Новости за 20.07.2017

Доллар немого подрос к рублю в ходе утренних торгов, пытаясь отойти от многомесячных минимумов. Однако в пользу российской валюты играет повышение нефтяных котировок, а также начало налогового периода и аукционы Минфина.
«Черное золото» позитивно отреагировало на публикацию данных Минэнерго США, которые отразили существенное сокращение запасов в стране: нефти – на 4,73 млн баррелей, дистиллятов – на 2,14 млн баррелей, бензина – на 4,44 млн баррелей.

Госдума РФ готовит поправки в законодательство, которые сделают возможным официальные ICO (Initial Coin Offerings) - привлечения компаниями средств в криптовалютах в Сети. Бум криптовалют позволяет делать это успешно. За последний год в мире проведено порядка 150 ICO с привлечением инвестиций в целом на 500 млн. долларов. Но пока в российском законодательстве не определено правовое положение не только ICO, но и самих криптовалют.

Однако это не мешает достаточно массовому стремлению людей к их «добыче». Читать дальше...

Сегодняшние торги на российском рынке акций проходят без единой динамики. Индекс РТС снижается на 0,2%, индекс ММВБ прибавляет 0,2%. В лидерах роста акции «Газпромнефти» и «Башнефти», падения – «ЛСР» и «Северстали».

Внешний фон к текущей сессии сложился нейтральным. Американские рынки закрыли предыдущие торги покупками, фьючерс на индекс S&P на премаркете едва заметно отступает. Цены на нефть балансируют в невесомости около отметок вчерашнего закрытия. Баррель североморского сорта Brent торгуется по $49,69.

Компания представила сегодня довольно слабые показатели за 1П 2017. По новым контрактам было продано 257 тыс.кв.м., что на 30% ниже уровня прошлого года. Стоимость новых контрактов снизилась на 32% г/г до 26 млрд руб. Средняя цена недвижимости выросла на 7% к/к до 103 тыс.руб/кв.м. Во время конференц-звонка менеджмент объяснил отставание задержкой по проектам в 1-ом квартале. Руководство ЛСР ожидает ускорения продаж по новым контрактам во 2-ом полугодии, подтвердив годовую цель 770 тыс.кв.м. Для... Читать дальше...

Сегодня ритейлер «Лента» (бизнес-модель ориентирована преимущественно на FMCG гипермаркеты в собственности) представил операционные результаты за 2 квартал 2017 года. Среди ключевых показателей стоит отметить рост торговых площадей на 27,1% (г/г) до 1,17 млн кв. м. Выручка увеличилась на 16,3% (г/г) до 85,6 млрд руб. Трафик (количество чеков) в сопоставимых (LFL) магазинах сократился на 2,9% (г/г), а средний LFL чек вырос на 0,9% (г/г).

Goldman Sachs порекомендовал инвесторам зафиксировать прибыль по спекулятивным сделкам carry trade с несколькими валютами развивающихся стран, включая российский рубль, а также вывести средства из этих активов.

Восемь месяцев назад Goldman Sachs рекомендовал своим клиентам покупать в рамках операций carry trade бразильский реал, рубль, индийскую рупию и южноафриканский рэнд в равных долях, а также держать короткие позиции в южнокорейском воне и сингапурском долларе. Однако теперь, по мнению влиятельного инвестиционного банка... Читать дальше...

Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 20 июля в 12:30 по московскому времени торговались на уровне 49,66 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,4%. Американский эталон WTI находился в районе 47,28, подорожав за этот период на 1,5%.

В среду, 19 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне, при этом все индикаторы установили по итогам сессии новые рекордные уровни. Вышедшая статистика по рынку недвижимости, а также воодушевляющие отчетности ряда компаний задали позитивный настрой инвесторам, а дополнительного оптимизма придало удорожание «черного золота».

Заметим, что число начатых строительств домов составило в июне 1,215 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,155 млн после 1,122 млн (пересмотренное значение) в мае.

В четверг на открытии российские индексы растут. ММБВ добавляет 0,27%. РТС растет на символические 0,04%. В лидерах роста Аэрофлот (1,18%), Русгидро (1,04%) и Роснефть (0,99%).
Наиболее сильное падение демонстрируют группа ЛСР (-1,75%), Северсталь (-1,33%) и Интер РАО (-0,79%).
Позитивный настрой по ММВБ отчасти обусловлен оптимистичной динамикой мировых рынков. Кроме того, российский бенчмарк отыгрывает рост котировок нефти. Энергоноситель получил импульс для роста после того как в среду... Читать дальше...

Глобальные фондовые рынки продолжают восхождение. Азиатские индексы сегодня обновили максимумы почти за 10 лет, S&P500 в США вчера всё же сумел рвануть вверх и обновить исторические максимумы. С утра позитивный тон площадок был поддержан мягким тоном заявления Банка Японии.
Банк Японии в очередной раз снизил прогноз по инфляции на ближайшую перспективу и отодвинул ожидаемую дату достижения целевых 2% по CPI на 2020 год. Косвенно такой настрой означает, что ЦБ страны намерен сохранять стимулирование денежно-кредитной политики... Читать дальше...

Рубль в среду все же закрыл торги ниже отметки 59,00 и коснулся минимума 58,86. Причем это произошло даже на фоне восстановившегося спроса на доллар США.
Как мы и отмечали, основной толчок пара получила со стороны цен на нефть. Опубликованный отчет Минэнерго США подтвердил внушительное сокращение объемов запасов в подземных хранилищах за прошедшую неделю: -4,727 млн против прогноза -3,5 млн баррелей.
Более того, что еще важнее, сокращение объемов бензина в три раза превысило ожидания (-4,445 млн против -1,3 млн). Читать дальше...

