Российский фондовый рынок во вторник остался в растрепанных чувствах. Индекс ММВБ вплотную приблизился к 2000 пунктов, и легкое снижение сейчас видится наиболее вероятным сценарием развития событий в рублевом индикаторе. В среду индекс ММВБ проторгуется в диапазоне 1990-2015 пунктов, индекс РТС останется около 1100 пунктов.
Сегодня рынки золота и серебра продолжают демонстрировать рост под влиянием усиливающейся геополитической напряженности вокруг Северной Кореи, т.к. страховая функция данных металлов сильно востребована рынком в данный момент. Особенно резко вырос спрос на драгоценные металлы в Азии. Росту цен на драгоценные металлы также способствуют слабеющий доллар США и коррекция вниз на фондовых рынках.
Во вторник российский ММВБ не смог сохранить утренний позитив, растеряв к закрытию все заработанное. В результате ММВБ теряет 0,14%. РТС растет на 0,68%. В лидерах роста Система (7,77%), Аэрофлот (3,75%) и Московская Биржа (3,43%). В аутсайдерах оказались ВТБ (-2,68%), Мечел (-2,28%) и Детский мир (-1,83%).
Рубль смог пробить сильную поддержку на уровне 57,50 и коснулся максимума 57,23, невиданного с середины июня. Поддержку российской валюте оказала растущая нефть и слабеющий доллар США. Нефть резко подскочила к отметке 53,34 долл./барр., которую мы не видели еще с начала августа. И все потому, что появились слухи о том, что ураган Ирма может оказать влияние на добычу нефти в районе Флориды.
Министр экономики России Максим Орешкин немного лукавит, говоря, что санация «ФК Открытие» не окажет системного влияния на инфляцию и не создаст рисков для бюджета, хотя бы потому, что для спасения банка понадобиться гораздо больше озвученных 400 млрд руб. Суммарные вливания в «Открытие» вряд ли пройдут для экономики бесследно. Да и нет никакой гарантии, что Банку России не придется скоро опять спасать еще один частный банк.
Крупнейший в мире инвестиционный фонд может ударить по российским активам. Акции АФК «Cистемы» в центре внимания после заявления Владимира Путина. Суверенный фонд Норвегии может отказаться от вложений в российский госдолг. Управляющие фондом предлагают избавиться от активов, номинированных в валютах развивающихся стран и сохранить вложения только в долларах, евро и британских фунтах. Норвегия является крупнейшим иностранным держателем ОФЗ. Распродажа их доли может очень болезненно сказаться не только на бумагах Минфина... Читать дальше...
Рубль продолжает отступать в парах с иностранными валютами. Доллар США к середине дня стоит 58,08 руб. (+0,4%). Евро торгуется по 69,05 руб. (+0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 6 сентября, составляют 57,85 руб. за американскую валюту и 68,77 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 7 и 5 коп. соответственно. Сырьевой рынок остается в поисках баланса. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $52,49 (+0,3%). Публикация обновленных данных по запасам черного золота и энергоносителей... Читать дальше...
На рынке криптовалют идет коррекция с 1 сентября. Согласно Coinmarketcap, рыночная капитализация всех публично торгуемых валют на 5 сентября составила $137,19 млрд, что значительно ниже рыночной капитализации на 1 сентября – $176,92 млрд. Цена биткоина скорректировалась за этот период от приблизительно $5000 до $4000, а цена эфира - от $450 до $280.
На текущий момент ближние фьючерсы на нефть марки Brent дорожают в пределах 0,6% и торгуются вблизи отметки 52,60 за баррель. В рамках текущей торговой недели впервые за последний месяц котировки вполне могут устойчиво преодолеть отметку $53 за баррель. На этот раз ключевым драйвером роста котировок станет не только статистика по рынку углеводородов от API и EIA, но динамика курсов основных мировых валют. Так, в течение недели будет много выступлений членов ФРС, которые могут носить преимущественно... Читать дальше...
Цены на нефть марки Brent торгуются в непосредственной близости от максимальных уровней за последний месяц по мере того, как запасы в США падают, а представители ОПЕК+ проводят вербальные интервенции, направленные на поддержание уверенности рынка в эффективности плана по сокращению добычи.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в октябре на бирже ICE в Лондоне 5 сентября в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 52,20 доллара за баррель, что всего на 80 центов ниже ключевого уровня сопротивления в области 53,00.
На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль укрепился по отношению к доллару и европейской валюте на 1,08 и 1,76 рубля соответственно, что по большей части было связано с возобновившимся спросом на ОФЗ со стороны нерезидентов. Помимо этого, дополнительную поддержку российскому рублю оказал отскок цен на «черное золото» на фоне очередного сокращения запасов нефти в США, которое длится уже девять недель подряд. Тем не менее, мы ожидаем, что на текущей неделе запасы нефти за неделю могут существенно... Читать дальше...
Совет директоров «Роснефти» 31 августа утвердил изменения в дивидендную политику компании: теперь целевой уровень выплат составляет не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. С декабря прошлого года действовала норма в 35% от консолидированной чистой прибыли, а до этого компания должна была возвращать акционерам не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Еще до утверждения новой дивидендной политики совет директоров рекомендовал выплаты акционерам по 3,83 руб. на акцию или суммарно 40,6 млрд руб., что составляет 50% от чистой прибыли по МСФО.
Цены на нефть вчера внутри дня продемонстрировали умеренный подъем, однако закрыли день во флэте. Баррель WTI завершил понедельник вблизи отметки $47.35, Brent достиг области 52,26. Поддержку котировкам оказали новости о том, что некоторые НПЗ в США начали восстанавливать работу, прерванную в связи с ураганом Харви. Надежды на то, что НПЗ вернутся к работе ранее, чем предполагалось, скорее всего, продолжат поддерживать актив в ожидании отчетов по запасам нефти в США, которые, впрочем, вряд ли отразят реальную картину... Читать дальше...
Вчера по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара по расчётам «на завтра» повысился на 33 коп. (+0,57%), до 57,84 руб., курс евро – на 52,00 коп. (+0,76%), до 68,26 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,0 млрд (-51,21%), в паре евро/рубль – 221,5 млн евро (-30,00%).
Центральный банк России с 5 сентября понизил официальный курс доллара США к рублю на 27,40 коп., до 57,7817 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 68,7256 руб., что ниже предыдущего дня на 27,36 коп.
Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки $52,2 за баррель и остаются под давлением на фоне сообщений о восстановлении после урагана Харви добычи нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Читать дальше...
Российский рынок акций закончил торги в понедельник со снижением на фоне нежелания инвесторов открывать новые сделки из-за выходного дня в Штатах, а также новостей об испытательном взрыве водородной бомбы в КНДР. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтехимического (-0,92%), телекоммуникационного (-0,90%) и энергетического (-0,64%) секторов. Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 0,20% и закрылся на уровне 2006.95 пункта. Индекс РТС снизился на 0,64% и остановился... Читать дальше...
У рубля не было выбора – в понедельник появилось сразу 5 причины для падения. Поэтому USD/RUB и вернулась к отметке 57,77 на закрытии торговых суток.
Во-первых, технически пара подошла сильной поддержке 57,50, причем после 3 дней внушительного падения. Коррекция была неминуема.
Во-вторых, сезон налоговых выплат далеко позади, но новый еще не подошел достаточно близко, чтобы заставить экспортеров скупать рубли.
В-третьих, в связи с эскалацией конфликта между США и Северной Кореей спрос на рискованные активы начал падать... Читать дальше...
