Новости за 04.07.2017

С начала 2017 года российский рынок акций демонстрирует негативную динамику: в середине июня индекс ММВБ достиг годового минимума, после чего начал коррекционное движение вверх. По прогнозу аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, во втором полугодии индексы продолжат снижаться на фоне отсутствия позитивных внешних новостей: «Индекс ММВБ вошел в фазу “медвежьего” рынка, что предполагает продолжение нисходящей динамики, или, как минимум, повторное тестирование минимумов ниже 1800 пунктов.

По итогам основной сессии индекс ММВБ прибавил чуть менее 0,8% до 1917 п., а РТС подрос более чем на 0,8% до 1018 п. К окончанию дня сложился нейтральный внешний фон: европейский Stoxx600 к закрытию терял незначительные 0,02%, а американский рынок был на каникулах из-за празднования Дня независимости. Среди сегодняшних релизов макростатистики стоит отметить публикацию майского индекса цен производителей еврозоны (рост на 3,3% г/г при прогнозе роста на 3,5% г/г).

Российский рынок акций во вторник продолжил рост. Индекс ММВБ на общем фоне низкой волатильности и отсутствии значимых новостей продолжил скользить вверх. Текущие уровни по рублевому индикатору максимальны за пять недель. Сегодня рынок был предоставлен сам себе, заокеанские инвесторы празднуют День независимости США и в торгах почти не участвуют. Поэтому продолжение подъема выглядит вполне логичным, но вряд ли окажется продолжительным.

Российский рубль во вторник торгуется вяло и неактивно в парах с иностранными валютами. Нейтральный внешний фон и практически стерильный новостной поток не дают оснований для энергичных движений. Сокращению внутридневной волатильности способствует и сегодняшнее отсутствие нерезидентов в торгах, так как в США празднуют День независимости и заокеанские трейдеры отдыхают. Доллар США к середине дня торгуется по 59,25 руб. (-0,01%). Евро стоит 67,25 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 5 июля, составляют 59,22 руб. Читать дальше...

После небольшой заминки на старте торгов в ответ на негативный настрой азиатских площадок и открытие Европы в «минусе», российские фондовые индексы вернулись к росту. При этом позитивных сигналов не наблюдается и со стороны нефтяного рынка, где баррель Brentпрервал 8-дневную череду роста, спасовав перед важным уровнем 50. К 14.50 мск. ММВБ и РТС повышаются на 0,4% и 0,47% до 1910 и 1014 пунктов соответственно. Рубль после утреннего подъема возвращается к снижению, хотя в целом торгуется без четко заданного вектора движения.

Единая валюта снижается третий день подряд в паре с долларом, хотя пока и удерживается над ключевой локальной поддержкой в районе 1.1330. Коррекция началась от уровня 1.1445, на пробой которого быкам не хватило смелости. И если в ближайшие дни котировки утратят область 1.1330 и уровень 1.13, можно будет говорить о формировании среднесрочной вершины. За текущим откатом евро стоит не только улучшение настроя доллара и технический фактор, но и постепенное осознание того, что Драги не станет давать новых... Читать дальше...

Сегодняшняя торговля ознаменовалась не только низкой активностью инвесторов в связи с празднованием Дня независимости в США, но и тенденцией уклонения от рисков на фоне очередной провокации Северной Кореи, которая запустила баллистическую ракету. Несмотря на то, что рынки уже выработали своеобразный иммунитет к ракетным испытаниям КНДР, настроения инвесторов это подпортило.
На этом фоне золото смогло, наконец, получить передышку после трех дней масштабного обвала. Металл оттолкнулся от почти 2-месячных минимумов... Читать дальше...

После вчерашнего снижения рубль решил взять паузу, чтобы определиться с более четким вектором движения. В середине дня валюта осциллирует неподалеку от уровней открытия на фоне практически флэтовой динамики нефти. До конца дня торги обещают быть малоактивными в связи с закрытыми площадками в Америке, которая сегодня празднует День независимости. На этой неделе рублю предстоит пережить немало событий, которые зададут дальнейший тон валюте как минимум на ближайшую перспективу. Если судить по вчерашнему поведению валюты... Читать дальше...