Сегодня в 6:10 мск были опубликованы итоги двухдневного заседания по денежно-кредитной политике Банка Японии. Он продолжил свой курс ультрамягкой монетарной политики без каких-либо изменений. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне -0,10%. Также банк будет продолжать выкупать Японские государственные ценные бумаги (ЯГЦБ) с целью поддержания ставки по 10-летним ЯГЦБ около нуля. Количество ЯГЦБ, которое собирается банк выкупать сохраняется на предыдущем уровне, т.е., приблизительно 80 трлн йен в годовом выражении. Читать дальше...

В среду, 14 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Позитивно были восприняты успешные квартальные отчеты ряда региональных компаний, а также новости сферы слияний и поглощений.
Накануне очередного заседания ЕЦБ с оптимизмом были восприняты комментарии главы Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало, отметившего, что экономика еврозоны все еще нуждается в мягкой монетарной политике, хотя меры регулятора и помогли инфляции приблизиться к целевому уровню.

Накануне американские индексы не удержались от новых рекордов. Площадки АТР тоже не подкачали, подпрыгнув к максимальным почти за десять лет уровням. Главным драйвером покупок стал «голубиный» тон Банка Японии, который подтвердил приверженность мягкой монетарной политике, что закономерно ударило по японской иене. Европейские рынки подхватили волну оптимизма и открылись в зеленой зоне. Максимальный подъем демонстрирует немецкий DAX, тогда как британский FTSE еще не определился с направлением и торгуется во флэте. Читать дальше...

Индекс ММВБ откроется ростом на фоне роста азиатских фондовых индексов. В первой половине дня рубль будет торговаться стабильно благодаря вчерашнему росту котировок нефти на 2,1% до $49,6 за барр. из-за снижения запасов сырой нефти в США на 4,7 млн барр. на прошлой неделе. При этом продолжает постепенно увеличиваться добыча, так, в этот раз на 32 тыс. барр. до 9,42 млн б/с, что является негативным фактором поскольку сохраняется мировой избыток предложения. В краткосрочном периоде картина складывается... Читать дальше...

Вчерашний день на российском рынке был очень показательным. Закрылись последние реестры на получение дивидендов 2016г.

Индекс ММВБ, как и сами акции «Газпрома» явили хороший «гэп» вниз на открытии, но индексу удалось его полностью закрыть уже к концу дня и даже выйти в плюс.

При этом состоялся откат к быстрой скользящей средней ЕМА21 на днях, которая поднялась к уровню 1923 пунктов, от нее и началось восстановление. С учетом того, что индекс ММВБ закончил день на уровне 1951,89 пунктов... Читать дальше...

На январском ралли 2015 г. обновляют исторический максимум. Коррекция получает поддержку на 270 р. С этого момента бумага растет в слегка сужающемся канале. В ноябре прошлого года бумага выходит из этого канала вверх. Рост продолжился до 450 р., но закрепиться выше 400 р. не смогли. Коррекция до горизонтальной поддержки на 350 р. Здесь бумага консолидируется. Консолидацию раскрывают вниз, но цена сразу упирается в наклонную поддержку – продолжение нижней границы растущего канала. Сильный отскок до 400 р. Читать дальше...

В среду 19 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 18,00 коп. (-0,30%), до 5900 руб., курс евро – на 47,00 коп. (-0,69%), до 67,92 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,0 млрд (-11,11%), евро/рубль – 273,1 млн евро (+15,67%).
Центральный банк России с 20 июля понизил официальный курс доллара США к рублю на 12,87 коп., до 59,2418 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,2762 руб., что ниже предыдущего дня на 12,46 коп.

По итогам торгов 19 июля, индекс ММВБ – 1951,89 (+0,21%), а РТС – 1043,13 (+0,45%). Без учёта бумаг, по которым прошли дивидендные отсечки, рынок демонстрировал склонность к росту. К вечеру нефть преодолела отметку $49 за баррель Brent и отправилась к круглой цифре в $50, что окончательно подавило сопротивление продавцов. Без дивидендов торговались бумаги: «АЛРОСА» (-6,94%), «Газпром» (-3,52%). Акции ЛСР (-3,83%) проседали на отчёте по операционной деятельности, который показал снижение продаж на 32%. Читать дальше...

На четверг, 20 июля 2017 года Центральный банк установил следующие официальные курсы: 59,24 рублей за 1 доллар и 68,28 рубля за 1 евро.
Запасы нефти в США снизились на 4,7 млн. баррелей, запасы бензина - на 4,5 млн. баррелей. Это сильное уменьшение происходит шесть недель подряд. Оно может быть признаком общего уменьшения превышения предложения над спросом. Даже несмотря на повышение добычи в США, Канаде, Ливии, Нигерии. Соглашение экспортёров в целом выполняется, рынок недополучает 1,8 млн баррелей в сутки с начала года.

Сегодняшнее заседание Европейского центрального банка будет особенно важным для рынков – регулятор сам привлек к себе пристальное внимание, подав сигнал о потенциальной смене траектории своей политики и тем самым возложил на себя большую ответственность. С того момента, как М. Драги высказался в довольно агрессивном и несвойственном ему ключе, игроки стали закладывать в цену выход из режима стимулирования. На этом фоне евро взлетел к более чем 1-летним максимумам. Впрочем, недавний рывок был обусловлен... Читать дальше...

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49.7 за баррель, существенно прибавив после публикации данных статистики, указавших на продолжение снижения запасов «черного золота» в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные... Читать дальше...