Новости за 07.06.2017

Во второй половине дня ситуация на мировых фондовых рынках улучшилась. Европа растет в основном за счет акций банковского сектора, который вздохнул с облегчением после разрешения ситуации с проблемным испанским банком Banco Popular, который входит в топ-5 банков страны. Спасение института стало возможным благодаря операции поглощения – его купил крупнейший в Испании банк Santander.
Вслед за зарубежными площадками воспрянули духом и российские инвесторы, несмотря на продолжающиеся продажи нефти. Читать дальше...

Цены на нефть в среду остаются на негативной территории после публикации во вторник противоречивых данных от Американского института нефти (API), которые показали сильное снижение запасов нефти за прошлую неделю, но при этом такой же высокий рост запасов бензина. Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе уже официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США.
Нефтяные цены остаются под прессингом на фоне сомнений в том, что ОПЕК+ удастся своими мерами... Читать дальше...

Российский рубль торгуется в середине недели без значимых изменений. Главной причиной этого является ожидание инвесторами итогов выборов в Парламент Великобритании, а также целая серия заседаний по денежной политике мировых ЦБ – Японии, ЕЦБ, Банка Англии, ФРС США и ЦБ РФ. Мы ожидаем, что до заседания ЦБ РФ российская валюта будет оставаться в диапазонах против евро и доллара США. Для пары евро/рубль диапазон 63.00-64.00, а для пары доллар США/рубль 56.00-57.00. Его динамика будет зависеть от итогов, указанных выше событий.

В среду настроения российских инвесторов несколько улучшились. Индексы демонстрируют умеренное восстановление от долгосрочных минимумов, следуя за европейскими площадками, которые после первоначальных колебаний обосновались в зеленой зоне. К 14.55 мск. ММВБ двигается в направлении заветного уровня 199 пунктов, достигнув отметки 1886. РТС повышается в пределах 0,7% до 1049. Покупки сдерживает негативная динамика цен на нефть. Brent торгуется с понижением на 0,44%, расположившись ниже уровня 50.

Сегодня рынки драгоценных металлов корректируются вниз под влиянием укрепления курса доллара США и достижения сильных уровней сопротивления, для преодоления которых требуется значимое событие. Геополитическая напряженность пока не ослабевает и вполне может предоставить такое событие, тем более что поводов предостаточно. Кризис на Ближнем Востоке пока продолжает развиваться и усугубляться без намеков на разрешение.

Саудовская Аравия значительно повысила цену на рынке физической нефти. Минфин уменьшает объемы размещения ОФЗ. Алексей Кудрин рассказал о том, почему Россия катастрофические теряет время. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото. Повышение цен будет для всех рынков начиная с июля. Самый популярный сорт Arab Light подорожает на 60 центов. Ранее, напомним, Саудиты наоборот давали скидки своим покупателям. Но сейчас перед сезоном, когда НПЗ увеличивают закупки, решили их поднять.

К середине дня российский рынок демонстрировал рост на низких объёмах. Индекс ММВБ прибавлял 0,91% до 1887,12 п., РТС рос на 0,82% до 1049,74 п. . Достаточно позитивный внешний фон и отечественные корпоративные отчёты обеспечили участников рынка необходимым зарядом оптимизма. Сбербанк (+1,24%) увеличил прибыль по РСБУ в январе-мае на 42,1% до 261,8 млрд рублей. Чистая прибыль «Русгидро», причитающаяся акционерам, по МСФО выросла в I квартале на 21,3% до 17,18 млрд рублей при снижении выручки на 5,4% до 98,78 млрд рублей.

Российский рубль в середине недели движется неоднородно в парах с иностранными валютами. Доллар США торгуется по 56,65 руб. (+0,2%). Евро стоит 63,53 руб. (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 8 июня, составляют 56,58 руб. за американский доллар и 63,71 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 9 и 7 копеек соответственно. Сегодня днем в рублевых парах наблюдается некоторое оживление. Оно связано отчасти с проведенным Минфином РФ аукционом по размещению ОФЗ-ПД серии 26222 на сумму в 20 млрд руб. Читать дальше...

Во вторник, 6 июня, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение. Инвесторы притихли в ожидании богатого на события четверга и не нашли весомых поводов для покупок. Так, 8 июня, в Великобритании состоятся парламентские выборы, при этом результаты опросов являются довольно противоречивыми, что не прибавляет уверенности биржевому сообществу, кроме того, в Европе пройдет очередное заседание ЕЦБ, а в США бывший директор ФБР Джеймс Коми выступит перед... Читать дальше...

