Дивидендные ожидания спасли рынок от падения
Последние торги укороченной недели российский фондовый рынок закрыл на позитивной стороне, правда, динамика оказалась очень слабой. Индекс МосБиржи вырос на 0,15% - до 3315,68 пункта, индекс РТС вышел в плюс на 0,04% - до 1152,12 пункта.
Главную поддержку рынку оказывают дивидендные ожидания, текущий год обещает стать рекордным с точки зрения выплат. Ожидается, что в 2024 году российские эмитенты совокупно выплатят рекордные 5 трлн рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.
Джон Волш, старший аналитик «Альфа-Банка», обращает внимание на то, что это будет однократным аттракционом невиданной щедрости, который обусловлен ослаблением рубля, увеличившим экспортные доходы в 2023 году и сделавшим возможными рекордные выплаты со стороны нефтяных компаний, включая SNGS, LKOH и SIBN.
Еще одним плюсом выступает положительный корпоративный новостной фон, что не позволяет рынку сильно падать даже перед длинными выходными. Ослабление рубля перед праздниками, когда инвесторы традиционно перекладывается в валюту, в то же время негативно повлияло на индекс РТС.
«Внешний фон для торгов для рынка РФ сегодня сложился весьма конструктивный – в Старом Свете и за океаном обсуждаются новые прогнозы ЕЦБ по инфляции на 2024 и 2025 годы. Большинство зарубежных площадок на таком фоне находилось в плюсе», - отметила Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.
Обилие позитивных факторов спасло рынок от просадки, несмотря на укороченную неделю. Обычно перед длительными выходными инвесторы не желают оставаться в позициях. Зарина Саидова, ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ «Финам», индекс МосБиржи отмечает, что с учетом признаков технического перегрева индекс МосБиржи может скорректироваться в краткосрочной перспективе к уровню 3275 пунктов.
Прямой доступ на биржи для алготрейдеров от брокера «Финам» - подходит для квалифицированных инвесторов, которые используют алго- и HFT-трейдинг.
В лидерах роста сегодня были бумаги CIAN (+5%), ТМК (+2,5%), «М.видео» (+1,8%). HeadHunter (+1,5%), МосБиржи (+1,3%), ТГК-1 (+1,2%), «Совкомфлота» (+1%).
В лидерах повышения отметились бумаги Х5 Group (+3,1%), бумаги все еще получают поддержку от новостей о включении компании в перечень экономически значимых организаций, что будет поспособствовать процессу редомициляции в РФ.
На отрицательную сторону ушли бумаги «Детского мира» (-4,2%), «Полиметалла» (-2,8%), «ДЭКа» (-1,5%), ЛСР (-1,5%), НМТП (-1,4%), «РусГидро» (-1,1%), «Самолета» (-1,1%), QIWI (-1%).
Котировки Brent не смогли подняться выше $83 за баррель. Слабость сырьевого рынка Антон Кравченко, руководитель отдела акций УК «Первая», объясняет тем, что Китае на Всекитайском собрании народных представителей был установлен уровень роста ВВП на 2024 год на уровне 5%, а значит более высоких темпов роста не ожидается, что говорит об отсутствии возможного дополнительного спроса на нефть.
Не пришел позитив и из-за океана, последние данные указывают на медленное, но торможение американской экономики, а значит существует угроза снижения спроса на углеводороды. Между тем, согласно данным от Минэнерго США запасы нефти увеличились на 1,367 млн баррелей. Правда, предполагался рост на 2,4 млн баррелей, но сам факт сохранения увеличения запасов подтверждает высокий спрос на нефть.
К настоящему моменту нефть марки Brent торгуется на уровне $82,93 за баррель, фьючерс на нефть марки Light торгуется на уровне $78,88 за баррель.
В рубле сохраняется тренд на укрепление. «Поддержку этому тренду оказывают ряд факторов, среди которых продажа валютной выручки Банком России, экспортерами в рамках указа президента и увеличение доходов нефтегазовой отрасли. Эти факторы обеспечивают приток иностранной валюты на рынок», - пояснил Антон Кравченко, отметив, что главным стратегическим фактором остается жесткая монетарная политика ЦБ РФ.
