Новости за 03.08.2017

Антигероем сегодняшнего дня на валютном рынке стал британский фунт, затмивший доллар, который, впрочем, остается под давлением против большинства соперников. Долгожданное заседание Банка Англии не принесло «британцу» ничего, кроме разочарования. В ответ на итог заседания и пресс-конференцию М. Карни пара GBPUSD обвалилась к минимумам вблизи отметки 1.31. Во-первых, на этот раз за повышение ставки проголосовало только два члена MPC,хотя это не должно удивлять рынки, ведь Кристин Форбс, которая на... Читать дальше...

Во второй половине дня торги на фондовых площадках Европы проходят в позитивном формате благодаря позитивной статистике и относительно мягкой риторике Банка Англии. В июне розничные продажи в еврозоне подскочили на 0,5%, намного сильнее прогноза на уровне 0,1%. Между тем не дотянувшие до ожиданий показатели деловой активности в регионе несколько ограничили потенциал роста бенчмарков. Российский рынок оказался во власти противоречивых сигналов. С одной стороны настроения инвесторов еще остаются подавленными... Читать дальше...

В четверг основные мировые фондовые площадки демонстрируют негативный настрой. При этом европейские индексы расположились на положительной территории, немного укрепив позиции после оглашения итогов заседания Банка Англии, который оставил ставку без изменений. На российском рынке наблюдается консолидация, которая сейчас проходит с восходящим уклоном.
Члены комитета Банка Англии по монетарной политике проголосовали за сохранение ставки на текущем уровне в соотношении 6 к 2, тогда как рынок ожидал... Читать дальше...

Сегодня днем акции «Газпрома» растут в цене на 0,47%, до 119,65 руб. Вчера компания снова получила доступ к свободным мощностям газопровода OPAL. Известно, что труба недозагружена на 40%, но доступ «Газпрома» к трубе был ограничен в рамках Третьего энергетического пакета, затем после отмены этих ограничений в октябре 2016 года был заблокирован еще на полгода в связи с наложением обеспечительных мер по требованию польской PGNiG. Со вчерашнего дня на общих условиях, то есть путем аукциона, который проводится каждый день... Читать дальше...

После некоторых колебаний ведущие российские фондовые индексы снова пытаются закрепиться на положительной территории. Неоднозначные торги обусловлены прежде всего волатильной динамикой на рынке нефти, где к настоящему моменту котировки Brent вернулись на исходные позиции и осциллируют над отметкой 52. К 14.40 мск. ММВБ и РТС повышаются на скромные 0,21% и 0,26% до 19070 и 1024 пункта соответственно. Рубль после падения на открытии немного прибавляет к доллару и евро.

Менее чем за сутки Bitcoin Cash (BCC или BCH) занял третье место среди криптовалют по капитализации. На момент написания обзора его капитализация составляет 7,254 млрд долларов против $45,433 млрд по Bitcoin (BTC). С появлением новой криптовалюты доля биткоина снизилась до 44,6%. Техническая картина: На бирже Bitfinex курс BCH/USD в первый день торгов повышался до отметки $693. Когда покупатели выдохлись, на рынке началась фиксация прибыли от длинных позиций.

Дональд Трамп подписал новый закон о санкциях против России, но российский рынок растет. А в Банке России попросили не думать об инфляции.
Случилось то, к чему российский рынок был готов еще несколько недель назад. Дональд Трамп все-таки подписал закон о новых санкциях против России. Причем новый закон предполагает, что президент США самостоятельно отменить его не может. В Госдуме уже признали, что России ответить на новые американские санкции нечем.

Сегодня VEON (бывший VimpelCom) первым из публичных российских операторов «тройки» представил неаудированные финансовые и операционные результаты за II квартал 2017 года по МСФО. Несмотря на то, что акции компании не представлены на Московской бирже, отчётность проливает свет на некоторые рыночные тенденции и, таким образом, является важным источником принятия инвестиционных решений по бумагам еще не отчитавшихся МТС и «Мегафона».
Совокупная выручка VEON за отчетный период выросла на 12,3% г/г до $2,417 млрд.

Минфин РФ в августе закупит иностранной валюты на нефтегазовые рублевые сверхдоходы в 600 раз больше, чем в июле этого года, то есть на 47,6 млрд руб. Ежедневный объем покупок составит 2,07 млрд руб. Сейчас месячный объем покупок определяется как дополнительные нефтегазовые доходы по оценке на текущий месяц плюс отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов за предыдущий месяц от оценочных за тот же месяц. Формула учитывает не только цены на нефть, но и прогноз по экспорту энергоносителей.

В четверг, 3 августа, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется в небольшом минусе после значительного роста накануне. Участники рынка постепенно готовятся к пятничному блоку данных по рынку труда в США. В среду валютная пара EUR/USD выросла по итогам торговой сессии после выступления ряда представителей ФРС. Так, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что постепенное повышение процентной ставки не подразумевает, что денежно-кредитное ужесточение будет на каждом заседании ФРС. Помимо этого... Читать дальше...

В среду, 2 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием позитивной составляющей, при этом DJIA впервые в истории закрылся выше отметки в 22000 пунктов преимущественно благодаря удорожанию акций Apple. Основное внимание инвесторов вчера было направлено на статистику по рынку труда, а также опубликованные отчетности.

