Новости за 20.02.2017

Как мы и предсказывали, курс рубля в конечном итоге был «торпедирован» вербальными интервенциями. После беспрецедентного падения пары USDRUB ниже отметки 57 рублей котировки развернулись и сегодня удерживаются выше уровня 58. Способствовали этому комментарии главы МЭРа Максима Орешкина о том, что правительство готово принять меры по противодействию излишнему укреплению нашей валюты. Данное заявление было вполне закономерным. Очевидно, что текущая ситуация на российском валютном рынке не устраивает наше правительство. Читать дальше...

Казахстанский тенге на прошлой неделе продолжил укрепление в паре с долларом США на бирже KASE. Неделя, завершившаяся 17 февраля, закончилась для тенге повышением на 1% к американской валюте. Средневзвешенный курс доллара США в понедельник, 20 февраля, составляет 319,30 тенге. Вероятнее всего, новую неделю пара доллар/тенге проведет в «боковике» с границами 318,50-320,50. Цены на нефть остаются зажатыми в ограниченном диапазоне, хотя и прорываются единичные драйверы или на повышение, или на понижение.

В декабре прошлого года Россия обогнала Саудовскую Аравию по объемам нефтедобычи, свидетельствуют данные Bloomberg. Россия выкачала в декабре 10,49 млн баррелей нефти, сократив добычу по сравнению с ноябрем на 29 тыс. баррелей. В свою очередь, объем добычи Саудовской Аравии в декабре составил 10,46 млн баррелей. Месяцем ранее этот показатель составлял 10,72 млн баррелей. Россия обогнала Саудовскую Аравию по нефтедобыче впервые с марта 2016 года. Третье место по нефтедобыче в мире заняли США – 8,8 млн баррелей добытой нефти в декабре.

В понедельник российские индексы остаются под давлением. ММВБ теряет 0,5%. РТС снижается на 0,41%. В лидерах роста Система (2,4%), привилегированные (1,7%) и обычные акции Башнефти (1,27%).
В аутсайдерах оказались ФСК ЕЭС (-3,39%), Мостотрест (-3,24%) и СОЛЛЕРС (-2,77%).
ММВБ все же закрепился ниже уровня 2150 и технический фактор выступает одним из драйверов движения инструмента. Ближайшей целью падения может стать отметка 2090. Кроме того инвесторы явно не склонны покупать рискованные... Читать дальше...

Скандальный «налог на тунеядство», которым в Белоруссии с 2015 года облагают трудоспособных, но неработающих более 183 дней граждан, накануне крайнего срока его уплаты, 20 февраля, вызвал акции протеста населения. Акции не были массовыми: в Минске на митинг вышло около 2 000 человек, а в ряде других крупных городов Белоруссии – не более 200-300 человек. Однако, несмотря на то, что митинги не были разрешены властями, они прошли мирно, и, что особо важно, милиция не препятствовала населению. Поведение... Читать дальше...

В фокусе внимания мировых рынков продолжает оставаться денежно-кредитная политика ФРС США. Следующее заседания Федрезерва ещё не скоро (14-15 марта), поэтому инвесторы прислушиваются к высказываниям членов комитета ФРС США. Во вторник и среду Джанет Йеллен выступала с полугодовым отчётом перед двумя палатами Конгресса США. Любопытно, что реакция рынков на один и тот же текст была разной в эти два дня. Во вторник курс EUR/USD упал на 0,5%, до 1,056, а в среду мы увидели возвратное движение по этой валютной паре.

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются в самом узком диапазоне за последние 13 лет по мере того как участники рынка ожидают как будут реагировать производители в США на снижение добычи со стороны ОПЕК и на рост цен выше 50 долларов за баррель.
По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в апреле на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени находились в районе 56,35 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке торговался в области 53,96.

В пятницу, 17 февраля, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в январе повысился на 0.6% при ожидавшихся 0.5%, что совпало бы с показателем предыдущего месяца. Эти данные сигнализируют о потенциальных возможностях дальнейшего усиления американской экономики в 1-й половине нынешнего года.

Российский фондовый рынок в понедельник открылся в плюсе, но сразу же после этого ушел в «красную» зону. В лидерах утренних продаж отметились акции «Мечела» и «Алроса», под давлением удерживаются бумаги «ФосАгро» и «Системы».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили пятничную сессию неактивными покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете подрастает. Цены на нефть держатся в плюсе в начале очередной февральской недели. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,06 (+0,5%). Читать дальше...

Рубль в понедельник пытается отыграть пятничные потери, в утреннюю сессию торги проходили в диапазоне 58,02-58,15 руб./долл. Активность при этом невысокая в связи с выходным днем в США. Поддержку российской валюте оказывают продажи валютной выручки экспортерами в преддверие налоговых выплат. В выходные рейтинговое агентство Moody’s улучшило прогноз рейтинга России с «негативного» на «стабильный», отметив восстановление национальной экономики, что также могло оказать положительное влияние на котировки рубля против доллара.

В пятницу, 17 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику. На большинстве бирж региона продолжилась коррекционная просадка, начавшаяся в четверг после восьми положительных сессий. Тем не менее, успешные квартальные отчеты ряда компаний и новости из сферы слияний и поглощений позволили некоторым индексам завершить торги в "зеленой" зоне и вывели региональный индикатор Stoxx 600 в незначительный плюс.

Всю прошедшую неделю рынок драгоценных металлов находился в спячке. Цены на золото продолжали стоять в боковом диапазоне 1215-1235 долларов за тройскую унцию. Серебро также торговалось в узком коридоре $17.7-18.1 за унцию. С одной стороны над драгоценными металлами дамокловым мечом висят планы ФРС США по ужесточению денежно-кредитной политики. С вероятностью 40% процентные ставки в Штатах будут повышены уже на мартовском заседании Федрезерва, а это традиционно депрессивный фактор для золота, которое не приносит процентного дохода. Читать дальше...

По итогам недели с 13 по 17 февраля, цены на зерновые культуры на мировых рынках показали снижение. Оптимизм первой половины недели и достижение максимальных ценовых уровней с середины 2016 года уже в четверг были полностью растеряны. На Чикагской товарно-сырьевой бирже мартовские контракты на пшеницу снизились на 1,8% с 449,0 до 441,0 USD/100буш, на кукурузу на 1,7% с 374,5 до 368,25,0 USD/100буш, на сою - на 2,5% с 1059,0 до 1032,5 USD/100буш (по состоянию на 18:00МСК).
В начале недели цены продолжали свой рост... Читать дальше...

На прошедшей неделе доллар усилился после публикации сильных американских данных по инфляции и розничным продажам за январь. Вклад в укрепление доллара внесло также выступление главы ФРС США Джанет Йеллен, после которого инвесторы заложили в цену американской валюты повышение ставок по итогам июньского заседания. Рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в марте несколько выше 40%.

Давно мы не затрагивали тему европейских индексов. Во многом рост немецкого DAX 30 (FDAX) был обусловлен общим оптимизмом, спровоцированным ожиданиями фискальных стимулов, анонсированных Дональдом Трампом. Немецкий бенчмарк уже дважды пытался пройти сопротивление на уровне 11800 – 11900, но пока этому барьеру удалось сдержать движение вверх. Тем не менее, текущее падение может быть весьма привлекательным для покупок.
Последние комментарии представителей Европейского Центробанка и протокол последнего заседания ЕЦБ дали понять... Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение европейского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки апрельских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55.8 за баррель на фоне увеличения хедж-фондами ставок на дальнейший рост нефтяных котировок. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют, отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов. Читать дальше...