Новости за 13.02.2017

Рубль продолжает в понедельник дорожать в парах с иностранными валютами. Доллар США сегодня утром успел обновить 18-месячный минимум, после чего скорректировался немного выше. Рынок продолжает работать в режиме carry trade и почти не обращает внимания на иные факторы, так как Центробанк дал понять, что ситуация с ключевой ставкой в ближайшее время меняться не будет. Доллар стоит к настоящему времени 58,04 руб. (-0,3%). Евро торгуется по 61,77 руб. (-0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 14 февраля, составляют 58,06 руб. Читать дальше...

Центробанк дал "зеленый свет" для сarry trade с рублем и вместе с Минфином засекретил данные о покупках валюты на Московской бирже.В Банке России заявили о том, что потенциал снижения процентной ставки несколько ограничен. Участники рынка ожидали, что ключевая ставка может быть снижена уже в марте. Однако теперь ожидания смещаются на более поздние сроки. Скорее всего, следующий раунд понижения ставки произойдет ближе к середине года. Это добавило уверенности спекулянтам, ориентирующимся на операции сarry trade с российским рублем. Читать дальше...

Российский фондовый рынок начал новую торговую неделю с умеренного роста, отыгрывая благоприятный внешний фон. Кроме того, рисковые активы в целом получают поддержку на фоне позитивной встречи Трампа и японского премьера Ябэ, которая состоялась на минувших выходных. Коррекция Brent от максимумов, между тем, несколько ограничивает восходящий потенциал индексов. На этом фоне к 14.45 мск. ММВБ, который пытался закрепиться на положтельной территории, опустился ниже уровней открытия, до 2160. РТС растет на 0,76%, до 1173. Читать дальше...

В понедельник российские индексы не демонстрируют единства в динамике. ММВБ снижается на 0,42%. РТС растет на 0,38% под влиянием валютного фактора – рубль обновил максимум с 19 июля 2015 года. В лидерах роста СОЛЛЕРС (4,95%), Мостотрест (4,04%) и группа ЛСР (2,22%).
В аутсайдерах оказались депозитарные расписки РУСАЛа (-2,46%), Сургутнефтегаз (-1,87%) и Татнефть (-1,81%). Давление на российский бенчмарк снова оказывают цены на нефть, возобновившие падение. Кроме того, рынок все еще не готов рисковать... Читать дальше...

В понедельник индекс доллара (DXY) корректируется на торгах в Европе после открытия ростом в Азии. Многие эксперты утреннее укрепление американского доллара связывают с проведённой встречей президента США и премьер-министра Японии. Позитивный тон встречи вызвал тягу к риску (продажи японской валюты) и поддержал доллар по всему спектру рынка на открытии.
Индекс доллара стал сразу снижаться после достижения уровня 101,20, поскольку продажи йены в кросс-парах оказали положительное влияние на конкурентов доллара. Читать дальше...

В понедельник рубль снова поставил рекорд. Таким крепким он не был с 19 июля 2015 года. Просто на рынке сошлось одновременно четыре довольно сильных фактора поддержки российской валюты. А стабильные цены на нефть только создали благодатную почву для роста рубля.
Первый фактор – это выступление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Намеки на то, что ставку снижать будут не так уж и быстро, впечатлили рынки. Спекулянты, торгующие на разнице процентных ставок в разных странах, вновь начали скупать рубль.

После укрепления в конце минувшей недели доллар начал торги понедельника с роста к двухнедельным максимумам в паре с иеной. Однако в целом настрой валюты выглядит неуверенным в преддверии ключевых событий недели. Евро и фунт сегодня укрепляются против «бакса», восстанавливаясь после недавних продаж. Долларовые быки получили сигнал к покупкам после того, как Трамп анонсировал скорое обнародование плана своей бюджетной политики. Но судя по непродолжительному и ограниченному росту валюты, участники рынка не спешат с оптимистичными выводами... Читать дальше...

Пожалуй, самым важным событием на текущей неделе будет выступление председателя ФРС Йеллен в Конгрессе США, которое начнется во вторник и продолжится в среду. Вполне возможно, что Йеллен будет стараться убедить игроков в скорейшем увеличении процентных ставок, ведь в данный момент вероятность этого события оценивается участниками всего в 25%. Рынок достаточно серьезно недооценивает риски ужесточения кредитной политики регулятора, а значит любые намеки на это могут спровоцировать покупки доллара против остальных валют.

