Новости за 11.01.2017

Сегодня состоялась первая пресс-конференция кандидата в президенты Дональда Трампа, и уже спустя несколько минут все СМИ начали обсуждать тон, с которым она была проведена и месседжи, озвученные Трампом.
Интересен тот факт, что аналитики отмечают резкую смену взглядов кандидата и откровенные признаки намерения жесткого общения с будущими оппонентами из России, Китая и Мексики. Но мы рассмотрим первые прогнозы о том, что может ждать российскую экономику после инаугурации нового президента США.

Российский фондовый рынок спустился во вторник в область коррекции, но практика последних восьми недель показывает, что без особенно значимого повода спад не продлится больше пары дней. Индекс ММВБ даже не приблизился к поддержке на 2190 пунктах и остается заметно выше этой отметки, поэтому о каком-то существом ухудшении настроений пока говорить не приходится. А вот торги четверга будут интересными: к открытию отечественных площадок инвесторы уже проанализируют речь Трампа и учтут реакции заокеанских коллег.

В начале недели акции «Мечела» вошли в индекс ММВБ-10. Ранее акции компании считались низколиквидными, отчасти этим была обусловлена волатильность данной бумаги. Однако с ростом цен на уголь, металлы и сокращение долговой нагрузки компании, успешными переговорами с кредиторами «Мечелу» удалось повысить интерес к себе и своим бумагам. Ликвидность акций существенно возросла, что и позволило включить их в индекс.

После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%. Продолжит ли актив восхождение в наступившем году? И какие драйверы способны подтолкнуть цены к 1400-1500 долл. за унцию?
Драгметалл резко подешевел в ноябре, когда на американских президентских выборах победил Д. Трамп. Рынки тут же бросились закладывать в цену сверхоптимистичные ожидания относительно будущей политики нового президента... Читать дальше...

Российские фондовые площадки сегодня столкнулись с коррекцией. На 17.00 мск. ММВБ теряет около 1% до 2215,63 пунктов, РТС падает на 1,41% до 1158,50. Свою роль в определении настроений сыграли просадка нефти накануне, а также ожидания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая начнется сегодня в 19.00 мск. Котировки углеводородов начали год нестабильно. Ключевым фактором, который сейчас отслеживают участники рынка, является соблюдение экспортерами венских договоренностей о сокращении добычи.

Совсем скоро начнется традиционный сезон ответов, в рамках которого американские компании будут докладывать о результате своей деятельности за 4 квартал 2016 года. В пятницу свои релизы выпустят сразу 3 топ банка: JPMorgan, Bank of Americа и Wells Fargo. Wells Fargo представил новую систему премий для своих сейлз менеджеров. Банк старается всеми силами доказать свою клиентоориентированность и избавится от негатива, вызванного скандалом вокруг их агрессивной стратегии продаж. В рамках этой программы... Читать дальше...

Российский рубль в среду днем торгуется с едва заметным укреплением в парах с иностранными валютами. Скучное движение доллара вокруг отметки 60 руб. выглядит так, как будто рынку нужно скоротать время до появления на площадке новых сильных драйверов. Спад в нефти минувшим вечером российский валютный сектор в котировках не реализовал, сегодняшний рост тоже игнорирует. Перекупленный и слишком дорогой рубль начинает мешать сам себе. За доллар США к настоящему времени дают 60,10 руб. (-0,1%). Евро оценивается в 63,34 руб. Читать дальше...

Первый зампред ЦБ России Дмитрий Тулин заявил, что процесс оздоровления банковского сектора завершится тогда, когда крахи сколько-нибудь заметных банков станут редким событием. По его мнению, на завершение процесса оздоровления банковского сектора уйдет 3-5 лет, но есть и более оптимистичные оценки сроков этого процесса. В пользу оздоровления российской финансовой системы играют не только непосредственно действия Банка России, но и невидимая рука рынка. Концентрация активов и капитала в наиболее крупных... Читать дальше...

С открытия биржевой сессии рубль укрепляет свои позиции против доллара – утренний максимум составил 60,04 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывают подрастающие цены на нефть. «Черное золото» торгуется вблизи значения 53,80 долл./баррель. Однако этот отскок вовсе не означает, что нефть вернулась к росту. Наоборот, есть предпосылки для ее последующего снижения. Из новостей нефтяного рынка отмечу отчет Американского института нефти, согласно которому запасы сырья за неделю выросли на 1,5 млн баррелей, как и объем бензина и дистиллятов.

Российский фондовый рынок в среду открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы движутся разнонаправленно, в лидерах утреннего спроса отметились бумаги «Мечела» и «Распадской». Под давлением удерживаются акции «Яндекса» и «ОГК-2». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть умеренно восстанавливаются после волны распродажа минувшим вечером. Читать дальше...

Во вторник евро/доллар закрылся снижением. Ослабление единой валюты к американскому доллару было вызвано коррекционной фазой в паре евро/фунт. Курс евро/фунт снизился на 98 пунктов, до 0,8665. Цена скорректировалась на 38,2% от повышательного движения, с 0,8517 до 0,8763. Курс евро снизился с максимума 1,0627 до 1,0556 (-71 п.). В Азии падение пары усилилось до 1,0536. В среду все внимание трейдеров сосредоточено на пресс-конференции нового президента США Дональда Трампа. По этому поводу на часовом... Читать дальше...

