Новости за 02.03.2017

В четверг, после роста днем ранее, российский рынок возобновил снижение. Основным поводом к продажам послужила негативная динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent вновь вернулась в район 55,5 доллара. Также понижательному настрою способствовала негативная динамика на американских площадках, где индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов потеряли 0,2% и 0,4% соответственно. В результате, на негативном внешнем фоне индекс ММВБ снизился на 0,5%, уйдя ниже 2050 пунктов, индекс РТС упал на 0,9%, до 1100 пунктов.

Российский рынок акций не смог удержаться в уверенном плюсе в четверг. Индекс ММВБ ранее поднимался в область 2050 пунктов и выше, однако для подъема далее нужны основания и катализаторы, а их как не было, так и нет. Пятница для рублевого индикатора, вполне вероятно, пройдет в боковике с границами 2035-2070 пунктов. Индекс РТС продолжит торговаться вокруг 1100 пунктов. Рубль отступил в четверг, но тенденция ли это – говорить все-таки преждевременно. Доллар США пробил сопротивление на 58,60 руб. и торгуется выше... Читать дальше...

Доллар продолжает довлеть над соперниками, подпитываясь сигналами от Федрезерва, который продолжает готовить рынки к повышению ставки на заседании в этом месяце. На этой неделе чиновники ФРС в один голос твердят о том, что экономика готова к дальнейшему ужесточению политики, и уверенный тон спикеров порождает усиленное повышательное давление на доллар. В подтверждение слов чиновников банка говорит и статистика. К примеру, вчера стало известно, что февральский PMI ISM в производстве подскочил к 2-лентему максимуму на отметке 57,7. Читать дальше...

Судя по высказываниям представителей Федрезерва на этой неделе, настроения внутри американского регулятора становятся более «ястребинными». В начале недели Уильям Дадли и Джон Уильямс говорили о вероятном подъеме ставки на мартовском заседании. Вчера член комитета по открытым рынкам Лаэль Брейнард также говорила о необходимости подъёма ставки в ближайшее время, так как промедление может негативно сказаться в будущем. Ранее её высказывания были осторожными, так что для рынков это сильный сигнал. Доходности US Treasures заметно подросли... Читать дальше...

В ходе утренних торгов российские фондовые индексы попытались развить вчерашнюю коррекцию от годовых минимумов, однако во второй половине дня бенчмарки были вынуждены вернуться на отрицательную территорию на фоне удешевления нефти. Котировки Brent не смогли вернуться за пределы уровня 56,50 долл./барр. и привлекли продавцов, отправивших актив под отметку 56. К 14.45 мск. ММВБ и РТС теряют в среднем 0,5%, снизившись до 2050 и 1103 соответственно. Рубль уступает доллару и евро 0,36% и 0,21% соответственно.

По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 февраля темпы инфляции потребительских цен в России оказались на нулевом уровне. С начала текущего года нулевая недельная инфляция в нашей стране фиксируется органами статистики второй раз, при этом оба раза нулевая инфляция была зафиксирована в феврале (первый раз в текущем году нулевые темпы инфляции отмечались в период с 7 по 13 февраля).

Российский рубль в четверг отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 58,55 руб. (+0,4%). Евро стоит 61,63 руб. (+0,3%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 3 марта, составляют 58,40 руб. за американскую валюту (повышена на 3 коп.) и 61,51 руб. за европейскую (понижена на 3 коп.).
Стоимость нефти днем в четверг падает. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $56,0 (-0,6%). Инвесторы в отсутствие более значимой информации все-таки вынужденно отыгрывают... Читать дальше...

На рынке черного золота наблюдается очередной цикл снижения. Котировки Brent резко откатились от уровней вблизи 57 долларов за баррель и сегодня удерживаются ниже 56 долларов. В более широком временном диапазоне цена Brent по-прежнему держится в диапазоне, ограниченном снизу поддержкой в районе 54,15 долларов за баррель, а сверху – сопротивлением на уровне 57,15 долларов. С нашей точки зрения, до тех пор, пока не будет пробит один из этих барьеров, говорить о преобладании «быков» или «медведей» на рынке энергоносителей преждевременно.

В среду, 1 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенный рост, при этом S&P 500 и Nasdaq повысились на максимальную с 7 ноября величину, закрывшись на рекордных максимумах, так же, как и индикатор "голубых фишек" Dow Jones, который, кроме того, перешагнул отметку в 21000 пунктов. В первый день весны оптимизм игроков базировался на усилении уверенности в возможности повышения ставок уже на ближайшем заседании ФРС на фоне комментариев ряда представителей центробанка. Читать дальше...

