Новости за 24.12.2015

На торгах в Европе единой валюте удалось укрепиться к американскому доллару до отметки 1,0967 (+35 п.) на фоне резкого роста кросс-курса евро/фунт. Всплеск волатильности в кроссе вызвала британская статистика. Число одобренных заявок на ипотечные кредиты в ноябре неожиданно сократилось.
В ноябре банки одобрили лишь 44,96 тыс. ипотечных кредитов на покупку жилья по сравнению с 45,5 тыс. в октябре (был пересмотрен с 45,43 тыс.) Эксперты ожидали увеличения заявок до уровня 46,2 тыс.

Минэнерго России готово рассмотреть сценарии развития событий при цене нефти в $30 за баррель. Для этого российские нефтяные компании разработают соответствующие стратегии, сообщил в четверг глава ведомства Александр Новак. Для этого нужно смоделировать ситуацию стресс-теста. С результатами исследования Минэнерго ознакомится уже после новогодних каникул, когда пригласит на совещание руководство ряда нефтекомпаний. Перечень участников пока неизвестен.

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС разнонаправлено сдвинулись по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС ушел в минус под влиянием заметного внутридневного ослабления рубля по отношению к доллару США. В то же время индекс ММВБ неуверенно и несущественно повышается. Движение основных российских индексов пока укладывает в рамки «боковика».
Стоит отметить, что локальные «быки» сегодня не сумели воспользоваться утренним улучшением внешнего фона. ... Читать дальше...

После вчерашнего ощутимого роста российские индексы возобновили снижение. Европейский рынок, который торгуется в предпраздничном сокращенном режиме, не подает четких сигналов. Главным драйвером возвращения бенчмарков в «красную» зону стал откат нефтяных котировок после недавнего восстановления. На 14.50 мск. ММВБ слегка скорректировался, достигнув отметки 1750 пунктов, тогда как РТС на фоне падения рубля терял около 0,6%. Доллар/рубль вернулась выше уровня 70, а евро/рубль снова торгуется над отметкой 77. Читать дальше...

Согласно опубликованным вчера данным, показатель заказов на товары длительного пользования в США в ноябре с учетом коррекции на сезонные колебания имеет нулевой рост по сравнению с октябрем. Однако ожидалось и вовсе снижение общего объема заказов в ноябре на 0,6%. В октябре показатель увеличился на 2,9%.
Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в ноябре упали на 0,1% после роста на 0,5% в октябре.
По представленным на прошлой неделе данным, промышленное производство в ноябре... Читать дальше...

В четверг, 24 декабря, фондовый рынок Индии продемонстрировал отрицательную динамику на фоне удешевления акций банков и ИТ-компаний.
Стоит отметить, что объемы торгов были довольно низкими ввиду предстоящих рождественских выходных. Напомним, что 25 декабря биржи Индии будут закрыты.
На момент закрытия торгов индекс Nifty 50 понизился на 0,06%, а индекс BSE Sensex 30 опустился на 0,04%.
Среди компонентов индекса Nifty 50 в лидерах роста по итогам торгов были акции Vedanta, подорожавшие на 2,97%.

Российский фондовый рынок в четверг открылся укреплением. К текущему моменту ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%. В лидерах утреннего спроса отметились акции «Полюс Золота» и «ММК». В «красной» зоне проходят торги бумагами «Яндекса» и «ТМК».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился позитивным. Американские рынки завершили предыдущую сессию бурным ростом в преддверии Рождества. Фьючерс на индекс S&P отступает. Торги на американских площадках будут проходить в четверг в усеченном режиме.

В четверг, 24 декабря, единая европейская валюта по отношению к доллару пребывает на утренних торгах выше отметки 1,09.
Вчера американскому доллару удалось полностью восстановить растерянные днем ранее позиции, и по итогам торгового дня пара EUR/USD закрылась на уровне 1,0904. Однако, по оценкам экспертов, в преддверии праздников участники торгов сокращают длинные позиции по доллару, и для сохранения конструктивного настроя в отношении американской валюты в начале следующего года рынку потребуются... Читать дальше...

