Новости за 10.12.2015

После двух месяцев стремительного падения цены на цветные металлы демонстрируют некоторые признаки стабилизации. Стоимость алюминия приближается к 1 500 долларов за тонну, а медь вновь колеблется около 4 600 долларов за тонну.
Однако рынки не среагировали на недавние заявления о сокращении объемов производства в Китае. И мы считаем, этому есть обоснование. Что касается алюминия, любые меры по сокращению объема поставок оказываются недостаточными для балансировки рынка, поскольку их покрывает рост... Читать дальше...

В четверг, 10 декабря, российский фондовый рынок не сумел удержать восходящий тренд. Индекс ММВБ по итогам дня просел на 0.15% до 1730 пунктов, РТС снизился на те же 0.15% - до уровня 791 пункт. Волатильность по рынку в целом достигла 1.5%. В первой половине дня наблюдался рост индексов, однако после обеда российский рынок ушел в минус вслед за ценами на нефть. К моменту закрытия российских площадок, баррель марки Brent упал еще на 0.5% - до 39.90 долларов. При этом ни снижение запасов сырья в США... Читать дальше...

Звездой последних дней на рынке Forex стал британский фунт. Валюта начала укрепляться еще вчера вечером с самого утра устремилась вверх, что позволило котировкам GBPUSD восстановиться от 1.5000 в район 1.5185, где цены закрепились на несколько часов. Однако длилось это сравнительно недолго, и уже сейчас котировки развернулись и направились вниз, намереваясь протестировать отметку 1.5100. Причиной разочарований участника рынка стало бездействие Банка Англии. Сегодня британский регулятор принял... Читать дальше...

Курс евро/доллар на торгах в Европе отступил от максимума 1,1042 перед заседанием Банка Англии на фоне падения кросс курса евро/фунт. Курс фунт/доллар консолидируется в узком диапазоне на уровне 1,5178. Данные по торговому балансу не смогли выбить цену из диапазона 1,5155 – 1,5196.
Торговый баланс в Великобритании за октябрь составил -11,8 млрд фунтов (прогноз -9,7 млрд фунтов, предыдущее значение -8,8 млрд фунтов).
Торговый баланс без учёта торговли со странами Европейского Союза в Великобритании... Читать дальше...

После утренней просадки российский фондовый рынок вернулся в зону роста благодаря восстановлению нефтяных котировок выше 40 долл./барр., хотя внутри дня Brent демонстрирует околонулевую динамику. ММВБ сумел отвоевать область 1730, вернувшись к сопротивлению 1740, что открывает перспективы дальнейшего укрепления до 1760 пунктов. РТС тем временем торгуется вблизи уровней открытия 790 пунктов, рискуя вернуться в зону снижения.

«Бегство от рисков», запущенное обвальным падением нефтяных котировок после бездействия ОПЕК, умеренно продолжается. Его индикатор - «индекс страха» VIX - вырос за день на 11,4% до 19,6 пунктов (нормальным считается уровень 14-15 п.). Пике нефти приостановлено первым за 10 недель снижением запасов в США - на 3568 тыс. барр. за последнюю неделю против роста на 1177 барр. неделей раньше. Это свидетельство ограничения предложения на рынке пока охладило пыл медведей. Они не смогли закрепиться ниже 40 дол/барр по смеси Brent и 37 - по WTI. Читать дальше...

В среду российский рынок торговался в режиме коррекционного роста. После трех дней падения ММВБ закрылся с повышением на 0,83%, натолкнувшись на сопротивление в районе 1740. Долларовый РТС набрал более 2%. Тем временем доллар/рубль к концу торгов отыграла утраченное и вернулась к уровням открытия, а евро/рубль закрепилась над уровнем 76. Сегодня отечественные бенчмарки могут вернуться в «красную» зону по причине того, что на вчерашней вечерней сессии нефть марки Brent совершила разворот, опустившись к новым семилетним минимумам.

В среду российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику против главных соперников. Евро/рубль отметила третий день роста кряду, торгуясь на трехмесячных максимумах выше уровня 76. Тем временем, доллар/рубль завершила торги символичным снижением на несколько пунктов, удержавшись над отметкой 69. В течение дня национальная валюта предпринимала попытки восстановления против «американца» на фоне прекращения падения нефтяных котировок, однако отсутствие позитивных сигналов с сырьевого рынка не позволило рублю отвоевать позиции.

Merrill Lynch 3 декабря закончил принимать заявки от желающих приобрести башенную инфраструктуру «Вымпелкома» в России – более чем 10 000 башен. По словам двух человек, близких к оператору, всего поступило семь предложений и готовится восьмое – один участник попросил о небольшой отсрочке, так как готовит документы.
Продажа башен – часть глобальной стратегии компании, и в целом общее на сегодня направление для операторов большой тройки. Vimpelcom также заявлял, что намерен продать инфраструктуру в Пакистане и Бангладеш.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС отличились довольно скромным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они сумели прибавить в среднем около половины процента в рамках внутридневной консолидации. Подобная картина на российском рынке вполне соответствует неоднозначному внешнему фону.
Добавим, что в течение двух последних торговых дней мы наблюдаем достаточно сдержанное повышение основных локальных индексов. Таким образом, быстрый масштабный коррекционный... Читать дальше...

Российский рубль уже третий день подряд движется по одной и той же траектории – попытки укрепления утром сходят на нет к середине сессии. Инвесторы уводят рублевые пары в «боковик», где дневные объемы торгов заметно снижаются. В итоге, доллар/рубль остается зажатым в очень узких рамках, а планка в 70,0 руб. для участников торгов выглядит пугающей, как будто за ней больше ничего и нет. Тестировать ее все равно придется, поскольку окружающая конъюнктура остается не в пользу российской валюты.

