Новости за 13.06.2017

Сегодня появилась информация, что сенаторы от республиканской и демократической партий США согласовали вопрос об ужесточении санкций против России. Законопроект включает в себя положение, согласно которому президент США должен будет получать одобрение конгресса на любое ослабление санкционного режима против России. Документ также открывает дорогу к введению дополнительных санкций на отдельные отрасли российской экономики, включая горнорудную промышленность и транспорт.

Доллар сегодня торгуется преимущественно под давлением, несмотря на сильные американские данные по инфляции на производственном уровне. В мае индекс цен производителей без учета таких волатильных компонентов, как продовольствие и энергия, впервые за три года превысил 2%-ный целевой уровень Федрезерва, составив 2,1% против 1,9% ранее и по прогнозам. Но некоторую поддержку валюте отчет все же оказал – пара USDJPY поднялась над уровнем 110.00 и пытается отстоять эту область.

После публикации майского отчета ОПЕК нефть растеряла все заработанные за сегодняшний день очки, вернувшись к минимумам в районе 48 долларов за баррель североморской Brent, которая ранее предпринимала вялые попытки восстановления. Как показали данные, в прошлом месяце картель нарастил добычу максимально за шесть месяцев. Объем производства увеличился на 336,1 тыс. баррелей в сутки до 31,129 млн баррелей в сутки. Этот результат стал максимальным в этом году.

В переговорах по «Северному потоку-2» (СП-2) с европейской стороны экономические интересы причудливо переплетаются с политическими. В некоторых кругах Евросоюза есть опасения зависимости от монопольных поставок газа со стороны Газпрома, а также стремление поддержать Киев в противостоянии с Россией. И это несмотря на то, что транзитные поставки через Украину ненадёжны и не раз вызывали нарекания от европейцев. Но со вводом СП-2 Украина будет терять около $2 млрд. в год. Кроме того, меняется политика... Читать дальше...

Несмотря на внешний оптимизм и попытки восстановления нефти, российский фондовый рынок вернулся с длинных выходных не в лучшем расположении духа, отыгрывая вчерашнюю просадку иностранных площадок, угрозу ужесточения санкций в отношении РФ и историю с очисткой от дивидендов крупных корпораций. К 14.40 мск. ММВБ и РТС теряют более 1%, расположившись на уровнях 1862 и 1031 пункт соответственно. Рубль продолжает демонстрировать стойкость, слегка укрепляясь как к доллару, так и к евро.

В среду, 14 июня, ФРС США подведет итоги очередного двухдневного заседания. Основная интрига встречи, как всегда, ставка, которая на данный момент составляет в интервале 0,75%-1%. В этом году американский регулятор обещал трехкратное повышение ставки, одно из которых уже состоялось. Логично, что второе повышение может пройти летом. Однако Федрезерв имеет привычку не исполнять свои обещания или не торопиться с их исполнением. При принятии решения ФРС, как и прежде, будет руководствоваться статистикой и внешней обстановкой.

За выходные дни нефть могла незначительно отыграть свое падение, главным образом, за счет планов Саудовской Аравии сократить экспорт в азиатские страны и США. Однако назвать это укрепление чем-то большим, чем просто коррекцией, язык не поворачивается. Против “черного золота” все так же играет увеличение активности американских производителей, а уровень спроса на углеводороды растет куда меньшими темпами, чем раньше. Сегодня ожидается отчет Американского института нефти по запасам сырья в США, а завтра планируется аналогичный... Читать дальше...

Российская валюта успешно продолжает игнорировать негативные факторы, сопротивляясь попыткам доллара вырваться за пределы важного уровня 57 руб. Локально рубль поддерживает прекращение продаж на рынке нефти и небольшой отскок цен, хотя пока о восстановлении говорить рано – актив остается очень уязвимым и готов снова упасть при появлении любого негативного сигнала. Впрочем, не исключено, что котировки черного золота в ближайшее время все же попытаются развить подъем, если ОПЕК порадует отчетом, а API не разочарует данными по запасам.

Цены на золото все-таки не смогли обновить восьмимесячный пик на $1298,80 за тройскую унцию и легли в русло коррекции. Наблюдаемый сейчас сценарий развития событий и предполагался, хотя и не исключался вариант с попыткой прохода еще выше. Цель «медвежьего» снижения находится в области $1260-1265, откуда вполне возможна новая волна покупок.
На этой неделе ключевым событием для мирового рынка капитала является заседание Федеральной резервной системы США. Оно начнется сегодня и завершится в среду поздно вечером.

Рубль очень сдержанно реагирует на динамику нефтяных котировок, а валютная пара usd/rub остается в районе прежнего уровня 57, где также проходит 50 дневная скользящая средняя. Уровни 56-57, вероятно, будут сохраняться до предстоящего заседания ЦБ РФ, которое состоится в пятницу. По традиции на нем будет принято решение по ключевой процентной ставке, а также опубликован макроэкономический прогноз.

