Новости за 29.09.2017

Мир финансов быстро меняется. За последнее десятилетие произошел небывалый рост числа всевозможных платежных сервисов, которые всё больше выходят за пределы традиционных банковских систем. Итогом этой эволюции стали криптовалюты. Они получили достаточно широкое распространение в качестве средства платежа, спекуляций и стали частью инфраструктуры краудфандинга. Их появление было во многом предопределено самим процессом глобализации. В современном мире с его лёгким доступом в интернет, распространением... Читать дальше...

Рубль в пятницу затих и торгуется очень вяло в парах с иностранными валютами. Доллар США к середине дня стоит 57,87 руб. (-0,06%). Евро оценивается в 68,29 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 2 октября, составляют 58,01 руб. за американскую валюту и 68,44 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 41 и 20 копеек соответственно. Сырьевой рынок тоже экономит силы и торгуется внутри узкого диапазона. Баррель нефти сорта Brent символически подрастает и торгуется по $57,17 (+0,02%). Читать дальше...

Начала действовать новая процедура санации банков. Она предусматривает не выдачу кредитов от ЦБ санатору на спасение проблемного банка, а прямое вхождение в капитал банка ЦБ России в лице Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ становится основным собственником, вкладывает в банк необходимые средства, принимает решения в его дальнейшей работе. Такая «техника» применена к ФК «Открытие» и к Бинбанку, который сам обратился к регулятору с данной просьбой.

Рубль после нескольких дней падения пытается расти на фоне стабилизации ситуации с долларовой ликвидностью. Однако с учетом потери позитива от налогового периода дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть преимущественно от внешних факторов.
Цены на нефть подвержены значительным колебаниям в условиях геополитической неопределенности.

В сентябре рубль немного скорректировался приз, потеряв по отношению к доллару США 0.8% стоимости, а к евро – 0.2%. Однако коридоры в 57-59 руб./долл. и 68-69 руб./евро были актуальны для российской валюты весь сентябрь, так что месяц для рубля оказался скучным, хотя и стабильным. А чего нам следует ждать от курса рубля в октябре? Прежде всего, на рубль может негативно повлиять укрепление доллара. Вероятность укрепления доллара есть, так как глава ФРС США Джанет Йеллен недавно объявила, что в октябре... Читать дальше...

Фондовый рынок РФ открыл финальную сессию сентября символическим повышением. К настоящему времени основные бенчмарки отступают в среднем на 0,2%. Под давлением торгуются акции гиганта авиаперевозок «Аэрофлота» и энергетической компании «ОГК-2». В то же время спросом пользуются бумаги ритейлера «ДИКСИ» и угольной компании «Распадская». Внешний фон к этим торгам сложился нейтральным. Американские рынки завершили сессию четверга в плюсе. Фьючерс на индекс S&P на премаркете незначительно отступает.

По итогам торгов 28 сентября индекс ММВБ снизился на 0,46% до 2071,64 п., а РТС скорректировался на 0,12% до 1125,56 п.. Торги на российском рынке преимущественно проходили в минусе на пониженных объёмах. Существенное влияние на рынок оказала нефть, которая не смогла подняться выше $58. Рубль также укреплялся на фоне локального дефицита ликвидности. Соответственно, индекс ММВБ показал более сильную негативную динамику. Агентство Fitch улучшило прогнозы по рейтингам 23 финансовых организаций РФ, а также некоторых крупных компаний... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились уверенным ростом в сентябре, несмотря на то, что традиционно в этот период падает потребление, в силу сезонных факторов. Вокруг рынка сейчас сложился исключительно позитивный новостной фон.
Контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 29 сентября в 11.30 по московскому времени торговались на уровне 57,20 доллара за баррель, прибавив за месяц 8,3%. Американский эталон WTI находился в районе 51,63, подорожав за этот период на 9,7%.

Рынок приходит в себя после запретительных мер Китая. Биржи переехали в Японию и другие азиатские страны, а объемы торгов вместе с настроениями на рынках шагнули в “зеленую зону”. Какое-то время рынок демонстрировал вялую динамику после обвала и отскока, после же начался разворот. Наиболее примечательную динамику показала популярная среди майнеров Zcash: чуть более чем за сутки с 27 по 28 сентября криптовалюта взлетела на 57% с $230 до $407 на пике, сейчас она скорректировалась до $286. Минимум был 15 сентября... Читать дальше...

