Дивидендные ожидания спасают рынок от падения
Настроения на зарубежных площадках сегодня преимущественно негативные. «На прошлой неделе вышли неутешительные данные по инфляции и весьма консервативный прогноз по ДКП США. Как итог, многие известные инвестиционные дома, например, Wells Fargo и UBS, стали смещать свои ожидания по первому снижению ставки с июня на сентябрь этого год», - прокомментировал Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».
Усугубляет ситуацию и слабость нефтяных цен, вызванная ростом геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В эти выходные Иран нанес ответный удар по Израилю. «Страна впервые вмешалась в конфликт на Ближнем Востоке напрямую», - отметила Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». Сложная ситуация в регионе, в котором добывается треть мирового объема нефти, говорит о продолжении эскалации. Между тем, эксперты отмечают, что, несмотря на большое количество выпущенных снарядов, атака Ирана не нанесла крупного ущерба Израилю. К настоящему моменту нефтяные котировки Brent просели до $89,64 за баррель, контракт на нефть марки Light оценивается в $84,94 за баррель.
Новый сервис «Финам AI-скринер» ежедневно рассчитывает инвестиционные прогнозы по акциям 8000+ компаний из РФ и США, используя более 50 показателей. Узнайте прогноз по акциям в умном сервисе «Финам AI-скринер».
Вопреки негативному внешнему фону и слабости нефти российский рынок начал неделю с роста на фоне дивидендных ожиданий по крупным компаниям. «На дневном графике индекс МосБиржи продолжает обновлять локальные максимумы. Это говорит о «бычьем» настрое на рынке. В текущих условиях вероятно достижение отметки 3500 пунктов, поскольку нет никаких сигналов на снижение, кроме перекупленности по индикатору RSI», - поясняет Никита Степанов.
Рост бумаг АФК «Система» (+1,7%) поддержали новость об IPO ГК «Элемент», которая на 50,1% принадлежит АФК. Размещение компании на СПБ Бирже позволит площадке увеличить свой комиссионный доход, что привело к активным покупкам в ее сильно скорректировавшихся ранее бумагах.
На позитивной стороне сегодня проводят день бумаги «Сургутнефтегаза» (ао+3,3%, ап+1,3%), ТГК-1 (+3,1%), «Татнефти» (ап+2,9%, ао+2,9%), ТМК (+2,9%), OZON (+2,8%), «Глобалтранса» (+2,7%), «М.видео» (+2,4%), «Ростелкома» (ао+2,2%, ап+0,9%).
Аутсайдерами стали «РуссНефть» (-1%), «Аэрофлот» (-0,9%), ОГК-2 (-0,7%).
В минусе торгуются акции золотодобытчиков вслед за просадкой цен на золото: «Селигдар» (-2,1%), «Полюс» (-1,1%).
Падение экспортных цен на российский уголь до минимумов 2021 года из-за слабого спроса спровоцировало снижение акций «Мечела» (ап-2%, ао-0,7%). Оказало свое влияние и сообщение Министерства угольной промышленности о снижении добычи угля в Кузбассе за первый квартал на 2%.
Просадка бумаг «Норникеля» (-1,6%) и «РУСАЛа» (-0,8%) вызвана запретом на экспорт российских цветных металлов через Лондонскую биржу металлов (LME) и отказ от торговли ими на Чикагской товарной бирже (CME). Аналитики ПСБ при этом уверены, что сегодняшняя слабость бумаг компании временная, так как компании адаптировались к новым реалиям. А «учитывая вес России на мировом рынке данных металлов, эти меры могут способствовать росту цен (алюминий на LME уже вырос более, чем на 9%, никель - на 8%), что скомпенсирует возможное сокращение поставок», - говорят аналитики ПСБ. Плюс к этому, ограничения коснутся металлов, произведенных после 13 апреля 2024 года. Кроме того, отмечает, что в отдельных случаях ввоз партий алюминия, меди и никеля может быть в виде исключения разрешен.
Рубль тем временем слабо уступает ведущим мировым валютам. «На прошлой неделе вышли сильные данные по счету текущих операций (СТО), которые отражают баланс экспорта и импорта. Так, в марте сальдо СТО составило 13,4 млрд долл., что может оказать поддержку курсу рубля в ближайшие месяцы. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 92-95 рублей за доллар США», - комментирует Антон Пустовойтов, руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК «Первая». На торгах Forex доллар подрастает до 93,55 рубля, европейская валюта торгуется на уровне 99,66 рубля.
