Новости за 31.01.2017

Во вторник российские индексы остались под давлением. ММВБ теряет 0,36%. РТС снизился на 0,53%. В лидерах роста Башнефть (9,01%), Сургутнефтегаз (3,18%) и ММК (3,14%). В аутсайдерах оказались ТМК (-2,83%), Татнефть (-2,47%) и Система (-2,05%).
Внешний фон преимущественно складывается негативный. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают снижение. Это неудивительно, так как уже в среду ФРС США опубликует свое решение по монетарной политике. От регулятора, конечно, не ждут повышения ставки по итогам заседания. Читать дальше...

Курс рубля закономерно устремился вниз после того, как стало известно о намерениях ЦБ и Минфина. Котировки нашей валюты превысили 60 за 1 доллар США, и даже стремительный рост котировок Brent пока не в состоянии оказать помощь нашей валюте. Действия наших властей были предсказуемыми. Тот факт, что курс рубля зашел слишком далеко, очевиден для всех. Наша экономика очень тесно завязана на экспорте. Чем выше курс нашего рубля, тем ниже доходы нефтегазовой отрасли, а также промышленных компаний, которые поставляют свою продукцию за рубеж. Читать дальше...

Во вторник днем российский рубль ослабевает в парах с иностранными валютами. К середине дня рост рублевых пар постепенно усиливается, основная причина усиления восходящей динамики — снижение цен на нефть. За USD к настоящему времени дают 59,98 руб. Евро стоит 64,3 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 1 февраля, составляют 60,08 руб. за американскую валюту (понижен на 8 копеек) и 64,28 руб. за евро (повышен на 15 копеек). Цены на черное золото сегодня в середине дня ограниченно снижаются. Баррель... Читать дальше...

EUR/USD получила сразу несколько стимулов для роста, но сможет ли она пойти дальше? Пара уже делала две серьезные попытки пройти 1,0770 и закрепиться выше 1,08. Во вторник были созданы неплохие предпосылки для того, чтобы пробой все же состоялся. Во-первых, данные по рынку труда в Германии показали рекордно низкий уровень безработицы 5,9%, который не видели с 1990 года. Более того, инфляция в еврозоне продолжает расти. Она достигла отметки 1,8% вместо прогнозных 1,6% г/г. Все это говорит о стабилизации экономики. Читать дальше...

Несмотря на некоторое улучшение настроя доллара в последние дни, первый месяц 2016 года валюта завершает с худшими результатами с 2008 года. В ноябре, когда на президентских выборах победил Трамп, участники рынка активно скупали USD в надежде на мощное стимулирование экономики со стороны новой администрации. Но вслед за эйфорией наступило разочарование, которое усилилось после того, как даже по вступлению в должность Трамп до сих пор не уделил внимания экономической политике. Этот аспект стал главным драйвером для «американца»... Читать дальше...

Инициативы Трампа в отношении временного запрета на въезд гражданам семи государств привели к острой реакции свободолюбивого гражданского общества и дальнейшему падению рейтинга президента. Гул возмущенных голосов дошел и до рыночных котировок: инвесторы пересмотрели свои ожидания на весах выгоды от «трампономики» и тех угроз, которые несут в себе его протекционистский настрой. Индекс S&P 500 опустился на 0,6%, в то время как на долговом рынке доходности US Treasuries не претерпели значительных изменений.

После робких попыток восстановления российские индексы возобновили падение, отыгрывая нестабильный внешний фон и давление на котировки нефти. Баррель Brent, который едва удерживается над уровнем 55, теряет внутри дня 0,14%. К 14.45 мск. ММВБ снижается на 0,44%, до 2224. РТС просел на 0,84%, до 1165. Рубль снижается на 0,26% и 0,6% к доллару и евро соответственно.
Гораздо лучше рынка сегодня выглядят бумаги «Башнефти», раллирующие почти на 7,5%. Вчера завершился прием заявок на выкуп обыкновенных акций компании в рамках оферты от «Роснефти».

В Минэкономразвития рассказали, как сильно упала экономика в 2016 году. Аналитики Bloomberg подсчитали, на сколько вырастет рубль в случае отмены санкций. А в Минфине рассказали о новых ориентирах по курсу доллара и цене на нефть. В Министерстве экономического развития наконец-то подсчитали размер падения ВВП России в 2016 году. По расчетам ведомства, данный показатель снизился на 0,6%. Сильнее всего просела розничная торговля и жилищное строительство. Выросло сельское хозяйство, а также производство машин и оборудования. Читать дальше...

