Решение о строительстве порта Усть-Луга, например, было принято еще в 1993г., эксплуатация угольных терминалов началась в 2000-01гг., к 2020г. пропускную способность порта собираются довести до 100 млн. т в год.
Однако проблем все равно остается выше крыши: скажем, контейнерные перевозки от Усть-Луги требуют выхода на автомагистрали, которого нет, и т.п.
Справка «БелГазеты». По данным Минтранса РФ, суммарная мощность портов северо-запада РФ составляет прядка 400 млн. т (крупнейший - Большой порт Санкт-Петербурга (БП СПб) - 100 млн. т), рост объемов погрузки в них превышает средние по стране показатели на 15%. В январе-июле 2017г. объем перевалки грузов в портах Балтийского бассейна вырос на 6%, до 143,9 млн. т., в т.ч. сухих грузов - 58,6 млн. т (+15,5%), наливных - 85,3 млн. т (+0,3%). Грузооборот БП СПб достиг 30,3 млн. т (+8,8%), Усть-Луги - 58,9 млн. т (+11,5%), Приморска - 35,7 млн. т (-5,3%). Оборот контейнеров в январе-июле 2017г. вырос до 1,3 млн. TEU (+10,3%), в т.ч. груженый экспорт - до 418 тыс. TEU (+3,9%), порожний экспорт - до 216,5 тыс. TEU (+25,4%), импорт - 661,3 тыс. TEU (+10,2%). Контейнерооборот БП СПб составил 1,11 млн. TEU (+8,8%), Усть-Луги - 42,9 тыс. TEU (-4,9%), Калининграда - 139 тыс. TEU (+30,9%).
Объем грузоперевозок РЖД через порты северо-запада за последние 5 лет увеличился более чем в 1,5 раза и в 2016г. достиг 130 млн. т, прогноз на 2017г. - 135 млн. т. Более 85% грузов переваливается в портах Санкт-Петербург, Усть-Луга и Мурманск.
Иными словами, россияне решают свои проблемы. Белорусская проблематика составляет менее 5% от полной официальной стенограммы совещания, которую в РБ мало кто читал. При этом вопрос был поднят давним лоббистом российского маршрута белорусского нефтеэкспорта ОАО РЖД.
Сперва глава холдинга «Кузбассразрезуголь» и «Трансмашхолдинга» Андрей Бочкарев констатировал, что «никаких проблем… особенно по нефтеналиву, нет. Есть проблема в принципе с объемами, которые дорога может провезти, но пока до предельной величины еще ситуация не дошла. Поэтому есть что увеличивать, это точно».
Затем президент ОАО РЖД Олег Белозеров дал развернутое пояснение и двинул в массы идею: «Отдельно по нефтеналивам. Уголь: полностью все мощности используются, резервов у нас не существует. По нефтеналиву мы дали 50% скидку для перевозки с белорусских заводов. Но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики.
Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог».
То есть догружать портовые мощности за счет угля уже не получится, нужен нефтеналив, в т.ч. белорусский.
После реплики Белозерова президент РФ и произнес свою тираду, вызвавшую такой резонанс в медиапространстве РБ: «Это нужно обсуждать в более широком формате, ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой нет и вряд ли появится. Поэтому это нужно запакетировать - от получения нашей нефти до соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры. Вот и все, и мы, думаю, тогда достаточно быстро об этом договоримся. Это же никому не в ущерб, но надо, чтобы все получали выгоду от комплекса совместной работы».
Речь идет не о давлении и не об окончательном решении - «это надо обсуждать», «это никому не в ущерб» и т.п. И конечно, это не ультиматум, как пишут некоторые СМИ. Вообще, касаясь портовой инфраструктуры северо-запада РФ, Путин на протяжении совещания настоятельно подчеркивал:«Условия здесь должны быть не хуже, чем в сопредельных государствах… Железная дорога должна обеспечить достойные тарифы на перевозку к нашим портовым сооружениям, чтобы они были конкурентоспособны».
Впервые была озвучена лишь идея пакета из поставок нефти в РБ и использования транспортной инфраструктуры РФ для экспорта продуктов ее переработки. Это, так сказать, нефтеналив в узком смысле.
В широком смысле Россия продолжит перевод грузопотоков из портов стран Балтии в свои собственные, о чем недвусмысленно высказался министр транспорта РФ Максим Соколов: «Сегодня порядка 45 млн. т экспортно-импортных грузов России продолжают проходить транзитом через порты стран Балтии. Несмотря на то, что мы в последние годы коренным образом изменили пропорцию и через иностранные порты Балтики сегодня переваливается всего лишь 5% общего объема… российских грузов, имеется серьезный потенциал для реализации новых проектов, направленных на переориентацию российских грузопотоков». Объективно это сбивает ценник отечественным экспортерам при эксплуатации литовской и латвийской портовой инфраструктуры.
Генеральная линия Кремля в области логистики касается и сухопутного транзита через РБ: на совещании шла речь о «сокращении издержек грузов сухопутным маршрутом через территории Беларуси и, в первую очередь, конечно, Литвы» за счет паромной переправы Балтийск - Усть-Луга. В общем, изменения затронут (и уже затронули) весь регион, включая Беларусь.
БЕЛОРУССКИЙ НЕФТЕОТЛИВ
Экономически аргументированный ответ на российский нефтеналив уже дал и.о. гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб: белорусские нефтепродукты на постоянной основе предлагаются к реализации через порты северо-запада РФ, однако «с учетом высокой стоимости логистических затрат наши покупатели в настоящий момент предпочитают приобретать нефтепродукты через порты стран Балтии».
