20 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО "Группа компаний "Медси" серии 001Р объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщается в материалах биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-62024-H-001P-02E.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Росэксимбанк выкупил по оферте 74 тыс. 805 облигаций серии БО-001Р-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 150 тыс. облигаций номиналом $1 тыс., таким образом, банк приобрел 49,87% выпуска.
20 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Ювелит" (производитель украшений под брендом Sokolov) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,4% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,09% годовых.
20 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии БО-П08 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,4% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,67% годовых.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» серии 002Р-01 объемом 15 млрд руб. кредитный рейтинг BBB+(RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, выпуск 002Р-01 является старшим необеспеченным долгом ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» — дочерней операционной компании DME Limited.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» на уровне AA-(RU), изменив прогноз на «негативный», сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг ОДК базируется на оценке собственной кредитоспособности (ОСК), а также обусловлен наличием поддержки со стороны государства.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в соответствии с методологией выражения независимого заключения о соответствии облигаций принципам социальных бондов (second party opinion) подтвердило, что выпуск облигаций ООО «Специализированное общество проектного финансирования «Инфраструктурные облигации» 4-й серии объемом 10 млрд руб.
20 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 20 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-366 на 73 млрд 649,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 15-летних облигаций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") серии 001P-07R с 2,5-летней офертой объемом не менее 15 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
20 декабря. RUSBONDS.RU - ООО «Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации"» (СОПФ «Инфраструктурные облигации») установило ставку 1-го купона выпуска облигаций 4-й серии объемом 10 млрд руб. с погашением в ноябре 2026 года на уровне 9,95% годовых, сообщил эмитент.
20 декабря. RUSBONDS.RU - ВЭБ завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии ПБО-001Р-35 объемом 30 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 7 декабря без премаркетинга. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,55% годовых.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций ПАО «Русгидро» серий БО-П06 объемом 20 млрд руб., БО-П07 на 20 млрд руб. и БО-П08 объемом 15 млрд руб. кредитный рейтинг AAA(RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, эмиссии являются старшим необеспеченным долгом ПАО «РусГидро».
20 декабря. RUSBONDS.RU - ГМК "Норильский никель" увеличила объем размещения 3,5-летних облигаций серии БО-001Р-06-CNY с не менее 3 млрд юаней до 5 млрд юаней, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - значение ставки однолетней LPR + премия 0,1%.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск жилищных облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-30 с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала изменения в решения о выпуске облигаций АО «Ситиматик» серий БО-01 и БО-02, сообщил эмитент. В частности, изменился срок погашения бондов серии БО-01 объемом 1,85 млрд руб.: 30% номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату окончания 3-го купона, 70% – в дату окончания 17-го купона.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001Р-08 и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-08-55234-E-001P.
20 декабря. RUSBONDS.RU - В среду, 21 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 101,82 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию
20 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Брайт финанс" (Екатеринбург) установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 12,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 10-летних бумаг объемом 220 млн рублей завершилось в июне 2019 года.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Альфа-банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 002Р-20 объемом 850 млн юаней в размере 4,00% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,04% годовых.
20 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") 22 декабря с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 15-летние облигации серии 001P-07R с 2,5-летней офертой объемом не менее 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
20 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Уральская сталь" (входит в "Загорский трубный завод", ЗТЗ) в третьей декаде декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на дебютные 3-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
20 декабря. RUSBONDS.RU - МФК «Быстроденьги» перенесла на 21 декабря начало размещения выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней, сообщил эмитент. Ориентир ставки 1-го купона – 8% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,30% годовых, купоны ежемесячные.
RUSBONDS.RU - ООО «Феррони» 20 декабря в 10:00 начало сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-02 объемом 200 млн руб., сообщил эмитент. Ориентир ставки купона установлен на уровне 16,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций и еще 20% — в дату окончания 36 купона.
20 декабря. RUSBONDS.RU - Седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу основателя OR Group (ORUP) Антона Титова на определение Арбитражного суда Новосибирской области о принятии к производству заявления ВТБ (VTBR) о признании бизнесмена несостоятельным (банкротом).
20 декабря. RUSBONDS.RU - Держатели еврооблигаций "Укрзализныци" на $300 млн с погашением в 2026 году (выпущены через Rail Capital Markets plc), согласно предварительным результатам, готовы поддержать предложение ж/д оператора отсрочить выплаты по бумагам на два года.