Нефть и налоговые выплаты оказывают поддержку рублю в четверг. Российская валюта вышла в диапазон 69,30-69,70 руб./долл. Участники рынка аккумулируют рублевую ликвидность под уплату налогов – НДПИ, НДС и акцизов. Что касается нефти, то здесь отмечается подъем котировок. Накануне, по данным управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США за неделю снизились на 5,9 млн баррелей, тем самым подтвердив статистику, представленную Американским институтом нефти. В то же время запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей... Читать дальше...

Нефть восстановилась из области 11-летних минимумов, установленных во вторник. Однако рост носил сдержанный характер на фоне опасений переизбытка предложения на рынке.
Изначально поддержку нефти оказал отчет Американского Института Нефти, который показал падение коммерческих запасов нефти на 3.6 млн. баррелей за неделю по 18 декабря, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1.1 млн. баррелей.

Как обычно по средам ждем запасы нефти в США и вот дожидаемся их сокращения. Вообще говоря, величина эта спекулятивная, что в понятном контексте означает - однодневная фальшивка. То есть, типичная американская фишка – наврать и успеть снять сливки пока не поняли что там на самом деле. Менталитет такой у них, от политики до финансов. Отсюда все эти рейтинговые дома, опросы населения и прочие «достоверные индексы» (которые пересматриваются с точностью до наоборот, когда в истине уже нет актуальности).

Средства массовой информации, ознакомившись со статистикой Нью-Йоркской биржи по открытому интересу инвесторов к производным инструментам на нефть, в частности, речь идет об опционах, ударились в панику. Дело в том, что по данным биржи участники торгов активно наращивают позиции по опционам пут со страйками $30, $25, $20 и $15 за баррель. Фактически объем позиций вырос в два раза. Соответственно, можно сделать вывод, что инвесторы ждут дальнейшего снижения цен на нефть.

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились значительным ростом в среду 23 декабря после того как данные по запасам из США оказались неожиданно сильными.
По данным Libertex, фьючерсные контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в феврале на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени с открытия недели подрастали на 3,4% и пребывали в районе 37,61 доллара за баррель. Одновременно WTI дорожал на 5,7% и находился в области 37,75.

Из небольшого количества данных, которые будут опубликованы сегодня, особенно интересными будут ноябрьские инфляционные показатели по Японии. Ожидается, что национальный индекс потребительских цен вырос на 0,3%, а базовый показатель остался без изменений. В случае отклонения индексов от прогнозов, иена может продемонстрировать резкие колебания.
Напомним, в октябре базовый индекс потребительских цен снизился в третий раз подряд, несмотря на все усилия центрального банка, направленные на стимулирование роста инфляции.

Несмотря на падение цен на нефть, российский нефтяной сектор завершает 2015 год на мажорной ноте. Добыча нефти в России в текущем году достигнет рекордных 533,6 млн тонн, что на 1,3% выше показателей 2014 года. Экспорт нефти из России в 2015 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 7,5% до 238 млн тонн.
Конечно, нефтяных экспортеров поддержала девальвация рубля, но стоит также отметить, что ведущие российские компании показали хороший контроль над затратами. «Роснефть» также значительно сократила чистый долг.

Мировой финансовый кризис в своё время многое перевернул с ног на голову. Одним из этих отклонений от нормы стала значительное превышение цены Brent над WTI. Если до этого момента эти сорта стоили практически одинаково (WTI чуть дороже, потому что лучше), то с 2010-го эта разница стала явной в пользу североморского эталона, и в какие-то моменты превышала 20 долларов. Однако последние месяцы эта разница уходит в прошлое на фоне роста поставок из стран ОПЕК и России и параллельном спаде в США (пусть и минимальном). Читать дальше...

В среду, 23 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамку, достигнув двухнедельного максимума. Этому способствовало удорожание акций горнодобывающих и нефтяных компаний, пребывавших весь год среди аутсайдеров.
Стоит отметить, что объемы торгов будут довольно низкими ввиду рождественских каникул. Напомним, что 24 декабря празднуется канун Рождества, в связи с чем биржи Германии, Швейцарии, Италии, а также ряда других стран будут закрыты. При этом торги в Великобритании... Читать дальше...

Влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Котировки фьючерсов на нефть Brent после бурного подъема накануне, обусловленного неожиданным снижением запасов нефти и сокращением буровой активности в США... Читать дальше...