Рубль с утра торговался в небольшом минусе к доллару после подписания Дональдом Трампом закона о новых ограничениях против Москвы. При этом очевидно, что как фактор давления на курс затянувшаяся санкционная история себя исчерпала. Не исключено, что российская валюта в ближайшие дни даже начнет движение в сторону укрепления.

Согласно информации The Wall Street Journal, Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE) в сотрудничестве с биржей криптовалют Gimini собирается запустить торговлю деривативами на биткоин и на другие криптовалюты. Предполагается, что процедура начнется в конце 2017 года.
Чикагская биржа опционов является самой большой биржей для торговли деривативами в США. На неё приходится более 50% опционной торговли в США. Gimini –криптовалютная биржа, которая рабоатет с 2015 года и базируется в Нью-Йорке. Читать дальше...

Многие россияне по-прежнему уверены в том, что цены на товары и услуги растут так же быстро, как это было после обвала рубля в конце 2014 года, и уж во всяком случае намного быстрее, чем сообщает Росстат. Причины этого директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов относит к области психологии. По его словам, в обычной жизни люди склонны оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они сами покупают каждый день, — хлеб, молоко, бензин.

На днях ВШЭ выпустила доклад, согласно которому реальные доходы россиян упали уже почти на 20% с 2014 года. Авторы исследования берут за точку отсчета пик в октябре 2014-го, однако корректнее сравнивать соотносимые периоды - в таких условиях намного больше совпадающих сезонных факторов. Согласно официальной статистике, последние данные показали нулевое изменение реальных доходов россиян к июню прошлого года. В 2016-м в этом же месяце было снижение на 4.5%, в июне 2015-го – на 3.6%, а в июне 2014-го... Читать дальше...

Накануне американский Dow впервые в истории закрылся выше отметки 22,000, продолжив отыгрывать позитивную отчетность Apple, акции которой взлетели на 4,73%. В Азию после роста в течение недели пришла фиксация прибыли, подкрепленная геополитикой – Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Северной Кореи и Ирана. Европейские площадки открылись с незначительными изменениями в сторону повышения в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии.

Евро вчера продолжал своё мощное ралли. В паре с долларом он вчера поднимался к 1.1909, а к рублю – к 72.10. Значимый вклад в рост евро внесло срабатывание стоп-ордеров, так как для многих инвесторов такое резкое восхождение евро было сюрпризом. Также следует отметить, что сейчас сезон наименьшей активности на рынках, так как многие ключевые игроки находятся в режиме летних отпусков. В это время торговые идеи отыгрываются мощными движениями из-за сниженных уровней ликвидности.

По итогам торгов 2 августа индекс ММВБ подрос на 1,31% до 1965,48 п., а РТС укрепился на 0,71% до 1021,42 п. Рост на российском рынке уже сложно назвать простой валютной корректировкой рублёвых активов. Бумаги наиболее весомых «голубых фишек» существенно прибавили в цене: Сбербанк (+2,16%), «Газпром» (+0,93%), «Роснефть» (+1,87%), «ВТБ» (+2,76%). Лидерами дня стали бумаги: «Интер РАО» (+3,08%), «ЛУКОЙЛ» (+2,56%), банк «Санкт-Петербург» (+2,52%). Между тем, хуже остальных завершили день ТГК-1 (-2,26%)... Читать дальше...

Российский рынок акций закончил торги в среду уверенным ростом на волне снижения курса российской валюты, что обеспечивает поддержку акциям компаний-экспортеров. Также спрос на российские активы поддерживала и стабилизация цен на сырую нефть марки BRENT около уровня в 52,00 доллара за баррель после выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Министерства энергетики страны. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,76%), телекоммуникационного... Читать дальше...

Выход статистики по занятости в несельскохозяйственном секторе США указывает на дынные хуже прогноза 178 тыс. вместо ожидаемых 187 тыс.
Однако тенденция с 2011-го года устойчиво позитивна и подобные единичные явления, которые не выбивают тенденцию, не сильно отражаются на ценовых котировках. Доллар США по итогам прибавил против японской йены с 110.979 до 110.724, однако отступил по отношению к европейской валюте. Цена закрылась по паре евро/доллар на максимумах, показанных днём ранее и, обновив очередной максимум сегодня с 2015-го года.

В среду, 2 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 24,00 коп. (+0,40%), до 60,59 руб., курс евро – на 52,75 коп. (+0,74%), до 71,79 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,4 млрд (+17,24%), евро/рубль – 296,4 млн евро (+14,75%).
Банк России с 3 августа повысил официальный курс доллара США к рублю на 73,65 коп., до 60,5819 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 71,6866 руб., что выше предыдущего дня на 95,53 коп.

РТС по итогам торговой сессии прибавляет несмотря на весь внешний негатив +0.71%. В отличие от российского рубля индекс демонстрирует сильную и устойчивую корреляцию с нефтью (рис.1). Технически по нефти марки Brent всё будет зависеть от цены 53.123, в свою очередь по индексу РТС район 104-105.
Рынок акций также широким фронтом провёл день на позитивной ноте, хотя глобальная тенденция сегодня с большего находилась в небольшом минусе, а американские индексы по итогам дня остались у ценовых отметок предыдущего дня.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $52.2 за баррель, находясь под давлением на фоне вышедших данных статистики, указывающих на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало.