ВТБ рублифицировал валютные облигации на 120 млрд рублей

ВТБ завершил процедуру обмена семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги с высокой доходностью. Совокупный объем заявок со стороны инвесторов достиг около 120 миллиардов рублей (1,4 миллиарда долларов США и 150 миллионов евро) по номинальной стоимости.

С учетом выпуска СУБ-Т1-2, который был конвертирован в рубли по итогам голосования держателей в 2025 году, общий объем рублификации превысил 1,8 миллиарда долларов США. Данный показатель составляет более 57% от общего объема валютных субординированных облигаций банка.

«Банк ВТБ в очередной раз выступил первопроходцем, предложив рынку уникальный и масштабный проект «Рублификация». Впервые инвесторам было предложено добровольно обменять локальные бумаги в иностранной валюте на рублевые инструменты. Мы очень позитивно оцениваем результаты проведенного обмена. Для нас важно отметить, что заинтересованность инвесторов в переходе в рублевый инструментарий даже увеличилась по сравнению с итогами проведенных ранее голосований. Многие держатели, голосовавшие против рублификации в прошлом году, сейчас приняли участие в обмене. Это значит, что банку удалось создать рыночный инструмент, максимально интересный для долгосрочных вложений, и обеспечить инвесторам комфортный механизм его приобретения», — отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Прием заявок начался 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с купонной ставкой в размере КС+5%. В соответствии с эмиссионной документацией, первоначально номинал новых облигаций будет выражен в иностранной валюте, а конвертация в рубли будет завершена до конца июня.

В обмене участвовали выпуски ВТБ, номинированные в долларах США (серии ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8) и евро (серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10).