В ходе торгов среды нефть Brent пыталась расти и даже в моменте заглянула за отметку 57, но в очередной раз натолкнулась на оффера и сползла на отрицательную территорию, утратив даже область 56,50, вокруг которой актив в последнее время осциллирует. На безыдейных торгах игроки тщетно пытаются раскачать котировки в рамках диапазона. Официальные данные Минэнерго показали, что на прошлой неделе запасы углеводородов в США выросли на 1.5 млн барр., что вдвое ниже прогнозов. Однако после релиза цены устремились вниз на осознании того... Читать дальше...

Сегодня Сбербанк опубликовал хорошую отчётность по МСФО за 2016 год. Чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 541,9 млрд руб., что стало рекордным показателем за всю историю. Это несколько выше ожиданий. Если пересчитать, то на одну акцию приходится 25 руб. прибыли. Традиционно Сбербанк направляет на выплаты акционерам по акциям 20% чистой прибыли, Исходя из этого, акционерам в этом году стоит ожидать дивиденд в 5 руб. на одну акцию (это соответствует 3,1% дивидендной доходности). В 2016 году Сбербанку удалось добиться... Читать дальше...

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 2 марта, установил на уровне 58,38 рублей за единицу американской валюты и 61,45 рублей за единицу европейской валюты. По отношению к предыдущему дню курсы валют выросли на 0,71% и 0,25% соответственно.
После того как в середине февраля и доллар, и евро, показали новые минимумы, мы наблюдаем некоторые попытки к восстановлению курсов. Однако пока эти попытки натыкаются на волну продаж от ближайших уровней сопротивления.

Вчера фондовые площадки Америки продемонстрировали уверенную восходящую динамику и закрылись на новых максимумах. Dow Jones подскочил на 1.46% (21115.55), S&P 500 вырос на 1.37% (2395.96), Nasdaq поднялся на 1.35% (5904.03). Динамика на европейских рынках была схожа с американской. Индекс франкфуртской биржи DAX вырос на 1.97% (12067.19), британский индекс FTSE 100 поднялся на новый максимум на 1.64% (7382.90). Несмотря на то, что выступление президента Трампа в Конгрессе не внесло никакой ясности и разочаровало экономистов... Читать дальше...

Позавчера прошло выступление президента США Д. Трампа перед верхней и нижней палатами Конгресса США о перспективах реализации его лозунга «Сделаем Америку снова великой…» которая прошла после закрытия рынка в США. Которое стало неким триггером и инфо-поводом для многих дискуссий о дальнейших процессах, которые будут в средне и долгосрочной перспективе доминировать на мировых финансовых рынках и в умах инвесторов. Выступление Д. Трампа как выразились некоторые американские СМИ прозвучало как «истинно президентское»... Читать дальше...

Суверенные 10-летние облигации региона EMEA – стран Европы, Ближнего Востока, Африки демонстрировали разнонаправленную динамику. В доходности выросли государственные облигации Швеции (на 10 б.п. до 0,59%) на фоне проходивших аукционов по размещению векселей и бондов страны. Доходность облигаций Германии (YTM 0.23%) как и французских бумаг набирает спекулятивный темп роста. Спекулятивный, поскольку инвесторы остро реагируют на приближение президентских выборов во Франции и любые новости, связанные с кандидатами в президенты страны. Читать дальше...

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 2,00 коп. (+0,03%), до 58,30 руб., курс евро снизился на 32,00 коп. (-0,52%), до 61,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,9 млрд (+5,40%), евро/рубль – 275,5 млн евро (-7,50%).
Центральный банк России со 2 марта повысил официальный курс доллара США на 41,49 коп., до 58,3776 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,5417 руб., что выше предыдущего дня на 15,34 коп.

Вчера на российском рынке акций случился покупательский бум, индексы ММВБ и РТС выросли на 1,18% и 0,90% соответственно. Но прирост отдельных бумаг достигал 7-8%. Сегодня я предлагаю пробежаться по графикам металлургов. МЕЧЕЛ: Итак, обыкновенные акции «Мечела» в среду выросли на 4,9% до 154 рублей. Глядя на их график в принципе все понятно итак: бумаги ранее пробили вниз существовавший в них «треугольник» и практически идеально отработали его высоту вниз. При этом ценам удалось достигнуть уровня... Читать дальше...

Выступление Трампа перед Конгрессов явно порадовало фондовые рынки. Американские индексы продолжают обновлять максимумы. Покупки на текущих уровнях осуществлять не стоит. Но любой откат может быть интересен для открытия длинных позиций. Dow Jones (YM) стоит покупать в районе 20830 с целью 21000. Поводом для коррекции могут стать высказывания представителей ФРС США с намеками на скорое повышение ставки. Но рынок уже смирился даже с возможностью ужесточения в марте. Поэтому периоды снижения будут короткими.