Новости за 11.12.2017

По итогам дня индекс Мосбиржи прибавил почти 2,1% до 2149 пунктов, а его валютный аналог РТС вырос на 2,2%. Активные покупки происходили на фоне неоднозначной ситуации на зарубежных рынках: сводный европейский фондовый индекс Stoxx 600 к концу дня терял 0,06%, а S&P 500 рос на 0,09%. Среди значимых новостей стоит отметить запуск на Чикагской бирже фьючерсов на биткоин. Январские контракты открыли торги в 14.00 (мск) на уровне $15460 и к вечеру достигли $18250. Макроэкономический календарь в понедельник пуст.

Рынки драгоценных металлов сегодня восстанавливаются после значительного падения на прошлой неделе, курс доллара США немного слабеет. Инвесторы несколько растеряли уверенность в повышении процентной ставки ФРС США в ходе декабрьского заседания, которое состоится 12-13 декабря 2017 г. Индикаторы FedWatch на CME показывают вероятность повышения процентной ставки на уровне 90%. Запасы в серебряных ETF-фондах подросли, запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах понизились, запасы в платиновых фондах не изменились. Читать дальше...

В понедельник российские индексы уверенно растут. Индекс МосБиржи добавляет 1,45%. РТС растет на 1,6%. В лидерах роста Система (9,39%), НЛМК (4,9%) и Россети (4,34%). В аутсайдерах оказались Полюс (-1,48%), М.Видео (-1,23%) и НМТП (-0,9%). Российский бенчмарк сегодня с самого утра находится на положительной территории. В поддержку выступает общий настрой на мировых площадках. В частности, неплохие данные по рынку труда поддержали американские рынки. Азия получила поддержку со стороны данных по инфляции в Китае. Читать дальше...

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы РТС и МосБиржи существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно позитивного старта торгов они продолжили неспешное, но уверенно восходящее движение. Этому способствовало некоторое улучшение настроений на рынке углеводородного сырья. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели преодолеть свой утренний спад и теперь торгуются вблизи уровня высокого пятничного закрытия, около отметки $63,40 за баррель.

Площадка CBOE запустила свои фьючерсы (XBT) на биткойн: вначале биток подешевел на $400 до $14 700, затем вплотную подошел к $16 000, а сейчас торгуется вблизи $16 500. Рыночная капитализация BTC составляет порядка $280 млрд, торговый объем за последние сутки превысил $13 млрд.
Как прошли торги на срочном рынке? Нужно понимать, что прошло невероятно мало времени с момента запуска инструмента, и радоваться или печалиться пока не стоит. Тем не менее, за первые два часа проторговалось всего лишь 800 контрактов... Читать дальше...

Запуск фьючерсов на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE) 10 декабря привлек огромное внимание рынка, сайт биржи временно ушел в офлайн из-за высокого трафика. Контракты с истечением в январе выросли с $15,000 до $17,780.
CBOE также решили предусмотрительно ввести автоматические “стоп-краны” транзакций на случаи резких всплесков: 2 минуты - если цена выросла или упала на 10%; 5 минут - если динамика приблизилась к 20%.

Новая торговая неделя началась на мажорной ноте для российского фондового рынка. После скромного подъема в ходе утренних торгов, отечественные индексы ускорили восхождение и во второй половине дня повышаются в среднем на 1%. Индекс МосБиржи тестирует отметку 2127 пунктов, а РТС добрался до 1130 пунктов при поддержке преимущественно позитивного внешнего фона и динамики нефти Brent, которая стабилизировалась над уровнем 63. Рубль тем временем слегка отступает в парах с иностранными валютами.

Российский рубль в понедельник остается достаточно вялым. С одной стороны, сегодня мало значимых новостей, с другой – неделя будет волатильной, и силы явно пригодятся. Доллар США к настоящему времени торгуется по 59,22 руб. (+0,15%). Евро стоит 69,87 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 12 декабря, составляют 59,23 руб. за американскую валюту (понижена на 5 копеек) и 69,80 руб. за европейскую (повышена на 16 копеек).