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайн-дискуссию «Есть ли у "Трансаэро" будущее?». Большинство её участников выразили мнение, что долговые проблемы перевозчика и непростая ситуация в авиаотрасли приведут компанию к банкротству и уходу с рынка.
Акции авиакомпании "Трансаэро" демонстрируют драматическую волатильность на протяжении многих торговых сессий. Инвесторы несколько раз успели мысленно "попрощаться" и вновь понадеяться на возрождение перевозчика.

Рынок прекратил падение на фоне отскока цены на нефть. Большинство бумаг первого эшелона продемонстрировало позитивную динамику. Лидерами роста стали обыкновенные акции Сбербанка (SBER:RX 100,66 +3,77). Лидерами снижения стали акции Магнита (MGNT:RX 11180 -3,54) на фоне операционной отчетности компаний, которая разочаровала инвесторов. На валютном рынке провалилась попытка укрепления рубля, несмотря на рост цены на нефть после публикации данных о сокращении запасов в США. Курс USDRUB торговался преимущественно в диапазоне 69-69,50.

Российский фондовый рынок в четверг открылся продажами. К текущему моменту ведущие биржевые индексы падают в среднем на 0,5%. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Яндекса» и «МТС». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «ПИКа» и «ФосАгро».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили сессию среды снижением, фьючерс на индекс S&P умеренно прибавляет. Цены на нефть держатся в плюсе в рамках очередного технического отскока. Накануне баррель Brent обновил шестилетнее «дно» на уровне $39,57. Читать дальше...

Рубль немного приободрился – на открытии валютных торгов укреплялся по отношению к доллару. Достигнутый утренний максимум составил 69,05 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывает отскок на нефтяном рынке. Цены на нефть пытаются закрепиться выше 40 долл./баррель по смеси Brent. Участников рынка несколько обнадежили последние данные от министерства энергетики США, согласно которым за неделю запасы сырой нефти сократились на большую величину, чем ожидалось (на 3,6 млн баррелей), хотя в то же время запасы бензина продолжают расти.

Спустя полтора месяца после того, как "Аэрофлот" получил самые прибыльные международные маршруты прекратившей полеты "Трансаэро", новая сеть госкомпании оказалась под угрозой. ФАС выступила с резкой критикой "создания монополий", поставив под сомнение соответствующие решения Минтранса и Росавиации и допустив возбуждение антимонопольных дел. Другие авиакомпании предсказуемо поддерживают претензии ведомства.
Пока что ФАС направила авиакомпании "устное предупреждение". Глава ведомства подчеркнул... Читать дальше...

Цены на нефть положительно отреагировали на выход статистики министерства топлива США, которая впервые за последние 11 недель показала сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе. Однако нефть не смогла сохранить рост и отступила.
Данные показали, что запасы сырой нефти за неделю по 4 декабря упали на 3.6 млр. баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение всего на 1.3 млн. Нефть марки WTI изначально взлетела к $39.00, однако потом отступила к $37.00.

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в четверг 10 декабря после того как днем ранее при помощи данных по запасам из США вновь нашли поддержку в области 40 долларов за баррель.
По данным терминала Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени с открытия подрастали на 0,5% и пребывали в районе 40,67 доллара за баррель. Одновременно WTI дорожал на 0,48% и находился в области 37,33.

Президент России Владимир Путин дал поручение министру финансов РФ Антону Силуанову подать в суд на Украину в случае непогашения до конца года долга в $3 млрд. Срок погашения украинских евробондов, выпущенных на ирландской бирже, истекает 20 декабря 2015 года. При достижении этого срока, на погашение дается еще 10 дней, и после 30 декабря формально наступает дефолт, дающий право владельцу облигаций обращаться в суд.
Напомним, что Россия не присоединилась к общему пулу коммерческих кредиторов,... Читать дальше...

По предварительной оценке ЦБ РФ, чистый отток капитала в январе-ноябре 2015 года составил $53 млрд, снизившись более чем вдвое по сравнению с показателем за аналогичный период 2014 года - $118,7 млрд.
Согласно заключениям мегарегулятора, основная часть была сформирована в первом полугодии, когда шли процессы погашения внешних обязательств банками и наращивания иностранных активов прочими секторами.

Сегодняшний день будет весьма насыщен экономическими событиями. Особое внимание привлечет заседание Центробанка Швейцарии. Большинство аналитиков сходится во мнении, что сегодняшняя встреча не преподнесет сюрпризов, учитывая неожиданные итоги недавнего заседания ЕЦБ, которые, однако, принесли облегчение для политиков швейцарского ЦБ.
Напомним, Швейцарии в основном зависит от экономического состояния еврозоны, которая является ее главным торговым партнером. Важным в этом плане является курс валют... Читать дальше...

Разнонаправленное воздействие ключевых внешних факторов, оказывающих существенное влияние на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть Brent вчера отреагировали мощным всплеском турбулентности на публикацию данных, указавших на снижение запасов нефти в США, но пока удерживаются выше психологического уровня в $40 за баррель, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США повышаются.

В среду, 9 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Стоит отметить, что снижение было довольно сдержанным ввиду возобновившегося удорожания акций горнодобывающих и нефтегазовых компаний.
Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Швейцарии за ноябрь, который составил 3,4%, как и ожидалось.