По данным информационно-аналитического центра «Кортес», оптовые цены на бензин в России за неделю с 5 до 9 июня снизились. В отчете информационно-аналитического агентства говорится, что оптовая цена за бензин Аи-95 «Премиум» составила 42,985 тыс. за тонну (-179 руб.), Аи-92 «Регуляр» – 42,238 тыс. за тонну (-310 руб.), дизельное топливо также подешевело.
Однако розничные сети хотят зарабатывать больше, чем раньше, и делают это за счет потребителя. Так, за ту же неделю к 9 июня литр Аи-95 в Ростовской... Читать дальше...

За период с 7 по 12 июня рынки валют развивающихся стран показали разнонаправленную динамику, хотя негатив преобладал над позитивом. Нефть выросла на 0,8% за указанный период, однако нефтяные валюты прореагировали сдержанно. Неопределенная ситуация на Аравийском полуострове усугубляется информацией о том, что Турция направляет в Катар своих военных. Тем не менее, основное внимание рынков валют развивающихся стран приковано к заседанию ФРС США, которое состоится 14-15 июня. Скорее всего, процентная ставка в США будет повышена. Читать дальше...

Цены на нефть приостановили свое падение по мере того как участники рынка ожидают роста коммерческих запасов в подземных хранилищах США по итогам предыдущей недели. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в августе на бирже ICE в Лондоне 13 июня в 11.00 по московскому времени торговались на уровне 48,46 доллара за баррель, что на 0,1% выше закрытия предыдущей недели. Американский эталон WTI находился в районе 46,47, прибавляя за этот же период 0,9%.

Азиатские фондовые рынки подросли на сегодняшней сессии, отмахнувшись от вчерашнего падения рынков США под воздействием распродаж в технологическом секторе. Европейские индексы также расположились в зеленой зоне, ощущая определенную поддержку со стороны скромного восстановления цен на нефть. Тем временем российский рынок после длинных выходных открылся внушительным снижением – ММВБ и РТС теряют более 1%, отыгрывая преимущественно негативный внешний фон, который мировые площадки демонстрировали вчера.

Прошедшая неделя закончилась на уровне 1883,34 пунктов по индексу ММВБ, что почти нейтрально по отношению к предыдущей. По итогам двух недель подряд индексу удается удерживаться выше зоны 1865-1870 пунктов, несмотря на локальные снижения в течении недели. Но вопрос: близко ли «дно», пока открыт. И похоже ответить на него мы сможем в лучшем случае лишь к концу недели. Линия сопротивления нисходящего тренда, начатого в первой декаде мая сейчас проходит через уровень 1885-1890 пунктов. При взятии этого рубежа шансы покупателей возрастут... Читать дальше...

На вторник, 13 июня 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 57,0020 рублей, евро - 63,7852 рубля. Накануне торги на Московской бирже не проводились из-за государственного праздника Дня России, однако на международном рынке с утра наблюдался резкий рост доллара против рубля, который благополучно «захлебнулся» и котировки вернулись к уровню закрытия в прошедшую пятницу. Нефть продолжает торговаться в подавленном состоянии. Североморcкая смесь Brent удерживается ниже отметки $48.50 за баррель... Читать дальше...

Рубль немного отступил на торгах в понедельник, причем доллар в моменте снова тестировал отметку 57 руб., продолжая попытки выхода из знакомого диапазона. Росту российской валюты помешала динамика нефти, которая снова привлекла продажи на попытках восстановления. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,2% и 0,09% соответственно. Рубль не смог показать позитивной динамики, попав под влияние сразу нескольких факторов. Во-первых, нефть Brent натолкнулась на оффера при попытках пробоя уровня 49 и вернулась в красную зону.

Динамика доллара на прошлой неделе оказалась слабее ожиданий. Американскую валюту подкосил очередной расширяющийся политический скандал в Вашингтоне, связанный с показаниями экс-главы ФБР Коми по теме российского вмешательства в американские выборы. На фоне этого скандаланезамеченной прошла новость о том, что республиканцы в сенате тоже не дремлют, и начали расследование коррупционных связей фонда Клинтонов. Разгорающаяся война компроматов в Вашингтоне предшествует будущим дебатам о потолке госдолга, которые уже маячат на горизонте. Читать дальше...

В понедельник нефть сорта Brent вернулась к снижению после небольшой паузы под конец минувшей недели. После безуспешных попыток пробоя уровня 49 котировки отправились в район 48, финишировав неподалеку от нижней границы внутридневного диапазона.
Поначалу участники по инерции принялись покупать изрядно подешевевший за последнее время актив на оптимистичных заявлениях Саудовской Аравии и России. Саудиты сказали, что не видят необходимости корректировать объемы сокращения добычи – рынок и без того движется в нужном направлении. Читать дальше...

Индекс ММВБ откроется несущественным снижением из-за приближения даты закрытия реестра - 14 июня для получения дивидендов по акциям Сбербанка, НЛМК и др. Поддержку индексу окажет рост азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Российский рубль попытается укрепиться к доллару из-за хорошей динамики котировок нефти в понедельник. Вместе с тем, на текущей неделе мы ожидаем укрепления доллара к мировым валютам из-за заседания FOMC ФРС США по верхнему уровню процентной ставки в среду. Читать дальше...