Новости за 02.10.2017

Российский рынок акций пока отстает от динамики сырья и валют. Индекс ММВБ очень неохотно отступает от вершин, но если сырьевая паника будет разрастаться, то коррекция начнется и тут. Рублевый индикатор проведет торги вторника около уровня 2068 пунктов, индекс РТС зацепится за 1127 пунктов. Основной ажиотаж пришелся в понедельник на сектор нефти. «Медведи» долго ждали этого момента: пока баррель Brent держался у максимумов, соблазна войти в продажу было слишком много. Уровень поддержки на $57 был пробит с разбега... Читать дальше...

Компания «МТС» приобрела 30% в УК «Система Капитал» у АФК «Система» за 356 млн руб. В сообщении оператора отмечается, что участие “МТС” в капитале управляющей компании нацелено на дальнейшую диверсификацию финансовых услуг “МТС”. Это даст возможность привлекать активы широкого круга клиентов для инвестиций на фондовых и долговых рынках, в том числе через онлайн-сервисы, а также эффективнее управлять собственными средствами и портфелем ценных бумаг.

Не исключено, что Джанет Йеллен уйдёт с поста главы Федеральной резервной системы США. Вряд ли Дональд Трамп решится на прямой конфликт с ФРС. Но полномочия Джанет Йеллен истекают в феврале этого года, а активных переговоров с ней по дальнейшему взаимодействию нынешняя администрация Дональда Трампа не ведёт. По словам чиновника из Белого дома, министр финансов США Стивен Мнучин на прошлой неделе встречался с Кевином Уоршем и Джеромом Пауэллом, которые считаются претендентами на пост главы ФРС США. Читать дальше...

Российский рубль в понедельник заметно слабеет в парах с иностранными валютами. Доллар США днем торгуется по 57,94 руб. (+0,8%). Евро стоит 67,99 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 3 октября, составляют 57,81 руб. за американскую валюту и 67,90 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 20 и 54 копейки соответственно.

Самым обсуждаемым событием в мировых СМИ сегодня является референдум в Каталонии и его итоги. Участники рынка с осторожностью пытаются предсказать влияние этого события на курс единой европейской валюты.

В прошедшее воскресенье в одной из крупнейших автономий Испании прошел референдум о независимости. По данным каталонских властей, 90% жителей региона проголосовали за отделение от королевства. В Мадриде не признают этот референдум легитимным. Также звучат сообщения о том, что большая часть... Читать дальше...

Во второй половине дня на мировых рынках по-прежнему превалирует интерес к рисковым активам. Каталонский референдум, указавший на рост сепаратистских настроений в регионе, не смог испортить настроение инвесторам, на фоне чего большинство фондовых площадок подрастают, а такие защитные активы, как золото, иена и франк не пользуются спросом. На валютном рынке доллар продолжает довлеть над большинством конкурентов. Европейские валюты падают на слабых данных по деловой активности в производстве.

На старте новой недели мировые инвесторы проявляют преимущественно позитивный настрой. Референдум в Каталонии, где 90% проголосовавших высказались за независимость, не повлиял на динамику фондовых площадок, надавив лишь на испанский индекс. В остальном общая картина выглядит неплохо. Поддержку рынкам оказали сильные данные из Китая, где деловая активность в производственном секторе достигла 5-летних максимумов, укрепив ожидания инвесторов относительно роста мировой экономики. На российском рынке игроки не проявляют особенной активности.

«Мегафон» 20 сентября разместил облигации на 0,5 млрд руб. в пользу «Райффайзенбанка» с использованием инфраструктуры блокчейн. Размещенные облигации коммерческие – внебиржевая специфика делает их схожими с необеспеченным банковским кредитом или векселем. Раскрытие информации при их размещении обычно кардинально упрощено, что делает такие бонды подходящим инструментом для интеграции с криптотехнологиями. Непосредственно для «Мегафона» новость выглядит нейтрально, на текущий момент у нас нет целевой... Читать дальше...