На мировых рынках вновь спросом пользуются американские активы. В то время как американские фондовые индексы обновляют исторические максимумы, доллар правит на валютных торгах. Безусловно, свою роль тут играют итоги президентских выборов в США. Дональд Трамп выступает за протекционистскую политику и готов к острым конфликтам с торговыми партнёрами (Европой, Китаем, Японией), вплоть до валютных войн. Реализовать все планы Трампу будет непросто, так как он не обладает полной политической властью. К примеру... Читать дальше...

По мнению аналитиков Госдепартамента США, санкции США против ряда физических лиц России сильно навредили фигурантам санкционного списка, но не нанесли серьезного ущерба российской экономике в целом. Общее влияние санкций на российскую экономику они оценили в 1% ВВП. Стоит напомнить, что администрация Барака Обамы заявляла, что ограничительные меры направлены на фигурантов списка, а не на всю российскую экономику. Авторы доклада определили 269 компаний, связанных с лицами, попавшими под персональные санкции. Читать дальше...

Как заявил сегодня министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук, ОПЕК заинтересована в активном сокращении добычи нефти тех стран, которые не входят в организацию, и будет дальше проводить переговоры в рамках ранее достигнутого соглашения по уменьшению квот на добычу.
Как стало известно, в настоящий момент договоренности соблюдаются странами ОПЕК на 92%, что позволило стабилизировать рынок нефти и получить хорошие цены на нефть. По словам министра, в будущем рост курса нефти продолжится, но требуется... Читать дальше...

Мы ожидаем нейтрального открытия рынка по индексу ММВБ. Рубль имеет шансы укрепиться к доллару при позитивном отчете ОПЕК за январь. Отчет будет содержать данные по сокращению добычи нефти, что в условиях текущего избытка может быть позитивно воспринято товарными трейдерами, которые начнут двигать цены вверх. Однако возможен сценарий, при котором инвесторы могут зафиксировать прибыль от роста цены нефти на прошлой неделе, что ослабит рубль. Вместе с тем старт налогового периода и сезона отчетности... Читать дальше...

Эйфория на рынках продолжается. Причём имеем редкое явление - одновременный бурный рост и сырьевых, фондовых активов, и доллара. Обычно противоположные по направленности, сейчас они имеют свои драйверы роста. Нефтяные цены получили поддержку от отчёта МЭА, показавшего чрезвычайное единодушие в сокращении добычи ОПЕК до 32,1 млн. барр. в сутки. Выполнение соглашения на 90% уже за первый месяц. Да ещё и страны, не входящие в ОПЕК, но подписавшие соглашение, во главе с Россией, тоже снизили добычу почти на 0,3 млн. Читать дальше...

На прошедшей неделе валютный рынок снова подпал под влияние сильных риторических интервенций. В понедельник, 6-го февраля, глава ЕЦБ Марио Драги дал ответный залп в том, что со стороны кажется риторической валютной войной, начатой Трампом неделей ранее. Драги заявил, что хотя дефляционные риски исчезли, и экономическая ситуация постепенно улучшается, все еще есть необходимость в поддержке со стороны денежно-кредитной политики. Баланс рисков смещен в негативную сторону; ЕЦБ готов увеличить покупки... Читать дальше...

Американские индексы взлетели к новым вершинам благодаря заявлениям Дональда Трампа, которые он сделал в ходе встрече с топ-менеджерами авиакомпаний. Президент пообещал в ближайшее время опубликовать детали, как он выразился «феноменальной» налоговой реформы. Новая фискальная политика призвана ослабить давление на компании и физические лица, что в свою очередь может увеличить прибыль и ускорить рост экономики. В итоге Dow Jones прибавил 0.48% (20269.37), S&P 500 поднялся на 0.36% (2316.10), Nasdaq... Читать дальше...

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 13 февраля, установил на уровне 58,85 рублей за единицу американской валюты и 62,68 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы доллара США и евро потеряли в весе 1,28% и 2,35% соответственно. Стоит отметить, что курсы этих валют в пятницу в ходе торгов на ММВБ упали до минимумов с июля 2015 года на фоне укрепляющейся нефти: доллар закончил неделю на уровне 58,22 рублей, евро на - 62,15 рублей. При этом цены на «черное золото» за неделю практически не изменились... Читать дальше...

