Новости за 01.03.2017

Пока все еще рано говорить о смене среднесрочной тенденции, поскольку февраль стал провальным месяцем для индекса ММВБ, например. Однако факт остается фактом: рублевый индикатор вернулся выше 2050 пунктов, где вполне способен консолидироваться. Есть и другой вариант развития событий, при котором после небольшой паузы на оптимизм и вдохновение «медведи» быстро вернут индекс ММВБ в область 2000 пунктов с целью на 1980 пунктов.
Речь Трампа никакого впечатления на рынки капитала не произвела, поскольку... Читать дальше...

Добыча нефти странами ОПЕК в феврале снизилась второй месяц подряд, таким образом страны картеля повысили и без того высокий уровень соблюдения договоренности о сокращении производства. Добыча нефти картелем снизилась на 1,098 млн баррелей в день, в то время как целевой уровень сокращения составил 1,164 млн баррелей в день. Соответственно, страны ОПЕК в феврале выполняли соглашение по сокращению добычи на 94%. Стоит напомнить, что 30 ноября члены ОПЕК договорились с 1 января 2017 г. снизить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день, до 32,5 млн.

Накануне доллар укрепил свои позиции и сохраняет боевой настрой в первый день весны. Причем катализатором покупок валюты послужило не выступление Трампа в Конгрессе, а «ястребиные» намеки со стороны Федрезерва. Американский президент, по сути, повторил свои предыдущие высказывания, подтвердив намерение снизить налоги, увеличить расходы на инфраструктуру и т.д. Отсутствие новой информации или деталей экономического плана не вызвало заметной реакции рынков, но, по крайней мере, не разочаровало.

В первый день марта фондовые индексы РФ подрастают на фоне общего интереса к риску и возобновления подъема цен на нефть. Баррель Brent прибавляет внутри дня 0,3%, пытаясь отстоять позиции выше уровня 56,50 долл. К 14.45 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,67% и 1,18%, до 2049 и 1112 пунктов соответственно. Рубль дорожает на 0,4% и 0,1% к доллару и евро соответственно, также подпитываясь позитивными настроениями в сырьевом сегменте.
Акции наиболее ликвидных компаний сегодня восстанавливаются после недавних распродаж. Читать дальше...

В среду на торгах в Европе американский доллар продолжил наступать по всему рынку. Он дорожает к основным валютам на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США в марте. По данным CME Group FedWatch Tool вероятность повышения ставки в марте выросла с 31,0% до 62,0% за один день.
Курс евро/доллар снизился до уровня 1,0526. На момент написания обзора пара находится в коррекционной фазе, но судя по настроению продавцов, они нацелены на тест уровня 1,0500.
Британец подешевел к доллару до 1,2309. Читать дальше...

Вероятность увеличения верхнего уровня процентной ставки ФРС США до 1% в марте увеличилась до 80% против 52% днем ранее. Так инвесторы отреагировали на слова глав региональных отделений ФРС о том, что на заседании комитета в марте будет серьезно рассматриваться повышение ставки. Доходность кривой американского госдолга увеличилась, доллар укрепился к евро ниже 1,06, на данный момент – уже 1,054. Суверенные облигации стран APAC (азиатский регион) Европы и ЕС сегодня утром также выросли в доходности, отреагировав на ситуацию на мировом рынке. Читать дальше...

Во вторник, 28 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в незначительном минусе в ожидании выступления президента Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса США. Вышедшая вчера макроэкономическая статистика носила разнонаправленный характер, что также придало неопределенности инвесторам. Так, ВВП США, согласно пересмотренным данным, увеличился в четвертом квартале на 1,9% к/к, в то время как аналитики прогнозировали +2,1% к/к. Между тем, чикагский... Читать дальше...

Российский рынок акций начал первый весенний торговый день подъемом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,4%, спросом пользуются бумаги «Русала» и «Сбербанка». Под давлением торгуются акции «Башнефти» и «Медахолдинга».
Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с повышением. Цены на нефть отступают. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $56,37 (-0,3%). Читать дальше...

Несмотря на позитивную макроэкономическую статистику вчерашнего дня, индексы США показали снижение: Dow Jones потерял 0.12% (20812.24), S&P 500 просел на 0.26% (2363.64), Nasdaq упал на 0.62% (5825.44). Трейдеры закрывали часть позиций перед самым ожидаемым событием - выступлением президента США Д. Трампа перед Конгрессом. Оно состоялось после закрытия основных торговых сессий. Но, к сожалению, президент не оправдал надежды инвесторов, отказавшись оглашать детали новых действий администрации. Читать дальше...