Октябрь на мировых рынках начался с укрепления доллара. Вполне возможно, это движение задаст тренд на весь месяц. В пользу этого говорят ожидания более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США (очередное повышение ключевой ставки, вероятно, произойдёт в декабре) и усиление центробежных сил в Европе. На парламентских выборах в Германии третье место заняла партия евроскептиков «Альтернатива для Германии». Показательны и итоги не признаваемого Мадридом референдума в Каталонии: два миллиона... Читать дальше...

В понедельник российские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленную динамику под влиянием противоречивых факторов. ММВБ получает поддержку со стороны благоприятного внешнего фона, расположившись в области 2080 пунктов. Тем временем РТС торгуется под небольшим давлением, теряя 0,5% из-за ослабления рубля, который уступает доллару 0,6%. Нефть Brentтем временем уже подобралась к отметке 56, усиливая давление на отечественную валюту.

В пятницу, 29 сентября, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» понизился на 43 коп. (-0,74%), до 57,48 руб., а курс евро – на 28 коп. (-0,41%), до 67,93 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-23,00%), а в паре евро/рубль – 289,8 млн евро (+21,66%).
Торги на Московской бирже открылись небольшим ростом по доллару и евро. Американский доллар продержался в положительной зоне один час, а европейская валюта – три часа.

В пятницу, 29 сентября, завершающий торговый день недели, сентября и третьего квартала, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. День был богат на новости из сферы слияний и поглощений, при этом в числе фаворитов сессии оказались представители банковского отрасли, тем временем, вышедшие статистические данные носили неоднозначный характер, но в целом поддержали оптимистичный настрой.

В пятницу, 29 сентября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки подводили черту не только под итогами недели, но и обобщали результаты завершающихся месяца и квартала, насыщенного обилием геополитических, финансово-экономических и природно-стихийных событий. К тому же последний сентябрьский биржевой день сопровождался обширной порцией американских макроэкономических показателей. Статистические данные вышли смешанного характера. Разочарование принес окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета... Читать дальше...

Если считать, что наш рынок сейчас рисует коррекционный рост к падению, которое длилось с 2293,99 до 1774,56 пунктов, и текущий подъем идет в форме зигзага, то помимо цели, полученной как 61,8% уровень коррекции к данному снижению, есть еще цель, полученная как равенство двух частей зигзага. Предположительно, первая часть шла от 1774,56 до 1989,77 пунктов, тогда если вторая часть началась от уровня 1921,34 пунктов, то целью роста индекса ММВБ может выступить еще такой уровень как 2136,55 пунктов. Читать дальше...

Рубль в понедельник утром слегка дешевеет к доллару в условиях снижения нефтяных котировок. При этом определенную поддержку курсу российской валюты оказывают операции carry trade.
«Черное золото» торгуется в минусе из-за наращивания добычи ОПЕК в сентябре до 32,86 млн баррелей в сутки.My Webpage

Новый квартал и новая неделя начались с позитивной динамики на фондовых рынках Азии. Китай опубликовал сильные данные по деловой активности в производственном секторе. В сентябре индекс подскочил максимально с мая 2012 года в основном благодаря повышению компоненты новых заказов. Площадки Поднебесной ушли на празднование Золотой недели, что обусловит сниженную активность инвесторов. Японский Nikkeiукрепился за счет ослабления иены, которая поддалась общему возвращению спроса на доллар.

За независимость Каталонии и ее отделение от Испании проголосовали 90% жителей автономии. Всего на референдум пришли 2,2 млн из 5,3 млн избирателей. Мадрид признал плебисцит несостоявшимся. Для информационных агентств и социальных сетей это основная тема прошедших выходных и сегодняшнего дня. Вместе с тем, реакция валютного рынка более чем сдержанная. Особых продаж в евро мы не видим. И рынок, как всегда, прав. Независимой Каталонии не будет. Войны тоже не будет, просто потому что нет желающих воевать.

