Новости за 07.09.2015

Россия не намерена списывать долг Украине и в случае необходимости обратится в суд. Об этом заявил сегодня министр финансов РФ Антон Силуанов. В переговорах по реструктуризации украинских задолженностей Москва участия не принимает.
Киев должен России $3 млрд и, похоже, всерьёз рассчитывает на то, что Международный валютный фонд выступит посредником в этом тяжелом диалоге. Однако российская сторона настроена более чем решительно и готова поднять вопрос о состоятельности программы расширенного финансирования Украины фондом.

На европейской сессии курс евро/доллар совершает колебания около пятничного уровня закрытия 1,1145. Текущий курс – 1,1145. С открытия торгов в Европе курс евро/доллар снижался до 1,1121 на слабых данных по промышленному производству в Германии, но тут же вернулся обратно и протестировал отметку 1,1177.
Промышленное производство в Германии выросло в июле на 0,7% против прогноза 1,0% и не оправдало ожиданий. Пересмотр июньских цифр с -1,4% до -0,9% нивелировал этот перекос.

Президент Франции Франсуа Олланд в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце заявил о том, что при условии выполнения Минских соглашений в полном объёме до конца года он примет меры для снятия санкций против России. Заявления Олланда на текущий момент не кажутся многообещающими. Введённые санкции имели целью оказать давление на Россию. Расстановка сил и интересов на мировой арене не поменялась, поэтому оснований для снятия санкций нет.

В минувшую пятницу в ходе выступления президента ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкера обсуждались «Аргументы против дальнейшего откладывания повышения процентных ставок». Лэкер признает, что американская экономика не находится сейчас в идеальном состоянии, при этом и нулевые процентные ставки для восстановления ей не нужны. Член ФРС утверждает, что пора привести денежно-кредитную политику в соответствие с прогрессом в экономике, которого удалось добиться. При этом он, как и его коллеги, ждёт дополнительных экономических данных... Читать дальше...

Чистая прибыль «Сбербанка» по стандартам РСБУ за 8 месяцев 2015 года снизилась в 2,3 раза и составила только 112 млрд рублей против 252,6 млрд рублей за аналогичный период годом ранее.
Сразу несколько параметров отчётности обращают на себя внимание. Во-первых, банк отчитался о росте расходов на создание резервов – вероятнее всего, из-за девальвации рубля. Во-вторых, чистый процентный доход за указанный период упал на 17,6%. Значительно выросла финансовая нагрузка из-за нервной ситуации на межбанке... Читать дальше...

Президент компании «Роснефть» Игорь Сечин заявил в понедельник, что ранее члены картеля предлагали РФ войти в ОПЕК, но Москва предпочитает оставаться сторонним наблюдателем. По его словам, основный смысл переговоров между Россией и ОПЕК сводится к обмену мнениями, и этого вполне достаточно.
В целом решение России выглядит достаточно взвешенным. Добыча стран-членов ОПЕК регулируется квотами, которые впоследствии отражаются и на ценовой политике.

Российский фондовый рынок в понедельник открылся разнонаправленно. К текущему моменту ведущие биржевые индексы не демонстрируют единого движения, в лидерах спроса отметились акции ПИКа и «Мечела». Под давлением торгуются бумаги «Фармстандарта» и «Медиахолдинга».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию преимущественно продажами, фьючерс на индекс S&P дорожает. Сегодня площадки США будут закрыты из-за празднования в стране Дня труда. Читать дальше...

Главным разочарованием пятницы стало снижение количества созданных рабочих мест в Штатах. Рынок ожидал увидеть 220 тысяч новых рабочих мест, при предыдущем показателе 215 тысяч, на самом же деле оказалось всего лишь 173 тысячи. Тем не менее, такие слабые новости по NonFarm Payroll немного сгладились данными по уровню безработицы, которые скатился до 5,1%, хотя рынок ждал падения до 5,2%. Также на 2,2% выросла средняя заработная плата в Штатах.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы разнонаправленно отклонились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс ММВБ после нейтрального старта торгов сумел превысить ближайшее сопротивление, располагавшееся в районе 1700 п. Теперь указанный уровень вновь играет логичную роль значимой поддержки.
Вместе с тем, валютный индекс РТС довольно резко просел, потеряв около 1%. Впрочем, это произошло лишь благодаря сегодняшнему ослаблению рубля по отношению к доллару США.

В понедельник торги на Московской бирже открылись по доллару и евро смешанно. К 12:25 мск. доллар торгуется по 68,42 (+0,01%), евро – по 76,37 (-0,09%).
Рубль незначительно просел к доллару и евро на фоне снижения цен н нефть после выхода отчёта по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls – NFP). Растущий доллар оказал сдерживающий эффект на нефтяные котировки несмотря на сокращение количества нефтяных буровых установок в США.