В июне российские корпоративные еврооблигации показали всплеск продаж. Привлечено более $2,8 млрд., что почти в 6 раз превышает показатель мая. Основные покупатели - иностранные инвесторы. Июньский спрос иностранцев на российские еврооблигации во многом связан со снижением доходности эталонного для сравнения инструмента - американских трежериз. Она с мая до 26 июня упала с 2,4% до 2,1% по десятилетним облигациям. Для российского фондового рынка это также было время уменьшения привлекательности и котировок. Читать дальше...

В последние дни котировки биткоина вернулись к росту. За два дня BTC/USD вырос на 4%, до $2619. В ближайшие дни он может вернуться в район $2700, то есть на тот уровень, на котором он располагался до июньской просадки. Напомним, во второй половине июня криптовалюты находились под давлением из-за ситуации вокруг Etherium. Сначала появились слухи о смерти основателя эфира Виталика Бутерина, которые он опроверг фото с последней блокчейн-транзакцией. Потом неприятность случилась из-за повышенного спроса на ICO блокчейн-стартапа Status.

Минфин сократит размещение облигаций федерального займа. Объем ставок на падение рубля достиг максимального уровня с декабря 2014 года. Как стало известно, в III квартале текущего года Минфин сократит размещение ОФЗ на 20%. Если во втором квартале ведомство планировало привлечь 500 млрд рублей, то в третьем квартале объем размещений составит 400 млрд рублей. Сокращение объема заимствования вызвано снижением спроса на российские гос. облигации, в первую очередь, со стороны нерезидентов. Напомним,... Читать дальше...

В понедельник 3 июля 2017 акции ОАО «Аэрофлот» (РТС (AFLT), RTS Standard Архив (AFLT(RTS-Standard)), МосБиржа акции (Аэрофлот)) вплотную приблизились к отметке 200 рублей, поднявшись в цене с начала года почти в четыре раза. Более того, в указанный период рост стоимости акций шёл практически без коррекций. Попробуем разобраться, что сейчас представляет собой компания «Аэрофлот», почему её акции в течение последних месяцев вызывают неизменный интерес у инвесторов и каковы их возможные перспективы... Читать дальше...

На данный момент курс национальной российской валюты стабилизировался на уровнях в 59,0 - 59,25 – 59,50 за один американский доллар США. Цены фьючерсов сырой нефти на товарно-сырьевом рынке колеблются в рамках вчерашних отметок – 49,50 за нефть марки BRENT, и 46,90 за нефть марки WTI. На сегодня похоже, что сырьевой рынок уже сполна отыграл пятничное сокращение числа нефтяных буровых установок в США. А для дальнейшего роста котировок "черного золота" требуется новый позитив, подкреплённый цифрами.

Азиатские площадки сегодня дружно вышли в минус вслед за японскими акциями, которые оказались под ударом геополитического фактора. Накануне саммита «Большой двадцатки» Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты, которая упала в экономической зоне Японии. В ответ на эти действия японский премьер Абэ уже заявил, что запуск «демонстрирует возросший уровень угрозы». На этом фоне Европа также открылась на отрицательной территории, хотя недавний подъем бумаг энергетического сектора... Читать дальше...

Фьючерс на пшеницу на CME за последние пять торговых сессий вырос на 18%, до $555 за бушель. Это максимум за последние 23 месяца. Последний год пшеница торговалась в коридоре $400-450, но в конце июня произошёл резкий выход из боковика. По всей видимости, сказалось накопленное большее количество коротких позиций. Примечательно, что похожая ситуация была летом 2015 года. Тогда в июне-июле котировки пшеницы выросли на 15%, но к августу вернулись в район $500.

