Новости за 04.09.2018

На прошедшей неделе цены драгоценные металлы продолжали снижаться под влиянием укрепления курса доллара США, но цены на палладий вновь показали рост в корреляции с фондовым рынком.
Президент США продолжает оказывать давление на главу ФРС США с целью снизить темпы повышения процентной ставки и ослабить курс американской валюты для поддержки торговой войны. При этом Д. Трамп выдвинул идею о привязке налогов на доходы от инвестиций к инфляции. Обсуждение подобного подхода отражает ускорение инфляции в США... Читать дальше...

Stock Markets Group - Курс биткоина продолжает восхождение, и сегодня в течение дня достиг отметки 7 300 долларов. Покупатели вновь активизировались и толкают самую популярную криптовалюту к отметке 8 000 долларов.

Динамика Bitcoin остается позитивной, а цена находится над скользящей средней, что является хорошим сигналом дальнейшего роста.
Эксперты отмечают приток новых инвесторов и возвращение игроков после летних каникул, что подтверждает увеличение капитализации рынка биткоина и других популярных криптовалют.

Рубль продолжил ослабление на фоне фантомных болевых ощущений от валют развивающихся стран. К середине московских торгов баррель Brent стоил уже рекордные 5410 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,34%, недельная осталась на уровне 7,38%, а месячная снизилась до 7,52%. В последние дни существенно увеличился объём дискуссий по поводу разогрева инфляции, а также будущих решений ЦБ РФ как по купированию роста цен, так и по поддержке национальной валюты. В рамках форума в Сочи глава ЦБ РФ Э. Читать дальше...

Цена на нефть (ноябрьский фьючерс) во вторник 4 сентября к 14.54 повышалась на 1,5% до 79,31 доллара за баррель сорта Brent.
Рынок "черного золота" обновляет максимум с 10 июля и уже поднимался во вторник до 79,72 доллара по марке Brent. Фактором роста выступает традиционное осеннее усиление ураганной активности на побережье Мексиканского залива. Приближение урагана "Гордон" привело к закрытию двух буровых платформ (Horn Mountain и Marlin) компании Anadarko Petroleum Corp в заливе.

Рубль во вторник продолжает разнонаправленные движения в парах с долларом и евровалютой. Интересно, что именно сегодня он не реагирует на укрепление позиций американской валюты на мировом валютном рынке. За доллар к середине сессии предлагают 68,16 руб. (+0,05%). Евровалюта торгуется с понижением на 0,4% и стоит 78,8 руб. Курсы ЦБ РФ на следующий торговый день, 5 сентября, составляют 68,27 руб. за доллар и 79,02 руб. за евро. Оценки повышены в обоих случаях, на 53 и 39 копеек соответственно.

Нефть подбирается к локальным максимумам и, похоже, у покупателей действительно есть шансы "загнать" баррель Brent выше 80 USD. Несмотря на то, что абсолютное большинство катализаторов, способствующих активности "быков", спекулятивные и сиюминутные, рынок продолжает двигаться "по инерции" вверх.

В пользу покупателей играет поток новостей с Ближнего Востока. Они далеко не новы, но их сила всё ещё ощутима. Во-первых, это иранский фактор. Напомню, что уже через 2 месяца мировой рынок нефти может лишиться поставок из Ирана из-за санкций США.

Начиная с апреля, доллар укрепляется по отношению к валютам и сырьевым товарам. Возможно, такая ситуация является следствием политики стимулирования экономики, озвученной Трампом. А, возможно, укрепление валюты вызвано повышением ФРС учетной ставки уже дважды в этом году и ожиданием еще двух повышений до конца 2018 года. По крайней мере, ранее это всегда приводило к росту спроса на доллар.

Американская валюта укрепляется по всему спектру рынка, пользуясь поддержкой со стороны нескольких факторов. На этом фоне евро тестирует 1,5-недельные минимумы в районе 1.1650, фунт приближается к отметке 1,28, утратив 20-DMA, а иена опустилась до уровней немногим ниже 111.00.
Доллар перешел в атаку на фоне усиливающееся нервозности инвесторов по мере приближения четверга, когда США должны объявить новые тарифы на импорт китайских товаров на сумму 200 млрд долларов.

Заявления главы Банка России Эльвиры Набиуллиной поддержали российский рубль, который с утра во вторник показывал достаточно существенное падение. Вместе с тем, через некоторое время доллар вновь начал укрепляться против рубля.
На 13.30 курс доллара вырос на 10,75 копейки – до 68,22 рубля. Курс евро к этому времени упал на 25,5 копейки – до 78,89 рубля.

