Новости за 20.04.2017

На вчерашних торгах нефтяные котировки попали под огонь распродаж почти сразу после публикации очередной порции данных по добыче и изменению в запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Во-первых, американские НПЗ завершили межсезонные профилактические работы и выходят на максимальные объёмы нефтепереработки. Загруженность НПЗ на конец прошлой недели достигла 92.9% от предельно возможного. Как следствие, запасы бензина выросли на 1.5 млн. баррелей и находятся у верхней границы диапазона, характерного для этого времени года.

Котировки черного золота вчера рухнули после отчета Минэнерго США по запасам нефти. Рубль стойко отреагировал на это снижение.
Вчера были опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. По данным Информационного Агентства Энергетики объем запасов сократился на 1 млн баррелей. При этом, участники рынка ожидали более существенного снижения и это ударило по нефтяным ценам. Плюс к этому, все больше участников рынка высказываются о провале сделки ОПЕК и выражают неуверенность, что в мае сделка будет продлена. Читать дальше...

После небольшой заминки на вчерашних торгах единая валюта возобновила шествие на север. В ходе отката EURUSD нашла в себе силы удержаться над уровнем 1.07, что создало условия для новой волны покупок на фоне слабеющего доллара. Пара тестирует максимумы текущего месяца в районе локального сопротивления 1.0770, которое пока не дается «быкам». Судя по динамике евро, игроки не слишком беспокоятся по поводу французских выборов, первый тур которых пройдет уже в это воскресенье. Интенсивные покупки валюты сигнализируют об уверенности рынка в том... Читать дальше...

На торгах в Европе индекс доллара возобновил снижение. На данный момент инструмент торгуется в районе отметки 99,6. Доллар США продолжает ослабевать и этому вновь способствует негативная статистика. Днем вышли данные по безработице. Первичные заявки выросли до 244 тыс. Индекс производственной эффективности сократился до 22 пунктов. Пара евро/доллар растет. Повышение пары продолжится до конца недели, пока инструмент не достигнет уровня 1,076. Сегодня торги проходят на отметке 1,074. Активность инвесторов в британском фунте снизилась... Читать дальше...

Во второй половине дня на российском фондовом рынке преобладает негатив, хотя давление на индексы несколько ослабло, а долларовый РТС даже смог выйти в «плюс» благодаря укреплению рубля. В целом же на отечественных площадках по-прежнему не наблюдается интереса инвесторов к покупкам, равно как и позитивных катализаторов. Дальнейшие попытки улучшения динамики будут пресекаться нефтяным фактором – после безуспешных попыток протестировать локальное сопротивление в районе 54,50, котировки Brent растеряли все набранные внутри дня очки... Читать дальше...

Ведущие фоновые индексы РФ торгуются в «красной» зоне. Рынок отыгрывает вчерашнее удешевление нефти, которая в ходе сегодняшней сессии предпринимает попытки восстановления. Покупкам также не способствует невнятный внешний фон, где, несмотря на робкое возвращение интереса к риску, сохраняется осторожность в преддверии выборов во Франции. На 14.45 мск. ММВБ теряет 0,75%, удерживаясь немногим выше психологической отметки 1900 пунктов. Долларовый РТС ощущает на себе более умеренное давление благодаря поддержке со стороны валютного фактора ... Читать дальше...

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших российских предпринимателей. Второй год подряд лидером рейтинга стал совладелец «НОВАТЭКа» и «СИБУРа» Леонид Михельсон. Отметим, что за прошлый год благосостояние российских предпринимателей заметно выросло. Это объясняется ростом российского фондового рынка. В 2016 году индекс ММВБ прибавил 27%, акции отдельных компаний выросли на 30-50%. Соответственно, увеличилась и стоимость активов богатейших россиян.

2017 год на товарных рынках проходит под знаком роста котировок золота. На этой неделе цены в моменте поднимались выше $1290 за тройскую унцию, но в среду последовала небольшая коррекция вниз. Часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, цены на жёлтый металл откатились ниже $1280.
С начала 2017 года котировки золота на COMEX выросли почти на 15%. Золото пользуется спросом в качестве защитного актива, также как японская йена, швейцарский франк и американские облигации. В последние недели в мире возросла геополитическая напряжённость... Читать дальше...

С середины декабря прошлого года сохраняется непривычно устойчивый тренд на укрепление рубля. Валютная пара доллар/рубль за период снизилась примерно на 13%. На этом фоне, государственные деятели все чаще говорят об опасностях формирования на валютном рынке «пузыря». Так, на днях бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что пузырь надувается вследствие притока спекулятивного капитала инвесторов, играющих на разнице процентных ставок. В свою очередь, если он лопнет, то мы, якобы, увидим резкое падение рубля и последующий за этим рост волатильности. Читать дальше...

