Новости за 20.01.2017

Сейчас как никогда наблюдается сильная зависимость фондовых рынков от политики. Несмотря на обилие важной макростатистики и заявлений представителей монетарных властей, рынки остаются в узком коридоре. При этом даже дважды выступавшей на этой неделе главе ФРС не удалось существенно повлиять на увеличение волатильности. В своей вчерашней речи Джанет Йеллен еще раз подчеркнула, что Федрезерв опасается перегретости экономики и планирует плавно повышать ключевую ставку, в соответствии с намеченными в декабре планами до 2019 года. Читать дальше...

Доллар слегка подрастает на торгах пятницы, однако импульс носит ограниченный характер. Что свидетельствует о наличии напряженности и неопределенности вокруг сегодняшней инаугурационной речи Трампа, которую рынки ждут с нетерпением. EURUSD в моменте пыталась дотянуться до отметки 1.07, но снова встретила оффера и откатилась. GBPUSD после неудачных попыток движения к 1.24 вернулась под 1.23, а USDJPY продолжает осциллировать вокруг отметки 115.00, будучи не в состоянии определиться с четким вектором движения.

На этой неделе Минэнерго США немного отрезвило участников нефтяного рынка, рассчитывающих на рост цен. Опубликованные данные указали на уверенный рост добычи сланцевой нефти, особенно в районе Пермского бассейна в западном Техасе и Нью-Мексико. При этом несколькими часами ранее энергетический гигант Exxon Mobil сообщил о многомиллиардной сделке, которая удвоила присутствие компании в этом прибыльном нефтяном секторе. Смогло ли это усилить опасения нефтедобывающих стран, которые менее месяца назад... Читать дальше...

Несмотря на некоторое оживление нефтяных котировок, российские фондовые индексы остаются вблизи уровней открытия. Инвесторы не желают принимать торговые решения в преддверии инаугурации Д. Трампа, которая состоится сегодня вечером. К 14.55 мск. ММВБ и РТС торгуются на 2162 и 1137 пунктов соответственно. Нефть Brent дорожает более чем на 1%, нацелившись на отметку 55 долл./барр. Рубль дешевеет на 0,26% и 0,04% к доллару и евро соответственно. В финансовом секторе преобладают продажи. Исключение составляют акции «Сбербанка»... Читать дальше...

Всемирный экономический форум в Давосе стал знаковым – довольно давно мы не были свидетелями такого большого количества заявлений первых лиц относительно текущей экономической и политической ситуации. Вчерашний и сегодняшний дни можно отметить двумя интересными новостями, касающимися российской экономики. Так, в четверг первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил о существовании планов правительства по стабилизации российского рубля и снижению волатильности. Сегодня появилось сообщение о заявление... Читать дальше...

К середине дня в пятницу российский рубль торгуется разнонаправленно в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 59,78 руб. (+0,1%). Евро стоит 63,63 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 23 января, составляют 59,66 руб. за американскую валюту и 63,72 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 31 и 54 копейки соответственно.
Цены на нефть держатся в заметном плюсе. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит сейчас $54,83 (+1,2%). Читать дальше...

Мировые рынки в последние месяцы вошли в фазу повышенной волатильности из-за роста протекционистских тенденций в мире. Новый президент США на словах подтверждает свой курс на создание рабочих мест в США, что уже привело к возврату аппетита к риску в мире и вывело курс доллара на 1,07; Великобритания продолжает подготовку к выходу из ЕС. Риски китайской экономики выходят на первый план, снижение золотовалютных резервов Китая до уровня $3 трлн к началу 2017 года создают ожидания девальвации юаня, что... Читать дальше...

В ближайшие годы АФК «Система» планирует провести IPO ряда своих активов. На этот год запланировано размещение акций сети магазинов «Детский Мир» на Московской бирже. Продавцами выступают АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и менеджмент АФК «Системы». При этом контрольный пакет останется в руках АФК «Системы». Холдинг давно планировал провести IPO этого актива, сейчас возникло благоприятное «окно» и возможность продать акции дорого.

В своем интервью агентству Bloomberg первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов рассказал, что правительство РФ совместно с Центробанком работает над мерами по «снижению волатильности в условиях роста цен на нефть выше заложенных в бюджете уровней, в частности, рассматривает возможность покупки валюты на рынке». Помимо этого, появилась информация, что Минфин в своих прогнозах видит потенциал ослабления рубля на 10% при текущих ценах нефти. Однако информация пока выглядит неподтвержденной. Днем ранее от Антона Силуанова можно было услышать... Читать дальше...

Рубль после вчерашнего провала восстанавливает свои позиции: утра торги проходили в узком диапазоне – 59,60-59,70 руб./долл. Сделанные в четверг заявления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова о возможных покупках иностранной валюты для пополнения международных резервов уже при текущих ценах на нефть увели котировки выше отметки 60 руб./долл. Ранее ЦБ также заявлял, что при повышении цен на нефть будет покупать валюту для пополнения резервов, хотя до того, как нефтяные котировки поднялись выше значения 50 долл./баррель... Читать дальше...