Промышленные металлы начали 2017 год с роста. Котировки меди с начала года выросли на 5% до $5760 за тонну, никеля и алюминия – на 4.5% до $10480 и $1750 за тонну соответственно. В 2013-2015 гг. цены на промышленные металлы стагнировали, но в 2016 году показали неплохой рост. Медь, никель и свинец за год прибавили 20%, а олово и цинк – более 50%. В ноябре-декабре 2016 года последовала небольшая фиксация прибыли, котировки цветных металлов несколько откатились вниз.

Сегодня важный день для финансовых рынков, один из первых в 2017 году, для которого используют фразу «впервые в истории». Именно сегодня мир услышит первые планы и ориентиры нового президента США Дональда Трампа, однако прежде чем начинать новую главу в истории, давайте оценим, что изменилось за последние 8 лет правления Барака Обамы. Вчера Обама выступил со своей прощальной речью в Чикаго. Это первый президент, выступивший с прощальной речью из родного города, а не из овального кабинета. Слова теперь... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов пребывают под давлением с начала недели по мере того как участники рынка игнорируют сигналы со стороны стран ОПЕК о выполнении соглашения по сокращению добычи и акцентируют внимание на прогнозах по росту добычи в США. По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне 11 января в 11.40 по московскому времени подрастали в цене на 0,4% и торговались на уровне 53,83 доллара за баррель. Одновременно... Читать дальше...

Вот уже второй день мы наблюдаем стремительное падение цен на нефть. Стоимость бочки Brent уже опустилась ниже 54$. Давление оказывает целый ряд факторов, основные из которых - это распродажа накопленной нефти в танкерах и увеличение добычи Ливией. В текущей ситуации хранить нефть в плавучих хранилищах становится невыгодным, и многие страны, в частности Иран, стремятся продать как можно больше «черного золота» по выгодным ценам, занимая и увеличивая свою долю на рынке. Всего в морях сейчас дрейфует порядка 187 млн баррелей нефти. Читать дальше...

Экономический рост наконец-то начал постепенно ускорятся во всем мире, но по-прежнему есть определенные риски, которые могут развеять обретенный оптимизм в отношении мировой экономики. Об этом предупреждает главный экономист Goldman Sachs Ян Хатциус.
Выступая на конференции в Лондоне, Хатциус отметил, что "с лета 2016 года было зафиксировано впечатляющее ускорение экономического роста", что способствовало улучшению глобального прогноза по росту на текущий год со стороны банком Уолл-стрит в среднем до 3,6 процента. Читать дальше...

Во вторник рубль осциллировал вокруг отметки 60 за единицу американской валюты и под конец дня все же уступил доллару этот важный рубеж, хотя по итогам дня валюта закрылась практически без изменений к доллару и евро. Несмотря на возвращение площадок к полноценным торгам после праздников, активность игроков еще остается невысокой, что сдерживает движения валюты. Нефть подает все более тревожные сигналы, потеряв уже свыше 400 пунктов от пиковых максимумов выше 58. Накануне Brent опустилась в район... Читать дальше...

Мы прогнозируем незначительное повышение индекса ММВБ на старте торгов из-за роста азиатских фондовых индексов. Фьючерсы на европейские фондовые индексы немного снижаются. Котировки нефти находятся около отметки $53.7 за баррель после вчерашнего снижения с $55 до текущего уровня. Основная распродажа прошла в часы американской торговой сессии. Трейдерам не нравится дисциплина исполнения сокращения добычи нефти, что и влияет на динамику котировок. Данные от Американского института нефти показывают рост запасов... Читать дальше...

Во вторник нефть Brent продолжила дешеветь, хотя и более умеренными темпами. Котировки опустились к новым минимумам середины декабря и успели проверить на прочность уровень 54 долл./барр. С 3 января, когда актив достиг максимумов середины 2015 года выше 58, цена снизилась уже более чем на 4 доллара. Пока текущая коррекция не вызывает паники, но напор продавцов уже вызывает некоторые опасения.
Несмотря на то, что ряд стран, включая Россию, подтвердили начало реализации договоренностей по сокращению добычи, нефть не может возобновить рост. Читать дальше...

Российский рынок акций закончил торги во вторник с ростом на фоне стабилизации цен на сырую нефть и стойкого спроса на российские активы, выражающегося в покупках ОФЗ. Также поддержку рынку акций оказывают по-прежнему не очень большие объемы торговли. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+2,06%), энергетического (+1,55%) и нефтегазового (+1,30%) секторов. Индекс ММВБ закрылся повышением на 1,19%, на отметке 2237.49 пункта. Индекс РТС... Читать дальше...

Дональд Трамп в среду проведет пресс-конференцию, от которой американцы и все мировое инвестиционное сообщество ждут удовлетворения своего любопытства, что из озвученного Трампом будет претворено в жизнь. Окажется ли он словоохотливым, но при этом прагматиком, не разбазаривающим свой политический капитал через «колкие» «твиты»? Появится ли какая-то конкретика или же режим ожидания затянется до его инаугурации? Так или иначе до сезона квартальной отчетности, который стартует в четверг сегодняшнее... Читать дальше...