Рынок сельхозтехники
Рынок сельхозтехники
Российский парк сельхозтехники один из крупнейших в мире. В условиях санкций вырос спрос на технику отечественного производства. По данным за 2023 г., основные действующие российские производители занимают более половины внутреннего рынка. Крупные компании, выпускающие сельхозтехнику, в 2024 г. сохранили свои производственные планы на уровне прошлого года. Ожидается расширение модельного ряда высокомощностных тракторов с двигателями российского производства. ПАРК ТЕХНИКИ По оценкам аграриев, текущего парка сельхозтехники достаточно для проведения посевных и уборочных работ. Вместе с тем, средний возраст парка, по данным РОИВ, достаточно высокий: ~60% тракторов и ~45% комбайнов имеют срок эксплуатации более 10 лет. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части субсидирования закупок и льготного лизинга позволят аграриям сохранить текущие темпы обновления парка. Доля импортной сельхозтехники в парке в целом около 10%. В условиях санкций с рынка ушел ряд иностранных производителей, что создало некоторые трудности как в части обновления парка, так и в части его обслуживания. Так, по информации производителя из Тульской области, сроки поставок около трети запчастей от 6 недель, а часть необходимых запасных деталей невозможно закупить из-за их отсутствия на складах в России. Хозяйства Централь- ного макрорегиона отмечают, что снизили закупки импортных свеклоуборочных комбайнов и комплексов, практически не имеющих аналогов в России. Техника отечественных марок, а также производителей из дружественных стран имеет значимые конкурентные преимущества для российских аграриев, особенно в части обслуживания. Поломка в период уборочной и посевной может быть критична для аграриев, поэтому весьма распространена практика ремонта сельхозтехники собственными силами. Покупка запчастей на импортную технику может занимать месяцы, а запасные детали для американских и европейских машин из-за санкций сложно найти. Это приводит к необходимости использовать аналоги, преимущественно из азиатских стран или закупать запчасти через параллельный импорт. В настоящее время такие каналы уже налажены. Российские дилеры и производители расширяют контакты с контрактными производителями запчастей, что позволяет заказывать аналогичные или минимально отличающиеся детали. ВЫПУСК Согласно данным Росстата, выпуск сельхозтехники в России в 2023 г. увеличился на 0,3% г/г. Динамика по отдельным видам сельхозтехники была разнонаправленной. Так, например, отечественные сельхозмашиностроители нарастили выпуск зерноуборочных комбайнов и машин для уборки картофеля, в то время как производство тракторов и культиваторов снизилось. Один из ограничивающих факторов дальнейшего роста выпуска сельхозтехники сокращение ее экспортного потенциала. Большинство иностранных компаний, локализовавших свое производство в России, выпускали сельхозтехнику не только для отечественного рынка, но и для экспорта в страны СНГ. Их уход привел к заметному сокращению экспортных возможностей. Доля иностранного капитала в отрасли снизилась, прекращено производство на мощностях ряда крупных европейских и американских компаний. В отрасли наблюдается консолидация: топ-5 крупнейших российских производителей занимают более половины рынка. В России выпускается большинство видов сельскохозяйственных машин и оборудования: трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, плуги, сеялки, бороны и прочая техника. В условиях санкций из-за отказа европейских компаний от поставок отдельных комплектующих производство ряда высокотехнологичных видов сельхозтехники значимо снизилось. Однако, по сообщениям предприятий, производителям удалось перенастроить логистику на отечественных поставщиков, а также компании из дружественных стран. Крупнейшие производители отрасли в 2024 г. сохранили свои производственные планы преимущественно не ниже уровня прошлого года. По некоторым товарным позициям запланирован рост выпуска, в том числе в текущем году. С 2025 г. этому будет дополнительно способствовать выход на проектные мощности новых производств и расширение линейки отечественной техники, включая сегмент высокомощностных тракторов. Например, крупный производитель Южного макрорегиона планирует расширение модельного ряда такой техники. Алтайский производитель посевных комплексов и зерносушилок сообщил о росте производства по итогам прошлого года, расширении дилерской сети и увеличении линейки товарной продукции. Предприятие поставляет свою сельхозтехнику по России, сотрудничает с дружественными странами. В Тамбовской области запущено производство беспилотных комбайнов совместно с одной из дружественных стран. По оценкам экспертов, доля рынка отечественных сельхозмашиностроителей посте пенно будет расти. Это связано как с более высокой стоимостью импортной техники, в том числе из-за утилизационного сбора, так и с программами стимулирования роста отечественного выпуска. ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В условиях санкций высокая зависимость от импорта некоторых видов сельхозтехники требует от отечественного сельхозмашиностроения работ по их импортозамещению. Наиболее уязвимы овощи, картофель и сахарная свекла необходимая для их выращивания и уборки техника практически не производится в России. Зависимость российских предприятий от импортных комплектующих неоднородна, уровень локализации составляет от 70% до 100%. Предприятия сравнивают экономическую целесообразность локализации производства на собственных мощностях с поиском альтернативных поставщиков. По даннымодного из крупнейших российских предприятий по производству сельхозтехники, доля отечественных деталей и узлов в его выпуске составляет более 90%. В компании почти на 100% перешли на использование отечественных моторов на комбайнах. На тракторах устанавливаются двигатели азиатского производства. Многие российские производители перестроились с западных компонентов на аналоги из дружественных или нейтральных стран. Крупные производители сельхозтехники планируют расширение модельного ряда высокомощностных тракторов с двигателями российского производства. Так, в начале марта 2024 г. открыт новый тракторный завод полного производственного цикла в Ростовской области, позволяющий в том числе производить тракторы с двигателями высокой мощности (до 600 л.с.), с выпуском которых ранее были трудности. Потенциальный объем выпуска завода до 5000 единиц техники. Один из крупнейших тракторных заводов в стране реализуетинвестиционный проект в рамках импортозамещения. Осенью 2024 г. планируется запуск цеха по производству мостов, коробок передач и редукторов: в настоящее время эти детали импортируются из Азии. На краткосрочном горизонте риски для урожая из-за нехватки сельхозтехники и проблем с ее обслуживанием низкие. Несмотря на сообщения ряда сельхозпроизводителей об отказе зарубежных партнеров поставлять требуемые комплектующие и запчасти, российским аграриям удалось сделать необходимый запас на срок до 2-3 лет. Текущая практика параллельного импорта позволяет сделать вывод о доступности большинства средств производства. По данным Минсельхоза России, иностранная техника и комплектующие к ней продолжают поступать на российский рынок, хоть и с заметными временными задержками. Однако в средне- и долгосрочной перспективе риски для сельхозпроизводителей будут зависеть от интенсивности наращивания выпуска отечественной техники в сегментах, представленных только импортными марками. В условиях санкционных ограничений и ухода с рынка ряда зарубежных (американских, европейских) производителей отечественные марки сельхозтехники стали более привлекательными для российских аграриев. Имеющегося парка хватает для обеспечения их потребностей в рамках текущей весенней посевной кампании. По оценкам Минсельхоза России, рост отечественного производства, а также реализация государственных мер поддержки АПК в части субсидирования закупок и льготного лизинга позволит аграриям сохранить темпы обновления парка. Таким образом, текущая ситуация на рынке сельхозтехники не создает значимых рисков для урожая.