В последнее время нефть держалась из последних сил, и накануне нервы игроков не выдержали, отправив баррель Brent к минимумам текущего месяца. После очередной неудачной попытки пробоя уровня 55 актив привлек массовые распродажи на разочаровании данными Минэнерго США. В моменте цены коснулись отметки 52.57, откуда впоследствии частично скорректировались в район 53. По итогам торговых суток потери составили более 3%.
По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы углеводородов в Штатах сократились на 1 млн барр. Читать дальше...

Санкт-Петербургская биржа и Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» объявляют о сотрудничестве в рамках предоставления доступа к рынку высоколиквидных зарубежных акций. С апреля 2017 года клиенты «АК БАРС Финанс» могут совершать сделки с американскими ценными бумагами; к покупке доступны акции Apple, Facebook, McDonald’s, Visa и других известных компаний, входящих в список S&P 500. «АК БАРС Финанс» обеспечивает подключение к торгам через платформу интернет-трейдинга QUIK.

В среду, 19 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию преимущественно негативной динамикой основных индексов.
Отступлению американских индексов под конец сессии поспособствовало нисходящее движение нефтегазового сектора под влиянием снижения цен на «черное золото», а также просадку индекса Dow обусловил обвал акций International Business Machines.
По ходу торгов финансовый сектор предпринимал попытки укрепления на фоне отдельных благоприятных квартальных отчетов его представителей... Читать дальше...

Днем в четверг российский рубль торгуется невнятно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 56,29 руб. (-0,5%). Евро торгуется по 60,57 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 21 апреля, составляют 56,41 руб. за американскую валюту и 60,61 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 24 и 35 копеек соответственно. Цены на нефть сегодня днем удерживаются в плюсе в рамках отскока после вчерашних распродаж. Баррель североморского сырья Brent стоит $53,34 (+0,7%). Читать дальше...

Словесные интервенции генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо не смогли удержать инвесторов от резких продаж нефти на пошлой торговой сессии. Снижение котировок прошло несмотря на то, что уже на этой неделе состоится встреча технической группы ОПЕК+, которая способна более детально прояснить ситуация по дальнейшему сохранению ограничений на добычу на следующее полугодие. Катализатором падения, как и раньше, оказались данные по запасам сырой нефти в Соединенных штатах. Несмотря на то, что снижение по итогам прошлой недели... Читать дальше...

С открытия биржевой сессии рубль укрепляется относительно доллара, смещаясь в район 56,20-56,30 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывает повышение нефтяных цен, которые восстанавливаются после падения на фоне опасений того, что добыча в США продолжает увеличиваться. Накануне Министерство энергетики США обнародовало данные за неделю, согласно которым запасы сырой нефти сократились, но на меньшую величину, чем ожидалось – на 1,034 млн баррелей. При этом запасы бензина, наоборот, увеличились ... Читать дальше...

После вчерашней просадки рубль вернулся к росту. Правда, только в паре с долларом. Единая валюта активно продвигается в северном направлении на международной арене, игнорируя риски, сопряженные с предстоящими выборами во Франции. Пара евро/рубль растет третий день кряду, вернув себе уже порядка 100 пунктов. Доллар же балансирует над отметкой 56 руб., пытаясь удержать скромные позиции. Вчерашний обвал нефтяных цен не оказал значимого влияния на настрой рубля, который показал гораздо более скромное снижение... Читать дальше...

The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что Exxon Mobil попросила у правительства США разрешение на работу в совместных проектах с «Роснефтью». По всей видимости, речь идёт о шельфовых разработках, попавших под санкции в 2014 году. На наш взгляд, эти слухи могут иметь под собой основание. На прошлой неделе состоялся визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее 16 лет занимал пост главы Exxon Mobil. Риторика Тиллерсона не была жёсткой, так что возможно, для... Читать дальше...

Закрытие торгов среды состоялось на уровне 1916,50 (-0,2%) по индексу ММВБ. На мой взгляд, в ближайшие дни индекс ММВБ вновь попробует «нырнуть» под уровень 1900 пунктов, расширив границу колебаний до 1880-1890 пунктов. И только в случае его вторичного удержания можно будет делать ставку на повышение.
Что же касается локальных идей, то с текущих уровней уже можно присматриваться к покупкам некоторых металлургов, в частности, акций «Северстали».
Так например, через уровень 745 рублей проходит восходящий тренд от ноября 2014г. Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов оказались под значительным давлением после того как в США по итогам предыдущей недели снова был зафиксирован рост добычи.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне 20 апреля в 10.00 по московскому времени торговались на уровне 54,93 доллара за баррель, что на 4,3% ниже закрытия предыдущей недели. Одновременно американский эталон WTI стоил 52,81 доллара за баррель, теряя те же 4,3% с начала недели.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent, обвалились вчера почти на 4% под давлением нефтяной статистки, указавшей на значительное увеличение запасов бензина в США, а также рост производства «черного золота» в США до годового максимума. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США меняются мало.... Читать дальше...