Цены на нефть основных эталонных сортов притормозили рост вблизи двухнедельных максимумов на признаках возможного роста добычи в США.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в январе на бирже ICE в Лондоне 11 декабря в 12:00 по московскому времени торговались на уровне 63,17 доллара за баррель. Американский эталон WTI находился в районе 57,20 доллара за баррель.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes число буровых установок в США, по итогам прошлой недели, возросло на 2 единицы до 751 штуки... Читать дальше...

Несмотря на солидные успехи азиатских индексов и позитивный старт Европы, во второй половине дня индекс Старого Света перешли к смешанным торгам в волнительном ожидании ключевых событий предстоящей недели, которыми станут заседания ключевых Центробанков мира. От Федрезерва в среду ждут третьего в этом году повышения ставки, а в четверг рынки будут следить за риторикой ЕЦБ и Банка Англии, которые не станут изменять курса своей политики.
Российские бенчмарки прибавляют по 1%, ускорив утренний подъем... Читать дальше...

Фьючерс на биткоины начали торговаться на Чикагской бирже опционов. Банкиры готовятся к краху рубля, в то время как правительство излучает оптимизм. Резервный фонд России почти кончился.
Торговля биткоином начинает выходить из тени. В прошедшее воскресенье стартовала первая торговая сессия Чикагской бирже опционов (CBOE), где можно было купить и продать фьючерсы самой популярной криптовалюты. При этом CBОЕ приходилось приостанавливать торги, так как в моменте фьючерсы вырастали на 25%. На фоне... Читать дальше...

В понедельник утром доллар США прибавляет в пределах 0,3% и котируется вблизи отметки 59,3 руб. Локальное давление на котировки рубля оказывает дешевеющая в пределах 0,6% нефть основных сортов. По данным Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло на 2 шт. Между тем, ослабление рубля ограничивает коррекционно снижающийся индекс доллара (DXY). Судя по динамике индикаторов FedWatch на CME, вероятность повышения ставки ФРС 14 декабря заметно снизилась и теперь... Читать дальше...

В это воскресенье в 6 часов вечера (2300 GMT) на бирже CBOE Global Markets Inc стартовали первые торги фьючерсами на биткоин. В первый же день торги были остановлены два раза в связи с превышением лимита волатильности. Цена подскочила на 25%. Цена торгов превышала 18 800 перед падением и нормализации в районе 16 300 на бирже. Биткоин - это широко признанный пузырь. Инвесторам нужно понимать, что они не владеют активом, а владеют идеей о ценности. Тем не менее возможность для спекулятивных сделок существует.

На понедельник,11 декабря 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,2811 рублей, евро - 69,6434 рублей. К окончанию торгов курс доллара снизился в район 59,00 руб. Именно в этом районе концентрируются важные графические уровни, и пробой вниз будет означать смену краткосрочного тренда американской валюты на локальном рынке с растущего на падающий, с возможным достижением в обозримом будущем отметок 58,80 руб. и 58,50 руб.

Накануне в пятницу была опубликована статистика по рынку труда Америки. Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 228 тыс., а безработица осталась на минимуме с декабря 2000г. на уровне 4,1%.
Как ожидается, ФРС США повысит ставку на четверть процентного пункта до 1,25-1,50% годовых на заседании 12-13 декабря. Также игроки ждут последнюю в этом году пресс-конференцию главы американского регулятора Джанет Йеллен.

Ожидаем роста от российского рынка из-за повышения всех азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские и американские аналоги. Рынки отыгрывают позитивную статистику по рынку труда в США, опубликованную в пятницу, что поднимает уверенность в увеличении верхнего уровня процентной ставки на 25 б.п. до 1,5% по итогам заседания FOMC ФРС США в среду. Ставка LIBOR сроком на 3 месяца увеличилась на 7 б.п. до 1,55% на прошлой неделе. Мы полагаем, что перечисленные факторы помогут укрепиться доллару против мировых валют, в том числе и рубля.

В пятницу рубль показал невнятные торги. Попытки укрепления, несмотря на довольно активные покупки на рынке нефти, носили ограниченный характер. По итогам сессии доллар закрепился над отметкой 59 руб., а евро вернулся к уровням предыдущего закрытия на 69,64 руб.
В противовес нефтяному ралли выступило повсеместное укрепление доллара, которое помешало российской валюте воспользоваться ростом котировок Brent. Американская валюта привлекает спрос на ожиданиях утверждения налоговой реформы, а также... Читать дальше...