Налоги для бизнеса повышать не будут. Найден другой способ, как профинансировать рост экономики. Рубль снижается против доллара и незначительно растет против евро на открытии торгов.

Очередные майские указы Владимира Путина требуют достаточно больших вложений в российскую экономику. Правительство самостоятельно осуществить такие вложения не в силах. Первое предложение обеспечить финансирование экономического роста поступило достаточно быстро - повысить налоги для бизнеса. Однако вероятнее... Читать дальше...

Вторник на российском фондовом рынке начался с робких попыток укрепления, но зачатки оптимизма быстро сошли на нет по мере того, как настроение европейских инвесторов испортилось после позитивного старта. Негатива добавляют кризис в Турции Аргентине и опасения по поводу торговых войн. На этом фоне ралли котировок в энергетическом секторе недостаточно, чтобы удержать отечественные бенчмарки в плюсе.

Несмотря на, казалось бы, огромные перспективы для развития в России, судьба криптовалют в нашей стране до сих пор не ясна. В пользу этой отрасли говорят несколько факторов, в частности, относительная дешевизна электроэнергии, и холодный климат, что делает майнинг криптовалют прибыльным бизнесом в России, поскольку позволяет добывать крипто-активы по ценам ниже среднерыночных.
Да и уже ставшее привычным санкционное давление со стороны США и Великобритании, казалось бы, вынуждает рассматривать... Читать дальше...

Рубль остаётся слабым, хотя, так сказать, поменял «полярность своей батарейки»: если раньше основное падение отмечалось по кросс-курсам после закрытия торгов на МосБирже и было обычно связано с укреплением доллара в американскую торговую сессию, то сейчас всё происходит с точностью до наоборот. Индекс Доллара DXY притормозил укрепление в нерешительности (текущее значение на 11:30 МСК 95,50), и на этом фоне выросла нефть. Ещё одной причиной роста «чёрного золота» называется приближающийся к Мексиканскому... Читать дальше...

Российский фондовый рынок продолжает рост, так как рост в секторах телекоммуникаций, энергетики и нефтегазового сектора привел к росту основных фондовых индексов. Внимание инвесторов на данный момент привлекают акции «Газпрома», поскольку завтра Совет Директоров будут обсуждать новую инвестиционную программу компании. Акции Газпрома находятся у верхних границ сформировавшегося боковика в районе цент от 150,00. Хочу напомнить, что с июля месяца текущего года акции данной компании активно росли и уже на пятый раз подходим к данной зоне продаж. Читать дальше...

В августе инфляционные ожидания россиян повысились до 9,9% по сравнению с 9,7% в июле, сообщил ЦБ РФ. Жители страны привыкли к высокой инфляции в последние годы. Поэтому её действительно значимое снижение в текущем году не воспринимается как нечто устойчивое. Инфляционные ожидания, честно фиксируемые Центробанком, значимо превышают рост цен, замеряемый Росстатом. А уж если есть реальные поводы для будущего повышения цен, ожидания людей легко склоняются к пессимизму - гораздо быстрее, чем поднимаются сами цены.

В понедельник, 3 сентября, торги по евро закрылись в небольшом плюсе. В США и Канаде биржи не работали по случаю национальных праздников. В связи с этим на рынке Форекс была зафиксирована низкая активность на американской сессии. К закрытию торгов в Европе цена восстановилась до уровня 1,1628.
Дополнительную поддержку единой валюте оказывала своим ростом кросс-пара евро/фунт.

Ожидаем позитивного старта торгов на российском рынке вследствие роста на 0,2% и выше фьючерсов на мировые фондовые индексы. Так, на фоне волатильности развивающихся рынков, мировые инвесторы отодвигают на второй план тему торговых соглашений США и Канады, и скорое введение пошлин против китайских товаров, и делают упор на американский доллар.

В понедельник, 3 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 57 коп. (+0,84%), до 68,12 руб., курс евро – на 77 коп. (+0,99%), до 79,14 руб.
Торги на Московской бирже по доллару и евро открылись и закрылись повышением. На фоне сниженной активности участников рынка из-за выходного дня в США и Канаде, российская валюта подешевела к доллару на 0,84%, к евро – на 0,99%.

Цены на нефть продолжают плавно пробираться на север, обнов накануне уже почти 2-месячные максимумы в районе 78,43. Brent зацепилась за отметку 78 и целится на 80, но по мере приближения к этому уровню или по его достижению, игроки с высокой долей вероятности перейдут к фиксации прибыли, и уже после отката будут определяться с дальнейшими действиями.