Во вторник утром основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. В США торги понедельника завершились падением ключевых индексов, а сегодня на премаркете индекс S&P500 продолжает снижаться. На Московской бирже с утра в лидерах роста оказались акции «Башнефти» в связи с последним днем оферты. «Роснефть» после покупки контрольного пакета выставила оферту по 3706,41 руб. за одну акцию. В лидерах падения находятся «ДИСКСИ» и «Мечел».
Цены на нефть незначительно снижаются, нефть... Читать дальше...

СМИ многих стран сообщили, что Deutsche Bank по требованию банковского регулятора штата Нью-Йорк заплатит в США штраф в размере $425 млн за незаконные операции на российском фондовом рынке, при помощи которых банк вывел из России около $10 млрд. Нью-йоркское ведомство пришло к такому выводу на основе совершенных в 2011-2015 годах некими фирмами сделок через немецкий банк по покупке акций российских компаний в России за рубли и перепродажи их в США за доллары, при этом Deutsche Bank получал комиссию за сделки. Читать дальше...

В понедельник рубль торговался вблизи отметки 60 против доллара США. Валюта так и не смогла определиться с четким направлением движения, хотя в целом торговалась под небольшим давлением, оказавшись под влиянием сразу нескольких факторов. После попыток пробоя ключевого уровня доллар обосновался непосредственно под 60 руб., а евро/рубль «застыла» на отметке 64 руб.
На российскую валюту давит разочарование, постигшее участников рынка, которые в пятницу покупали рубли на слухах об отмене санкций.... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов утратили около 3% по итогам января по мере того как рост добычи в США несколько нивелировал значимость планов по сокращению добычи со стороны ОПЕК.
По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.30 по московскому времени по итогам месяца снижались в цене на 3,6% до 55,09 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дешевел на 3,2% до 52,38 доллара за баррель.

На открытии биржевой сессии рубль снизился относительно доллара в район 60,19 руб./долл. У игроков рынка по-прежнему нет понимания того, как Минфин будет проводить валютные покупки – в каком объеме, при каких ценах на нефть. Пока известно, что в случае, если фактическая цена на нефть марки Urals выше 40 долл./барр., то Минфин будет покупать валюту. Если цена на нефть снизится, то валюта будет продаваться в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. Также давление на рубль оказывает общее укрепление доллара на мировом рынке. Читать дальше...

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 31 января, установил на уровне 60,16 рублей за единицу американской валюты и 64,43 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курс доллара снизился на 0,26%, а курс евро вырос на 0,14% соответственно.
С начала года биржевой курс доллара снизился на 2,32%, а биржевой курс евро на 0,71%. В случае если пара EURRUB закончит январь на уровне 64,43 рублей, то в аутсайдерах останется только американская валюта. Торги в понедельник на валютной секции ММВБ были безыдейными. Читать дальше...

Brent провела торги понедельника в тесном диапазоне, на сей раз не осмелившись посягнуть на отметку 56 долл./барр. Актив пребывал преимущественно под давлением, едва удержавшись над поддержкой в районе 55. Поводом для покупок в сырьевом сегменте сейчас действительно нет. На прошлой неделе американские сланцевики запустили в работу еще 15 буровых, продолжая наращивать объемы бурения при ценах выше 50 долл./барр. Активность на этом фронте, которая может свести усилия ОПЕК+ на нет, вызывает беспокойство среди инвесторов... Читать дальше...

Мы ожидаем, что во вторник индекс ММВБ продолжит корректироваться вниз в течение дня на фоне закрытия торгов в красной зоне американских и азиатских фондовых площадок. На валютный рынок влияет приближение заседаний Федрезерва США и российского Центробанка по процентным ставкам, что приводит инвесторов к некоторому замешательству. Поэтому вероятна боковая динамика движения иностранных валют к рублю. Стоит отметить, что после уплаты всех налогов банкам потребовалась рублевая ликвидность, которая была... Читать дальше...

На этой неделе рубль закрепится выше 60,00. И сыграют в пользу этого сразу несколько факторов. Во-первых, разговор с Трампом явно не принес сколь-либо значимых результатов, а надежды были. Так что это фактор давления на российскую валюту.
Во-вторых, нефть готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК+, а все больше на активность сланцевых компаний в США. Данные по росту коммерческих запасов могут только ускорить падение энергоносителя. А избыток длинных фьючерсных... Читать дальше...