Написан портрет заемщика ипотеки на вторичном рынке
Несколько грустное полотно вышло у исследования «Домклик»: женщина под сорок, замужем, но без детей.
Авторы исследования напоминают, что в прошлом году было принято множество законодательных и регуляторных мер, оказавших влияние на вторичный рынок жилья. Среди наиболее весомых — рост ключевой ставки Центробанка РФ и ужесточение требований к заемщикам. Аналитический центр «Домклик» выяснил, как происходит адаптация рынка к новым реалиям и как при этом изменился портрет среднестатистического заемщика.
Согласно данным аналитиков «Домклик», значительная часть заемщиков сконцентрирована в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек по вторичке в I квартале 2024 г.
Количество ипотечных сделок в Сибирском, Уральском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном федеральных округах примерно одинаковое: на каждый перечисленный округ приходится по 8 — 11% всех выдач по стране. А меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном федеральном округе (5,5%), что авторов исследования неудивительно — внимание покупателей прежде всего сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».
За год география выданных по округам ипотек изменилось слабо (в пределах 2 п.п.), за исключением существенного роста доли СКФО с 5,8 до 9,9%. Увеличение количества сделок произошло в основном в Чечне. Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав даже крупнейшие регионы страны. Однако у спроса в Чеченской Республике есть особенность: доля сделок с загородной недвижимостью (89%) значительно выше, чем в других регионах из топ-20 (до 10%).
По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48 — 62%.
Аналитики «Домклик» также изучили ипотечные сделки, заключенные в I квартале 2023 и 2024 гг., и выяснили, как изменился портрет заемщика на рынке готового жилья.
За год медианный возраст заемщика не изменился и составляет 37 лет. Медианный возраст для разных округов страны примерно одинаков — 37—38 лет. Выделяется лишь СКФО, где заемщики в среднем моложе — 35 лет.
Ипотеку на вторичном рынке берут в основном состоятельные заемщики с доходом около 83 тыс. руб. За год рост медианного дохода составил почти 71% (с 48 до 83 тыс.). Увеличение уровня дохода отмечается во всех федеральных округах, но особенно ярко в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).
Чуть больше половины всех выданных ипотек (55%) приходится на женщин. Это почти столько же, сколько год назад: доля женщин-заемщиков увеличилась всего на 1,4 п.п. Наиболее заметное увеличение ипотечников среди прекрасной половины наблюдается в ЮФО (+3,3 п.п.) и СКФО (+2,8 п.п.).
Семейное положение заемщика за год мало изменилось: около 58% состоит в браке (+ 0,5 п.п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заемщиков в браке вырос на 2,9 п. п.
Большинство выданных ипотек на готовое жилье (84%) приходится на заемщиков без детей (год назад их было 78%). Наибольшее увеличение процента бездетных заемщиков зафиксировано в СКФО (+8,7 п.п.), УФО (+8,2 п.п.) и ПФО (+7,4 п.п.). Сейчас на долю малодетных (один—два ребенка) в общем количестве ипотек приходится 15% (за год снижение 4,5 п.п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (–1,4 п.п.).
За год доля сегмента загородного жилья в общем количестве сделок по вторичке выросла с 4,3 до 9,7%. Наибольший вклад в это внес СКФО — доля загородного жилья в округе выросла больше чем в два раза (с 30,3 до 62,7%). В других округах страны отмечается умеренный рост популярности загородных домов — прирост доли загородного жилья в общем количестве сделок на вторичном рынке лежит в пределах 2,4 п.п., показало исследование «Домклик».