В пятницу евро/доллар закрылся снижением. Ожидания по отскоку перед выходными днями не оправдались. Уровень 1,0637 не устоял. На фоне роста доходности американских облигаций курс снизился до 1,0608. Доходность по бондам повышалась недолго. Обновив сессионный максимум на 2,4336%, она за два часа снизилась на 1,45%, до 2,3984%. Курс евро вслед за ней срикошетил с минимума 1,0608 до 1,0652 (+44 пункта).
Предварительное значение индекса настроений потребителей Мичиганского университета в США за февраль составило 95,7 пункта (прогноз был 98,0... Читать дальше...

Всю прошедшую неделю цены на золото стояли в боковом диапазоне. Закрепившись выше уровня 1200 долларов за тройскую унцию, котировки желтого металла так и не смогли пробить отметку $1244. Несмотря на это, в сегменте физического золота продолжается рост спроса. Согласно ежедневно обновляемому «листу движения золотых слитков» крупнейшего ETF-фонда SPDR Gol, инвесторы увеличили объемы вложений на 1 метрическую тонну до 827 метрических тонн. Это самый высокий показатель с 20 декабря прошлого года. Дальнейшие... Читать дальше...

По итогам недели с 6 по 10 февраля, цены пшеницы достигли максимальных отметок с августа 2016 года, кукурузы - с июля 2016 года, соя находится вблизи максимальных отметок с начала года. Драйверами движения стали наращивание экспорта и пересмотр прогноза остатков на конец года в сторону снижения. На Чикагской товарно-сырьевой бирже мартовские контракты на пшеницу выросли на 4,3% с 429,0 до 447,25 USD/100буш, на кукурузу - на 2,5% с 364,25 до 373,50 USD/100буш, на сою - на 3,1% с 1025,75 до 1057,50 USD/100буш. Читать дальше...

Во второй половине минувшей недели настроения в сырьевом сегменте резко улучшились, и актив уверенно отыграл предыдущие потери. В пятницу Brent вплотную подошла к барьеру 57 долл./барр., прибавив более 1,5% внутри дня, хотя по итогам торговой пятидневки цена закрылась с понижением на несколько пунктов. Драйвером покупок энергоносителя послужил отчет МЭА, по данным которой, страны ОПЕК соблюдают договоренности о сокращении добычи, которая в прошлом месяце сократилась на 1 млн барр./сутки, до 32,1 млн баррю/сутки. Читать дальше...

В пятницу рубль внушительно прибавил в весе, что произошло вопреки укреплению доллара против основных конкурентов на международном рынке форекс. Подтвердив свою зависимость от цен на нефть, которые устремились к верхней границе среднесрочного диапазона, наша валюта с легкостью обновила очередные полуторагодовые максимумы. По итогам сессии пара доллар/рубль подешевела на 1,2%, до 58,24 руб., а евро/рубль просела почти на 1,5%, обосновавшись в районе психологической отметки 62 руб.

В пятницу по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 71,00 коп. (-1,20%), до 58,24 руб., курс евро – на 90,00 коп. (-1,43%), до 61,95 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+32,14%), евро/рубль – 310,2 млн евро (+27,97%).
Центральный банк России с 11 февраля понизил официальный курс доллара США на 17,78 коп., до 58,8457 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 62,6824 руб., что ниже предыдущего дня на 34,29 коп.

Российский рынок акций закончил торги в пятницу снижением, а неделю — на негативной ноте. Национальному рынку акций не помогают рост нефтяных цен и позитивная динамика на рынках в Европе и США, укреплению которых в четверг поспособствовало заявление Д. Трампа о намерении через две-три недели объявить детали налоговой реформы. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (-1,08%), нефтегазового (-0,61%) и металлургического (-0,30%) секторов.

Американские фондовые индексы ставят новые рекорды. В целом, неудивительно после того, как Дональд Трамп на завершившейся неделе заявил о том, что в течение 2-3 недель предоставит «феноменальную» информацию по теме налогообложения. Этого рынки ждали давно. И именно ожидания налоговых послаблений поддерживали бенчмарки после победы Трампа на выборах. Впереди еще 2 недели до того момента, как рынки могут разочароваться, если предложенная программа будет предусматривать меньшие налоговые послабления, чем ожидается. Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $56 за баррель на фоне прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) относительно снижения мировых запасов нефти, поскольку члены ОПЕК примерно на 90% выполняют соглашение по сокращению добычи «черного золота». Читать дальше...