Перед выходными нефть сорта Brent не смогла вернуться к росту и снова снизилась в цене, опустившись под отметку 57. В результате актив полностью нивелировал набранные ранее очки и завершил пятидневку во флэте после четырех недель роста. При этом по итогам квартала черное золото подорожало почти на 20%. На мировом рынке энергоносителей по-прежнему превалирует оптимизм, и на данном этапе пока речь идет о коррекции в рамках бычьего рынка. Но дальнейшие продажи грозят нарушением его целостности.

В пятницу рубль продолжил укрепляться и в результате нивелировал понесенные в первой половине недели потери, вернувшись к уровням открытия пятидневки. Валюта воспользовалась пошатнувшимися позициями доллара, который привлек фиксацию прибыли после недавнего подъема. По итогам сессии доллар и евро подешевели к рублю на 0,74% и 0,41% - до 57,48 руб. и 67,93 руб. соответственно.
Несмотря на то, что противоречивая динамика котировок на рынке нефти не смогла оказать поддержку рублю, ему удалось развить начатое в четверг укрепление.

На понедельник, 29 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,0169 рублей, евро - 68,4483 рублей. Рубль оставался стабильным вблизи своих максимальных значений на протяжении всей прошедшей недели. Снижение нефтяных фьючерсов компенсировалось покупками для исполнения налоговых платежей. Колебания объема валютной ликвидности было нивелировано действиями Банка России и Министерства финансов РФ. Наступившая первая неделя четвертого квартала будет насыщена макроэкономическими отчетами... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов чувствуют себя не очень уверенно на открытии недели после того как в США впервые за семь недель возросло число буровых установок. Контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 2 октября в 11.30 по московскому времени торговались на уровне 56,60 доллара за баррель, снизившись с годовых максимумов на 3,7%. Американский эталон WTI находился в районе 51,51, откатившись вниз на 2,4%. Нефтесервисная компания Baker Hughes по итогам прошлой недели... Читать дальше...

Каталония в выходные проголосовала за независимость. Предварительные результаты референдума, прошедшего накануне, показывают, что подавляющее большинство жителей испанского региона хотят автономности от остальной части страны: в поддержку независимости проголосовало 90% пришедших на выборы. В выборах приняло участие 2,3 млн человек при 3,5 млн, которым вообще доступно голосование. Если оставить за скобками реакцию федеральных властей и полиции, видно, что Каталония, спустя годы рассуждений «на кухне»... Читать дальше...

Официальные курсы Банк России, на сегодня 2 октября, установил на уровне 58,02 рублей за единицу американской валюты и 68,45 рублей за единицу европейской валюты. По итогам сентября биржевые курсы доллара США и евро снизились на 0,88% и 1,62% соответственно, в то время как стоимость нефти марки Brent выросла в цене на 9,85%. Как можно отметить, динамика российского рубля все меньше зависит от динамики нефтяных цен, хотя некоторая корреляция по-прежнему сохраняется.

Японская йена продолжает сдавать позиции, однако день коррекции и несущественный день прироста несколько остановил хорошее трендовое движение от 108.5. Если будет преодолена локально цена 112.720, то доллар США против йены направится к сопротивлению у 114.329. Единая европейская валюта после двухдневной трёхдневной коррекции начала чуть прибавлять, таким образом закрывая день и неделю по цене 132.889. Если не последуют продажи и цена удержится в этих районах, то вероятнее всего мы увидим продолжение... Читать дальше...

Конец финансового года в США и нейтральная макростатистика позволили американским фондовым индексам закончить сентябрь на новых исторических значениях, например, в 2519 пунктов по SP500. Доллар укрепляется к евро на фоне внутриполитических проблем в Испании – Каталония провела референдум о независимости. Идет подсчет голосов. Официальные власти Испании референдум не признают. При любом результате такие события нервируют инвесторов, что позволяет прогнозировать снижение европейских фондовых индексов. Читать дальше...