Во вторник, 28 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали умеренное повышение. Накануне речи президента США игроки настроились на позитив и ждут от него более подробной информации по стимулирующим мерам. В частности, в лидерах роста оказались оборонные предприятия, так как одним из обещаний американского президента, озвученных в понедельник, было "историческое повышение" расходов на развитие оборонного сектора.
Тем временем, вышедшие в регионе статистические данные оказались в рамках или лучше прогнозов. Читать дальше...

Вчера поздно вечером состоялось выступление Дональда Трампа перед двумя палатами Конгресса США. 45-й президент в первый месяц после инаугурации подписал большое количество законов, но до сих пор почти не затрагивал экономические вопросы. Именно поэтому к вчерашнему выступлению было повышенное внимание. В целом, выступление было осторожным и сбалансированным, в нём было затронуто множество тем – инвестиции в инфраструктуру, нелегальная иммиграция, отмена Obamacare, военный бюджет. Вопросы к Трампу остаются... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в среду утром 1 марта по мере того как участники рынка ждут данных по коммерческим запасам в подземных хранилищах США за прошлую неделю. По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в мае на бирже ICE в Лондоне в 10.00 по московскому времени снижались на 0,2% до 556,34 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке также дешевел на 0,3% до 53,82 доллара за баррель.

Торговая сессия в среду открылась небольшим ослаблением рубля против доллара до отметки 58,50 руб./долл. в связи с укреплением американской валюты на международном рынке. Однако впоследствии рубль сумел частично отыграть потери. Укреплению доллара способствовало ожидаемое рынками выступление президента США Дональда Трампа. Вопреки всем надеждам игроки так и не услышали подробностей налоговой реформы. Трамп повторил озвученные ранее тезисы, отметив, что будущая налоговая реформа позволит снизить налоговую ставку на американские компании... Читать дальше...

Послание Трампа американскому Парламенту получилось очень эмоциональным и трогательным. Мы увидели громкие продолжительные аплодисменты, неоднократные вставания, представления героев, инвалидов, слезы вдов и т.д. Мы снова услышали про то, что нужно сделать Америку великой, про то, что необходимо покупать только американское, про историческую налоговую реформу, про инвестиции в инфраструктуру в 1 трлн. долл и т.д. Одного только не услышали инвесторы - конкретных цифр и намеков на то, из каких источников... Читать дальше...

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 23,50 коп. (+0,4%), до 58,28 руб., курс евро – на 31,00 коп. (+0,5%), до 61,77 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (-11,90%), евро/рубль – 296,4 млн евро (+174,19%).
Центральный банк России с 1 марта повысил официальный курс доллара США на 2,56 коп., до 57,9627 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,3883 руб., что выше предыдущего дня на 13,14 коп.

Вчерашнее выступление президента Дональда Трампа перед совместным заседанием обеих палат Конгресса было позитивно воспринято рынками. Первыми отреагировали на речь Трампа азиатские биржи. Индекс токийской биржи Nikkei225 повысился в течение сессии на 1.44%, китайские площадки в Шанхае и Гонконге были более сдержаны, прибавив 0.16% и 0.15%, соответственно. Индекс индийской биржи в Мумбаи дорожает примерно на 0.7%. В тоже время реакция Сиднея и Веллингтона на протекционистские инициативы Трампа была негативной. Читать дальше...

После скромного укрепления в начале недели, рубль на старте недели, рубль уступил позиции своим конкурентам. Валюта послушно отыгрывала продажи в сырьевом сегменте, где Brent в моменте уходила в район 55,60 долл./барр. По итогам сессии доллар и евро подорожали на 0,4% и 0,5%, до 58,40 руб. и 62 руб. соответственно. Наша валюта лишилась поддержки со стороны налогового периода и снова сконцентрировалась на поведении нефтяных котировок. Баррель Brent отметился на минимумах 17 февраля, хотя впоследствии вернулся на исходные позиции.

В сырьевом сегменте продолжается консолидация без четко заданного вектора движения. Отметка 57 котировкам Brent по-прежнему не под силу, а в роли прочной поддержки выступает уровень 55. Накануне актив уходил к 11-дневным минимумам в районе 55,60, но к закрытию вернулся на исходные позиции в результате восстановления на 100 пунктов. На рынке не происходит значимых событий, что обусловило стабильность цен. Brent упорно продолжает игнорировать данные из США. По данным Американского института нефти,... Читать дальше...

Российский рынок акций во вторник вновь закончил торги со снижением из-за неспособности нефтяных котировок расти дальше, понимания инвесторами, что антироссийские санкции вряд ли будут сняты в ближайшем будущем, а также ожидания выступления Д. Трампа в Конгрессе США. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-5,22%), нефтегазового (-2,30%) и металлургического (-1,89%) секторов. Индекс ММВБ упал на 1,01% и закрылся на отметке 2035.77 пунктов. Читать дальше...