Рубль торгуется на Московской бирже в районе отметки 56,65 руб./долл. на фоне небольшого снижения нефтяных котировок. На рынках сохраняется атмосфера неопределенности в преддверии насыщенного событиями четверга: завтра состоятся досрочные выборы в британский парламент, показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми будут заслушаны в Сенате США, выступит с заявлениями президент ЕЦБ Марио Драги. Котировки «черного золота» продолжают находиться под давлением от избытка сырья. Кроме того, инвесторы находятся... Читать дальше...

Торги на фондовых, валютных и сырьевых площадках сегодня проходят в вялотекущем режиме, хотя продажи все же преобладают, что неудивительно, учитывая ряд важных для мировых рынков событий, которыми насыщена вторая половина торговой недели. Пытаясь противостоять внешнему негативу, российские индексы демонстрируют восходящий уклон с оглядкой на небольшое восстановление цен на нефть накануне вечером. Однако хрупкий оптимизм отечественных игроков может совсем скоро сойти на нет, поскольку откат черного золота не получил продолжения... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились некоторым ростом в последние сутки, получив поддержку со стороны данных по коммерческим запасам сырой нефти в США. Однако, зафиксированный рост запасов бензина, беспокоит рынок и сдерживает возможный дальнейший рост.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 7 июня в 10.15 по московскому времени торговались на уровне 49,97 доллара за баррель, что на 1,0% выше минимумов текущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 48,00... Читать дальше...

Цены на золото обновили годовой максимум и вполне могут двинуться выше. Ставка на покупку себя полностью оправдала – инвестиция для терпеливых дает свои плоды, если умеешь ждать. Тройская унция драгоценного металла стоит днем в среду $1296, минувшим вечером она обновила пик года, который теперь находится на уровне $1298,80. Одновременно это максимумы восьми месяцев.
С начала года золото подорожало на 12,5%. Это выше, чем дает доходность операций carry trade, например, в январе-феврале они приносили... Читать дальше...

Иностранные инвесторы продолжают осторожничать, затаив дыхание перед завтрашними событиями, где особенно пристальное внимание будет направлено показания Коми. Азиатские площадки провели торги преимущественно в негативном формате, европейские фьючерсы следуют их примеру, хотя явного бегства от рисков уже не наблюдается. Тем временем фондовые индексы России в начале торгов пытаются закрепиться в зоне роста, отыгрывая вчерашний подъем цен на рынке нефти. Под вечер котировки Brent продемонстрировали отскок выше отметки 50... Читать дальше...

По итогам торгов 6 июня индекс ММВБ скорректировался на 0,41% до 1870,04 п., а РТС снизился на 0,3% до 1041,23 п. Российский рынок продолжает сползание вниз. Бумаги Сбербанка (-1,23%) отражают общее отношение к рынку со стороны нерезидентов. Не помогают и судебные истории. Арбитражный суд Башкирии принял к рассмотрению иск «Роснефти» (-0,8%) к АФК «Система» (-7,45%) в полном объёме, то есть на 170,6 млрд рублей, что потенциально может разорить компанию. К иску также присоединилось правительство «Башкирии».

Нефть Brent оставалась под давлением в первой половине дня, после чего перешла в режим коррекции, но импульс был неубедительным и вялым. На попытках тестирования отметки 50 цена натолкнулась на сопротивление в районе 50,30 и вернулась под психологическую отметку, прибавив внутри дня 0,87%. Мы можем говорить только лишь о локальном улучшении динамики котировок. Фундаментальных сдвигов на рынке не произошло. Негатив по-прежнему превалирует, что подразумевает применения игроками стратегии продаж на... Читать дальше...

Во вторник рубль умеренно укрепился, хотя в течение дня демонстрировал некоторые признаки ослабления. Валюта воспользовалась сочетанием двух факторов – отскоком цен на нефть и ослаблением доллара. Днем котировки в моменте достигали уровня 56,71 руб., но не смогли протестировать это локальное сопротивление и слегка отступили. По итогам сессии пара доллар/рубль просела на 0,2%, до 56,44 руб. Нефть, наконец, перешла к умеренному восстановлению на отступлении страхов по поводу изоляции Катара и ее последствий для соглашения ОПЕК... Читать дальше...

На открытии торгов ожидаем несущественного подъема от индекса ММВБ на фоне разнонаправленной динамики азиатских фондовых индексов, но в целом позитивной. Плюс фьючерсы на американские и европейские аналоги подрастают. Однако европейские рынки могут снизиться в преддверии парламентских выборов в Великобритании 8 июня. В этот же день состоится заседание ЕЦБ, на котором, вероятно, будет уделено больше внимания испанским проблемным банкам и некоторым итальянским, чем изменению ДКП. Российский рубль продолжает копировать динамику цены на нефть.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись к отметке в $50 за баррель на фоне публикации данных отраслевой статистики API (American Petroleum Institute), указавших на существенное снижение запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Читать дальше...