Долгожданная публикация отчета NFP в пятницу не оказала на рынок того влияния, к которому игроки готовились. Многие участники рынка полагали, что данные окажутся сверхпозитивными, и это сделает практически гарантированным повышение ставки Федрезервом на уже ближайшем заседании. Однако статистика вышла противоречивой. С одной стороны, ключевой показатель отчета, списочная численность сотрудников без учета сельскохозяйственного сектора, зарегистрировала рост лишь на 177 тыс. вместо прогнозов на уровне 220 тыс.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 122 копейки ровно (+1,82%), до 68,42 руб., курс евро снизился на 151,10 коп. (+2,02%), до 76,30 руб.
Центральный банк России с 5 сентября повысил официальный курс доллара США к рублю на 67,48 коп., до 67,685 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 75,4011 руб., что выше предыдущего дня на 13,52 коп.

Нефть дорожала вторую неделю подряд. Однако о возобновлении восходящего тренда пока говорить не приходится. Похоже, ралли по нефти завершилось, поскольку возобновились опасения по поводу Китая. Рост доллара также оказывает давление на “черное золото”.
Венесуэла обратилась к ОПЕК с просьбой провести экстренное заседание. Предположительно, это заседание призвано обсудить возможность сокращения объемов добычи с целью сдержать цены на мировых рынках. Венесуэла даже попросила ОПЕК рассмотреть координацию действий с Россией... Читать дальше...

Золото продолжает снижаться. Хотя во вторник цены на золото протестировали более чем 2-недельный максимум на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США и спада китайской экономики.
В Китае статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе Китае в августе снизился до 49.7 пп (минимум с августа 2012 года) против 50 пп в июле.

Основным событием этой недели, конечно же, станет заседание Банка России по ключевой процентной ставке, которое состоится 11 сентября в 13-30 МСК. Так как сегодня биржи США закрыты в связи в выходным днем - днем Труда, я хочу сегодня немного подробнее остановиться на ключевых парах USDRUR и EURRUR. Курс доллара за неделю вырос на 4,98% до отметки 68,45 рублей, курс евро поднялся до 76,37 рублей, прибавив 4,77%. Несмотря на тот факт, что за прошлую неделю отечественной валюте пришлось сделать один шаг назад... Читать дальше...

В пятницу, 4 сентября, российская валюта вновь ослабила позиции. Пара USDRUB по итогам дня подскочила на 1.8% до уровня 68.40, EURRUB потяжелел на 2% до отметки 76.30, бивалютная корзина увеличилась на 1.9% - до 72.00. Волатильность по обеим валютным парам превысила 3%. При этом в первой половине дня по рублю наблюдались робкие попытки укрепления, однако затем тренд резко сменился на нисходящий. Поводом стало падение цен на "черное золото". Котировки нефти марки Brent по итогам дня упали на... Читать дальше...

В пятницу рубль закрылся достаточно масштабным падением к доллару и евро. Курс американской валюты на ММВБ подскочил почти на 2% до 68 рублей 49 копеек, европейская подорожала на 2,02% до 76 рублей 30 копеек. Рубль был вынужден реагировать сразу на 2 негативных фактора – очередное падение цен на нефть и динамику EUR и USD на рынке Forex. В пятницу нефть так и не смогла удержаться над отметкой 50 долларов за баррель.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.73%) и РТС (-1.44%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После негативного страта торгов они прочно закрепились «в минусе». Утренняя слабость локальных индексов была обусловлена негативным влиянием внешнего фона.
Во второй половине дня в пользу российских «медведей» сыграла публикация ряда августовских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США. Вышедшие данные носили смешанный характер.

Несколько неоднозначно выглядят данные по рынку труда в США, которые были обнародованы в последние дни, с одной стороны снижение уровне безработицы сверх ожиданий с уровня 5,3% в середине лета до 5,1 по итогам августа, с другой стороны количество вновь созданных рабочих мест в последний месяц лета составило 173 тыс, против ожиданий в 217-220 тыс, месяцем ранее по пересмотренным в лучшую сторону данным, число новых заполненных вакансий составило 245 тыс (215 тыс по предварительным данным).

Воздействие ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Цены на нефть марки Brent после снижения в пятницу пытаются удержаться выше отметки в $49 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США частично отыгрывают пятничные потери, демонстрируя положительную динамику. Азиатские фондовые индикаторы в основном немного прибавляют.