Новости за 19.12.2017

Согласно исследованиям Deloitte, на празднование Нового года средний россиянин готов потратить 17600 рублей – это на 4% больше, чем в прошлом году. При этом 7920 рублей (или 45% из этой суммы) будет потрачено на новогодний стол. Еще 7744 руб. (или 44%) россияне потратят на подарки родным и друзьям. Оставшиеся 1936 рублей (или 11% праздничного бюджета) уйдут на развлечения. Рост новогодних расходов превышает официальный уровень инфляции за 2017 год, который составит менее 3%. Соответственно, можно говорить о росте спроса в реальном выражении... Читать дальше...

Во вторник внешний фон в целом выглядит благоприятно. Некоторое угасание оптимизма наблюдается лишь на европейских площадках. Тем временем на российском рынке вновь господствуют продавцы, и не последнюю роль в этом играет затянувшееся противостояние между «Роснефтью» и АФК «Системой», которые погрязли в судебных тяжбах. Во второй половине дня индекс МосБиржи и РТС теряют в среднем почти по 0,7%, существенно ускорив снижение с начала сессии.

В понедельник, 18 декабря, общая капитализация рынка криптовалют превысила отметку $600 млрд. С начала года она увеличилась в 36 раз с $17,7 млрд. За неполный декабрь крипторынок расширился практически в два раза с $306,3 млрд.
Рис. 1 Капитализация криптовалют на 19 декабря 2017 (источник: Coinmarketcap)
По данным Coinmarketcap, на сегодняшний день капитализация достигала $642 млрд. Если рынок цифровых валют сохранит прежние темпы роста, то к концу января 2018 года капитализация достигнет $1 трлн долларов.

На этой неделе торговые диапазоны на валютных рынках становятся все уже в предвкушении праздничной атмосферы. Но еще один фактор, заставляющий валюты вести себя более сдержанно, это ожидание финального голосования по налоговой реформе, которое должно состояться в ближайшее время. Доллар ведет себя сдержанно в ожидании вердикта, чем пользуются европейские валюты. Евро снова атакует отметку 1.18, но потенциал евро остается сдержанным, пока пара торгуется ниже промежуточного сопротивления в районе 1.1860-1.1880... Читать дальше...

Бедность среди российского населения достигла рекорда с 2010 года. Пенсионный фонд отчитался, что в России нет нищих пенсионеров. Предновогоднее ралли на рынках похоже отменяется.
В третьем квартале текущего года численность людей живущих за чертой бедности составила 19,2 миллиона человек. Это рекордный показатель с 2010 года. Об этом сообщает в своем «мониторинге социального самочувствие» РАНХиГС.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что «в перспективе» ломбардный список ЦБ РФ будет значительно сокращен, и в нем останутся только ОФЗ и государственные ценные бумаги. О том, когда это произойдет, замглавы ЦБ РФ не сказал, но отметил, что финансовый регулятор уже не принимает в залог любые облигации кредитных организаций и сократил до минимума список корпоративных эмитентов, чьи бумаги могут приниматься в обеспечение сделок РЕПО. Остальные бумаги могут приниматься в обеспечение только... Читать дальше...

Росстат зафиксировал рекордный за 8 лет обвал российской промышленности, которая как казалось, вышла из продолжавшийся стагнации. В ноябре суммарный выпуск продукции предприятий рухнул на 3,6%. Эти результаты стали сюрпризом для аналитиков, которые ожидали, что производство после отсутствия падения показателя в октябре, вернется к росту на 0,4% .
Ноябрьский обвал стал рекордным за всё время кризиса, при этом ни разу еще с момента падения цен на нефть, промышленное производство не сокращалось настолько резко.

Российский рубль движется без единой динамики в парах с иностранными валютами днем во вторник. Доллар США к настоящему времени стоит 58,59 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 69,20 руб. (+0,16%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 20 декабря, составляют 58,61 руб. за американскую валюту (снижен на 8 копеек) и 69,17 руб. за евро (повышен на 8 копеек). Сырьевой рынок торговался с умеренным позитивом сегодня в первой половине дня. Баррель Brent стоит $63,68 (+0,4%). Основные катализаторы инвесторы уже освоили и учли.

«Отвязалась» ли российская валюта от чёрного золота? Общая зависимость рубля от нефтяных цен остаётся. В последние дни она проявляется более чётко, чем в ноябре-начале декабря. С 7 декабря котировки нефти Brent поднялись с $61 до $64 за баррель. Это связано с решением стран ОПЕК+ о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 г. и постепенном сокращении запасов в мире. Рубль за это время также укрепился. Пара доллар/рубль снизилась с 59,4 до 58,6 руб/дол. Но рост нефти меньше, чем у рубля - примерно 5% и 1% соответственно.

