Группа «ФосАгро» привлекает предэкспортное финансирование

 
Москва. 28 июня 2016 г.
«ФосАгро»
(Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная Группа, один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, впервые привлекает предэкспортное финансирование у синдиката международных банков. Société Générale, ПАО Росбанк и UniCredit Bank Austria AG выступили в роли Координирующих уполномоченных ведущих организаторов, АО ЮниКредит Банк и ПАО Росбанк – в роли Паспортных банков.

Соответствующее кредитное соглашение заключено между банками и АО «ФосАгро-Череповец» (Группа «ФосАгро») на общую сумму $250 млн. сроком на 4 года.
Привлеченные средства планируется использовать на рефинансирование текущего долга. Выборка средств начнется уже до конца июня.

«Приятно отметить, что сейчас для первоклассных заемщиков, которым является Группа «ФосАгро», стоимость привлечения финансирования в валюте вернулась на достаточно привлекательный уровень», отметил генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев, добавив, что «данный кредит открыт под рефинансирование более коротких займов и тех кредитов, которые обходятся дороже в обслуживании. Это необходимо, чтобы протестировать аппетит банков и иметь в арсенале всю линейку финансовых инструментов в преддверии рефинансирования евробондов на $500 миллионов в 2018 г.».

По словам первого заместителя Председателя Правления* - члена правления Росбанка, Главы блока клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale Corporate and Investment Banking Ильи Полякова, «успешное закрытие дебютной сделки предэкспортного финансирования для компании «ФосАгро», одного из ключевых клиентов Societe Generale/Росбанка в России, стало результатом многолетнего сотрудничества между нашими корпорациями.
Наивысшее кредитное качество «ФосАгро», профессионализм менеджмента компании, лидирующая позиция и компетенция Societe Generale в сфере структурированного финансирования способствовали успеху этой знаковой сделки".
«Являясь частью крупной международной банковской группы UniCredit, мы рады поддержать успешное развитие нашего давнего стратегического партнера, компании ФосАгро. Успешное завершение данной сделки в очередной раз подтвердило ведущие позиции UniCredit на рынке структурированного финансирования», - комментирует Кирилл Жуков-Емельянов, Член Правления ЮниКредит Банка.