Сегодня акционеры «Роснефти» должны будут одобрить выплату 40,6 млрд руб. дивидендов. Если это произойдет, а в этом мало кто сомневается, то за первое полугодие 2017 года акционеры, в том числе и принадлежащий государству «Роснефтегаз», получат 50% чистой прибыли по МСФО. Новость, несомненно, позитивна и ожидаема рынком. Она говорит о повышении качества корпоративного управления компанией. Однако, прежде всего, инвесторы надеются на рост курсовой стоимости акций «Роснефти».

Рубль торги в четверг завершил своим укреплением. По итогам дня доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 57,91 руб. (-28,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 68,215 руб. (-15,25 коп.). Однако, как и прежде, уверенности, что укрепление рубля станет устойчивым трендом, нет. На «россиянина» давят ожидания объемных выплат по внешним долгам. Кроме того, рубль усилил свою корреляцию с другими валютами развивающихся рынков, а основной негативный фактор для них – ожидания роста ставки ФРС США к концу года.

Преодолев цену 92.50 и не дойдя до следующей ключевой цены на 94, индекс доллара откатывает от 93. Многие посчитали, что за укреплением доллара в рамках трёх дней стоит ястребиная позиция ФРС и настроенность по поводу повышения процентных ставок. Однако, откровенно говоря, подобных шагов от американского регулятора ожидали и на предыдущих заседаниях ФРС и даже поднятие ставки на 0.25 базисных пункта не меняет суть дела и, вероятнее всего, включено в цену, поскольку затем могут последовать очередные... Читать дальше...

Намёки на декабрьской повышение процентной ставки со стороны ФРС лишь на мгновение внесли негативный момент в динамику цен. Однако, осознав, что подобное повышение ждали давно и вряд ли будет превышено повышение на 0.25 базисных пункта с последующим вероятным следующим затяжным периодом наблюдения за экономикой, тенденции вновь возобновились.
Таким образом, индекс S&P-500 (CFD SPX-500) вновь приближается к своим историческим максимумам, прибавив по итогам торговой сессии +0.12%. В лидерах роста оказался сектор... Читать дальше...

С начала недели индекс доллара укрепился на 1.2% за счёт укрепления ожиданий третьего повышения ставки ФРС в декабре. Завершающаяся неделя стала лучшей для доллара почти за год. И это только на первый взгляд хорошая новость. За последний год доллар испытал на себе 4 более крупных недельных снижения, а в среднем – терял по 0.2% за торговую пятидневку. В абсолютных цифрах это потеря 12.6% от максимумов года до минимумов года, достигнутых 8 сентября.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,46%) и РТС (-0,12%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. На протяжении почти всего торгового дня они неуверенно балансировали на грани положительного и отрицательного изменения. Тем не менее, вслед за вечерним падением стоимости фьючерсов на нефть, мы наблюдали умеренные распродажи российских акций под закрытие основных торгов. Однако среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС продолжает оставаться позитивной. Читать дальше...

Рынок акций в России закончил торги в четверг со снижением на волне фиксации прибыли, следуя за динамикой американских и европейских фондовых индексов. Давление также оказала понижательная динамика цен на сырую нефть.
В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,77%), финансового (-0,28%) и потребительского (-0,15%) секторов.
Индекс ММВБ упал на 0,46% к концу торговой сессии и закрылся на уровне
2071.64 пункта. Индекс РТС закрылся со снижением... Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе $57,5 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет... Читать дальше...

USD/RUB открыл торги четверга «гэпом» вверх под влиянием спроса на доллар и на фоне падения нефти. Однако уже к завершению торговых суток он не только закрыл «гэп», но и смог уйти ниже 58,00. И свою роль здесь сыграли все перечисленные нами ранее факторы: возобновление роста Brent, ослабление доллара США, а также спрос на российскую валюту.
Сегодня у пары все шансы продолжить движение, причем основную роль может играть именно смена настроений по американской валюте. Отчасти спрос на USD рос благодаря... Читать дальше...