Cemex fija precio de Notas Senior garantizadas por 1,000 millones de dólares
Cemex, informó hoy que emitirá mil millones de dólares en notas senior garantizadas con cupón de 5.200 por ciento con vencimiento en 2030 denominadas en dólares, cuyos recursos serán para gastos corporativos y reducir deuda.
Las notas devengarán intereses semestralmente a una tasa anual del 5.200 por ciento con vencimiento el 17 de septiembre de 2030. Las notas serán emitidas a un precio de 100.000 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 17 de septiembre de 2025. El cierre de la oferta se anticipa para el 17 de septiembre de 2020 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales.
Cemex pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión de notas para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, todo de conformidad con el contrato de crédito de Cemex con fecha de fecha 19 de julio de 2017 (según enmendado y/o reexpresado el 2 de abril de 2019, el 4 de noviembre de 2019 y el 22 de mayo de 2020, el “Contrato de Crédito”), firmado con varias instituciones financieras.
Las notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Contrato de Crédito y otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex Concretos, S.A. de C.V., New Sunward Holding B.V., CEMEX España, S.A., Cemex Asia B.V., CEMEX Corp., CEMEX Finance LLC, CEMEX Africa & Middle East Investments B.V., CEMEX France Gestion (S.A.S.), Cemex Research Group AG y CEMEX UK.