Утром во вторник на Мосбирже, внешний фон выглядит умеренно негативно. В частности, фьючерс на американский S&P500 теряет 0,06%, китайский индикатор CSI300 торгуется в минусе на 0,83%, а японский Nikkei225 снижается на 0,38%. Сегодня в США общенациональный выходной – День независимости. Большинство бирж будут закрыты, а фьючерсы на нефть и индексы на СМЕ будут торговаться в рамках короткого дня до 20.00 (мск). Из макростатистики в первой половине дня стоит обратить внимание на публикацию майского... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на максимальных уровнях за последний месяц по мере того как снижение запасов и падение добычи в США несколько снизили опасения относительно эффективности плана ОПЕК+ по урегулированию состояния спроса и предложения.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 4 июля в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 49,49 доллара за баррель, прибавив с открытия недели на 1,2%. Американский эталон WTI находился в районе 46,91... Читать дальше...

Рубль теперь игнорирует позитивные факторы. Даже продолжившийся рост цен на нефть не смог удержать его в плюсе в понедельник. Хотя в то же время Brent почти вплотную подошла к отметке 50,00 долл./барр. Все дело в рыночных настроениях и масштабных сдвигах в курсах монетарной политики Центробанков. Многие ЦБ развитых стран на прошлой неделе дали сигнал на то, что они готовы повышать ставки. А Банк России в то же время нацелен на смягчение монетарной политики. И это заставляет спекулянтов избавляться от рубля.

В начале новой недели Brent продолжила рост, причем в результате подъема восьмую сессию кряду актив продемонстрировал самую продолжительную череду роста с февраля 2012 года. преодолев уровень 49, котировки достигли почти 1-месячных максимумов в районе 49,70 и нацелились на уровень 50.
Черное золото отыгрывало падение буровой активности в США в надежде на формирование нисходящего тренда после длительного роста добычи и запуска новых установок. На этом фоне актив недолго горевал по поводу очередных плохих вестей от ОПЕК. Читать дальше...

Индекс ММВБ снизится на открытии торгов на фоне снижения азиатских фондовых индексов и фьючерсов на европейские аналоги. Сегодня рабочий день у инвесторов пройдет безыдейно, и ликвидности на рынке будет мало, поскольку американский рынок закрыт из-за празднования Дня независимости. Котировки нефти будут торговаться стабильно, но рубль имеет шансы ослабнуть. Хорошая статистика в США по индексу деловой активности приободрила валютных трейдеров.

На вторник, 4 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -58,9695 рублей, евро - 67,2016 рублей. К концу торговой сессии, даже несмотря на рост нефтяных фьючерсов, рубль сдал позиции против доллара, снизившись до уровня 59,40, но практически не изменился в отношении евро. Сложный политический фон, снижение интереса к российским активам, в том числе и гос. долгу привели к развороту потоков капитала в другие развивающиеся рынки - Индию, Бразилию.

Покупательский импульс в британском фунте стерлингов в очередной раз разбился об 1,30. Как бы не были англичане уверены в своих намерениях, тень Brexit то и дело накрывает пару GBP/USD и уводит британскую валюту вниз. Новый локальный максимум в паре фунт/доллар стоит на 1,3030, выше него располагается майский пик на 1,3040. На текущий момент оснований для обновления этих вершин почти нет, за исключением, может быть, потенциальных продаж доллара, которые в моменте тоже неактуальны.

В понедельник рубль решил торговаться в отрыве от нефти, которая, несмотря на некоторые препятствия, продолжила рост и нацелилась на уровень 50 за баррель Brent. Российская валюта тем временем просела почти на 0,6% в паре с долларом, коснувшись отметки 59,41, хотя на утренних торгах «американец» уходил под психологическую отметку 59 руб. Рубль пошел вниз, невзирая на позитивные сигналы со стороны рынка черного золота. И это плохой знак. Локально немалую роль сыграло широкомасштабное укрепление доллара... Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $49.4 за баррель, находясь под давлением на фоне публикации данных статистики о росте добычи «черного золота» в Ливии и Нигерии, освобожденных картелем ОПЕК от обязательств по сокращению добычи. Фьючерсы на ведущие... Читать дальше...