Вслед за легализацией биткоина в США, по всему миру компании начинают привлекать интерес к себе используя биткоин и криптовалюты.
В Японии корпорация Идом является самым крупным дилером подержанных автомобилей. Они заключили договор с самым крупным обменником биткоина в Японии и теперь имеют возможность принимать биткоин как средство платежа за машины. Теперь в Японии можно купить Bently, BMW или Audi за биткоин. Это не первый автодилер, который начал принимать криптовалюту, первыми в Японии были L’operaio Group.

По итогам торгов 18 декабря индекс Мосбиржи снизился на 0,44% до 2134,58 п., а РТС скорректировался на 0,03% до 1147,91 п. Отечественный рынок начал новую неделю вполне позитивно, реагируя на внешний фон, но затем новости из корпоративного сектора вновь испортили настроение. Арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил решение суда первой инстанции по спору «Роснефти» (-1,05%) и АФК «Система» (-12,62%) без изменения, жалобу без удовлетворения.

После небольшой просадки в пятницу цены на нефть продолжили снижаться на торгах понедельника. Баррель Brent, который в моменте тестировал отметку 63, коснувшись внутриидневного максимума на 63,32, не смог отстоять позиции и обосновался под психологической отметкой.

Буровая активность на сланцевых месторождениях США немного замедлилась на прошлой неделе. Но котировки быстро отыграли этот фактор, сосредоточившись на негативных локальных сигналах. Таковыми послужили сообщения о ремонте части трубопровода Forties. Читать дальше...

На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару на 23 копейки, а по отношению к европейской валюте на 40 копеек после прошедшего заседания центрального банка РФ.
Напомним, что Банк России снизил процентную ставку с 8,25% до 7,75%. В сопроводительном письме было отмечено, что уровень инфляции находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года. Помимо этого, регулятор сообщил, что продолжит постепенно переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Уолл-стрит поставила новый рекорд, предвкушая масштабное снижение налога на корпорации. За американскими площадками последовали индексы АТР. Исключение составил японский Nikkei, которому никак не удается закрыться над психологической отметкой 23,000. Европейские фьючерсы перед официальным открытием сигнализируют о позитивном настрое. Учитывая внешний позитив и стабильную нефть, российские площадки тоже могут показать подъем на старте утренних торгов после вчерашней просадки.

Оптимизм в отношении последствий для компаний от принятия налоговой реформы позволил Уолл-Стрит завершить торги понедельника обновлением рекордных уровней и ростом более чем на 0.5%. Тем не менее, данный рост уже не откликается укреплением американской валюты. Несмотря на то, что снижение корпоративного налога с 35% до 21% считается позитивным для экономики, всё больше наблюдателей сомневается, станет ли это причиной более решительного настроя ФРС в повышении процентных ставок.

Бумаги «Промсвязьбанка» (PSBR) продолжают терять в стоимости. Вот и новую неделю они начали с просадки на 5,45%, откатившись к закрытию дня до уровня 0,0625 рублей. По итогам минувшей недели бумаги похудели на 14,26%.
Несмотря на прозрачность действий ЦБ, эта история мне напоминает историю с печально известным банком «Открытие», чьи акции уже и котируются на биржи. В итоге всё закончилось неплохо для самого банка, он был санирован, но торговля по бумагам была приостановлена.

Почти все из 100 ведущих криптовалют в списке Сoinmarketcap по состоянию на 9:30 МСК 19 декабря находятся в «зеленой зоне», показывая во многих случаях двузначный рост, а иногда и трехзначный. Например, монета Qtum сингапурской компании Quantum Foundation, занимающейся объединением протоколов Bitcoin и Ethereum, выросла за последние 24 часа на 109.75% до $70,49 с рыночной капитализацией в $5.1 млрд.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $63,5 за баррель, прибавляя в ожидании публикации данных отраслевой статистики, которая, согласно предварительным прогнозам, укажет на очередное снижение запасов «черного золота» в США.

Росстат зафиксировал рекордное падение промышленности. ВЦИОМ нашел в два раза больше безработных. АФК «Система» проиграла суд с Роснефтью, акции падают. В конце прошедшей недели Росстат опубликовал данные по промпроизводству. По данным главного статистического органа страны, в ноябре суммарный выпуск продукции снизился на 3,6%. Темпы падения являются максимальными с октября 2009 года. Данная статистика крайне интересно выглядит на фоне заявлений со стороны властей о росте экономики. Еще одно не соответствие... Читать дальше...