Вслед за главой Минпромторга Мантуровым, не раз выражавшем обеспокоенность перспективами падения конкурентоспособности российской промышленности из-за крепнущего рубля, риторические интервенции против рубля начали исходить уже из ЦБ и правительства России. Банк России заявил, что при росте цен на нефть начнет покупать валюту для пополнения международных резервов. Это намерение косвенно подтвердил вчера в интервью Блумбергу вице-премьер Шувалов: «Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого... Читать дальше...

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 20 января, установил на уровне 59,72 рублей за единицу американской валюты и 63,65 рублей за единицу европейской валюты. По отношению ко вчерашнему дню курсы валют выросли на 0,27% и 0,57% соответственно. Вчерашнее заявление Игоря Шувалова о том, что дополнительные доходы от продажи нефти будут направлены в резервы, а Центробанк может выйти на рынок с целью покупки валюты, привели к скачку курсов доллара США и евро.

Цены на золото к концу третьей недели января остаются внутри среднесрочного восходящего канала, который берет начало от 22 декабря 2016 года. Основным драйвером для драгоценного металла остается поведение американской валюты. Большие сомнения рынка в фундаментальной силе вкупе с заявлениями политиков США о «слишком дорогом» долларе поддерживают золото в области девятинедельных максимумов. Однако самое интересное для рынков капитала все еще впереди. Тройская унция золота стоит к настоящему времени $1208,20. Читать дальше...

Рубль, наконец, отошел от максимумов, и впервые за 4 дня дал доллару возможность попытаться протестировать уровень 60, коснувшись 60,23 руб. В последние дни наша валюта демонстрировала удивительную стойкость, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти. На этом фоне российские власти были вынуждены пойти на вербальные интервенции. По итогам сессии доллар и евро подорожали лишь на 0,27% и 0,63% соответственно. Несмотря на заявления Банка России, первого вице-премьера правительства России... Читать дальше...

В первой половине дня баррель Brent предпринимал вялые попытки восстановления, которые ограничились промежуточным уровнем сопротивления 54,75 долл., преграждающим путь к 55 долл. По итогам дня котировки вернулись на исходные позиции в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет в эти выходные.
Помимо того, что покупки были нерешительными, даже незначительный рост был нивелирован свежей статистикой из Штатов. По данным Минэнерго, на прошлой неделе запасы углеводородов увеличились почти на 2,5 млн. барр.... Читать дальше...

Мы прогнозируем, что рынок откроется с небольшим повышением на фоне позитивной макростатистики по Китаю. Ближе к вечеру ожидаем увеличения волатильности от индекса ММВБ на фоне инаугурации нового президента США. На валютном рынке ожидаем укрепления рубля, так как на следующей неделе пройду налоговые платежи. На товарном рынке вчера котировки нефти двигались в диапазоне $54-54,6 за баррель благодаря готовности инвесторов услышать об увеличении запасов сырой нефти.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 16,00 коп. (+0,27%), до 59,72 руб., курс евро – на 40,25 коп. (-0,64%), до 63,70 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $5,6 млрд против $3,4 млрд днем ранее, евро/рубль – 367,3 млн евро.
Центральный банк России с 20 января понизил официальный курс доллара США на 16,91 коп., до 59,3521 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,1803 руб., что ниже предыдущего дня на 4,49 коп.

Вчера в центре внимания рынков оказалось решение ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Некоторые игроки полагали, что позитивная статистика по экономике региона, наблюдавшаяся в конце 2016-го года, подтолкнет властей к более позитивной риторике. Особые оптимисты даже допускали, что глава Европейского ЦБ Марио Драги намекнет на сворачивание мер стимулирование в обозримом будущем. Если бы данный сценарий был реализован, перспективы евро бы резко улучшились. Сейчас валюта испытывает на себе давление не... Читать дальше...

Российский фондовый рынок в пятницу открылся без единой динамики. К настоящему времени ведущие биржевые индексы торгуются разнонаправлено. Список утренних аутсайдеров возглавляют акции «Русала» и «ЛСР». В «зеленой» зоне торгуются бумаги «Мегафона» и «МТС». Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию снижением, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с небольшим повышением. Цены на нефть едва заметно подрастают. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,19 (+0,05%). Читать дальше...

Российский рынок акций закончил торги в четверг со снижением в преддверии инаугурационной речи Д. Трампа и на волне неспособности котировок нефти продолжить рост. Инвесторы ожидают, что объёмы нефтедобычи в США могут увеличиться. И это, в свою очередь, способно нивелировать все старания ОПЕК снизить объемы добычи и тем самым повысить цены на «черное золото». В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (-1,44%), нефтехимического (-0,70%) и потребительского (-0,26%) секторов.

Результаты опроса стратегов и прогнозистов, который был проведен CNBC, показали, что в первом квартале 2017 года средняя стоимость американской легкой нефти марки WTI составит $54 за баррель. Однако, эксперты отмечают, что ралли нефтяного рынка может приостановится, если крупные производители не будут соблюдать условия соглашения по сокращению добычи.
Напомним, в ноябре прошлого года ОПЕК договорилась уменьшить объем своей добычи в общем на 1,2 млн. баррелей в день, чтобы ускорить процесс балансировки глобального нефтяного рынка.