Alibaba разместила конвертируемые облигации на $4,5 млрд

Китайская компания Alibaba разместила конвертируемые облигации на $4,5 млрд, что стало крупнейшим выпуском бондов для азиатского региона. Об этом пишет Bloomberg.

Компания разместила конвертируемые бонды, номинированные в долларах, со сроком погашения в 2031 году с купоном 0,5% и конверсионной премией 30%. Собеседники Bloomberg отметили, что спрос на облигации Alibaba в несколько раз превысил предложение, а заявки от инвесторов поступали со всего мира.

Часть доходов от размещения облигаций будет использована для выкупа 14,8 млн американских депозитарных расписок, а также для финансирования будущих обратных выкупов. Кроме этого, Alibaba планирует направить на инвестиции в бизнес, в том числе в разработку технологий в области искусственного интеллекта.

Выпуск бондов Alibaba стал крупнейшим среди азиатских компаний. Предыдущий рекорд принадлежал сингапурской Sea Ltd, которая в сентябре 2021 года привлекла на рынке облигаций $2,9 млрд.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.