Не в пользу россиян пусть кратковременное, но все-таки замерзание портов, вызывающее «трудности у основных российских терминалов в приемке белорусских грузов, особенно в зимний период». Общий уровень транспортно-логистического сервиса в РФ, увы, по-прежнему ниже, чем в странах Балтии: «Не всегда удавалось найти компромиссное решение с операторами российских терминалов по гарантии сохранения качества белорусских нефтепродуктов после перевалки».
Наконец, с уходом российских грузов из Латвии и Литвы белорусские компании остаются тут ключевым клиентом, с которого обходительные балты вынуждены сдувать пылинки и ужимать тарифы. «Мы на постоянной основе прорабатываем возможность поставки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов. Однако даже с учетом предоставленной РЖД скидки железнодорожные тарифы в иных направлениях ниже», - констатировал Гриб.
На север, а не на северо-восток проложен трубопровод для дизтоплива «Запад Транснефтепродукт». На рынках Латвии и Литвы белорусы обжились, обросли деловыми связями, вошли в капитал портовых операторов, потихоньку приобретают и модернизируют терминалы.
Справка «БелГазеты». 65% произведенных БНК нефтепродуктов (преимущественно темные) экспортируются морским путем. У БНК договоры на перевалку с 12 терминалами в 7 портах, включая крупнейшие: Клайпеду (терминалы Kroviniu Terminals, Klaipedos Nafta), Вентспилс (SIA Ventspils Nafta Terminals, Ventall), Ригу (T2, SIA Woodison Terminal, B.L.B. Baltijas Terminals), Муугу (OU Vesta Terminal Tallinn) и Таллинн (Dekoil OU). В Балтии оперирует «дочка» БНК TransBaltic Oil, контролирующая порядка 20% латвийского рынка нефтепродуктов и планирующая через 5 лет выйти на 30%. В 2015г. достигнута договоренность между БНК и SIA Woodison Terminal о приобретении в Рижском порту терминала для перевалки наливных грузов мощностью до 1,26 млн. т в год с 12 резервуарами общей вместимостью 27300 куб. м.
Исторически сложилось так, что комфортные условия для белорусского бизнеса в Балтии были созданы за счет конкуренции Латвии (Вентспилс) и Литвы (Клайпеда) за перевалку калийных удобрений и нефтепродуктов.
С калием, кстати, стратегия та же, что с нефтью: достаточно вспомнить сделку 2013г. по покупке «Беларуськалием» 30% Biru Kroviniu Terminals. С 2006-07гг. основные калийные потоки оттянула на себя Клайпеда, побудив Латвию еще сильнее держаться за нефтеэкспорт, который, однако, не минует и литовские гавани. В тамошних портах, кстати, очень чутко чувствуют динамику как белорусско-российских, так и российско-литовских и российско-латвийских
отношений.
Справка «БелГазеты». В июле 2017г. только оператор нефтетерминала АО Klaipedos nafta загрузил в хранилище 671 тыс. т нефтепродуктов - на 21,6% больше, чем в июле 2016г. (552 тыс. т). За январь-июль 2017г. в хранилища Klaipedos nafta погружено почти 4 млн. т грузов против 5 млн. т (-21%) за аналогичный период 2016г. Доходы нефтяных терминалов Klaipedos nafta в январе-июле 2017г. составили 20,8 млн. евро против 25,8 млн. за аналогичный период 2016г.
Зависимость государств Балтии от белорусской перевалки из сугубо экономического стала и политическим фактором. Возможно, руководство РБ хотело бы выжать из этого ресурса больше (скажем, применительно к позиции Литвы и Латвии по Белорусской АЭС), однако и сейчас он значителен.
Еще в 2013г. Александр Лукашенко прямо предупреждал Вильнюс: «30% бюджета Литвы формируется РБ… Сегодня в Литве только умалишенный может пойти на то, чтобы потерять партнерство с РБ. До 10 млн. т грузов мы переваливаем в прибалтийских портах, порты живут за счет этого».
Не затем Минск так долго и хитроумно выстраивал себе транспортно-логистические коридоры в Балтии, чтоб по первому свистку все перестроить, - это во-первых. Во-вторых, от белорусских НПЗ до Клайпеды или Вентспилса просто ближе.
УЖЕ БЫЛО. ЕЩЁ БУДЕТ
Минск, скорее всего, откажется от оферты РЖД и Путина. Тем более, она не первая. В 2005-06гг. Лукашенко сам напоминал тогдашнему губернатору Калининградской области Владимиру Егорову, что транзитом через балтийские порты РБ ежегодно транспортирует около 17 млн. т грузов: «Если бы мы смогли хотя бы часть отгружать в Калининградской области, думаю, у вас бы не хватило рабочих рук».
В 2012-13гг. Александр Григорьевич делился уже с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко идеями переориентации белорусского экспорта с портов стран Балтии на порты Ленинградской области, что позитивно отразилось на уступчивости его балтийских партнеров. В 2015-16гг. РЖД начала приманивать БНК скидками сперва в 25%, а потом и
в 50%.
Затем «Транснефть», если верить инсайдерам РБК, принялась проталкивать идею увязки нефтяных поставок с обязательством транспортировать какие-то объемы нефтепродуктов через порты РФ. Эта музыка будет длиться вечно - и звучать каждый раз при обострении братских нефтяных споров.
У Минска есть вполне внятные и рациональные аргументы против перевода транзита на Санкт-Петербург и Усть-Лугу. Тем не менее стоит иметь в виду долгосрочный характер стратегии РФ в отношении портов Балтики. И в этом контексте компромисс, скорее всего, может быть примерно таким: россияне получат отступное в виде переориентации на них части нефтеэкспорта в обмен на еще большую скидку, в остальном же белорусские экспортеры продолжат царить на тоскующих по российским грузам терминалах Латвии и Литвы, наращивая влияние и диктуя цены.
Янка Грыль