Новости за 18.09.2017

Сегодня ММВБ прибавил менее 0,3% до 2059 пунктов, а РТС из-за слабого рубля просел на 0,4% до 1119 пунктов. Основные мировые площадки к вечеру были в плюсе: в США фьючерс на индекс S&P 500 прибавлял 0,25%, а общеевропейский индикатор STOXX 600 рос на 0,29%. Глобальные рынки находятся в плюсе в преддверии завершения очередного заседания ФРС США в эту среду. Учитывая стихийные бедствия в США и неоднозначную макростатистику по региону, за последнее время вероятность повышения ставки фактически стала околонулевой. Читать дальше...

Финансовый эксперт Макс Кайзер раскритиковал заявление СЕО JPMorgan Chase Джейми Дaймонa (Jamie Dimon), который недавно заявил, что биткоин является «пузырем». Макс Кайзер, телеведущий российского канала RT (ранее Russia Today) и бывший трейдер, а также яркий приверженец криптовалют в ответ на заявления CEO JPMorgan сказал: «JPMorgan вместе со всем финансовым сектором (США) субсидируются коррумпированной ФРС путем «финансовых репрессий»,

В понедельник российские индексы снова демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ растет на 0,24%. РТС теряет 0,48%. В лидерах роста НМТП (3,54%), Татнефть (3,26%) и Мосэнерго (3,22%). В аутсайдерах оказались Полиметалл (-2,44%), Юнипро (-2,24%) и Система (-2,17%).
ММВБ демонстрирует умеренно позитивную динамику на фоне роста мировых площадок, которые растут на фоне информации о том, что ураган Ирма оказался менее разрушительным, чем предполагалось.

Российский фондовый рынок понемногу движется вверх. Индекс ММВБ, похоже, действительно направляется к пику на 2075 пунктов, но для этого нужно несколько больше, чем просто тянуться за западными площадками. При весь при этом инвесторы продолжают покупать. Сессия вторника для рублевого индикатора состоится в пределах отметок 2045-2075 пунктов, индекс РТС попробует закрепиться у 1120 пунктов. Бумаги НМТП в понедельник восстанавливают позиции после пятничного провала. Инвесторы явно не хотят верить в слом растущего канала... Читать дальше...

Интерес к криптовалютам, даже после новостей в СМИ о запрете ICO в Китае, не утихает. Об этом свидетельствует опрос CoinDesk от 18 сентября:

Результаты опроса показывают, что более 53% респондентов готовы продолжить покупки криптовалют, 24% находятся в ожидании дополнительного прояснения ситуации (т.е. будут ли в других странах мира регуляторы вводить ограничения ICO вслед за Китаем), и всего лишь 23% опрошенных заявляют, что они воздержатся покупать криптовалюты.

На мировых рынках на прошлой неделе инвесторы отдавали предпочтение рисковым активам. Эта тенденция может сохраниться в начале этой недели, что позитивно для фондовых индексов и евро. Отметим, что просадка после запуска ракеты КНДР в сторону Японии была быстро выкуплена, а последствия урагана «Ирма» оказались лучше ожиданий. На валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. Прошлую неделю курс пары евро/доллар провёл в широком диапазоне 1,187-1,2.

Индекс ММВБ укреплялся на 0,25% до 2059,02 п., а РТС рос на 0,03% до 1123,82 п. В первый торговый день недели российский рынок находился в режиме консолидации. Агентство S&P оставило рейтинги РФ на прежнем спекулятивном уровне, но всё же улучшило прогноз на «позитивный». Однако этого не хватило, чтобы оптимизм завладел участниками торгов. Нефть также вышла на уровни выше $55 за баррель Brent, но на этом восхождение пока закончилось. К середине дня в лидерах и аутсайдерах оказались: НМТП (+2,52%)... Читать дальше...

В ЦБ предсказали падение цен на нефть. Россияне опасаются банковского кризиса. Рубль слабеет после снижение ставки в прошедшую пятницу. Банк России опубликовал сентябрьский выпуск «Доклада о денежно-кредитной политике». Аналитики ЦБ в документе четко дают понять, что высокие цены на нефть - временное явление. Эксперты полагают, что рынок ждет коррекция до 40 долларов за баррель. И такой уровень цен будет сохраняться вплоть до 2020 года. Впрочем, стоит отметить, что такой уровень цен будет являться давольно комфортным для экономики... Читать дальше...

Рубль спокойно отреагировал на ключевые события пятницы – снижение ставки ЦБ и решение агентства Standard&Poor’s по суверенному рейтингу России. Старт налогового периода, а также стабильно высокие цены на нефть будут оказывать поддержку российской валюте на этой неделе.
Котировки Brent сегодня вплотную приблизились к 56-долларовой отметке на новостях о сокращении количества буровых установок в США, а также в условиях восстановления спроса со стороны американских перерабатывающих заводов, пострадавших от урагана «Харви».

Цены на нефть основных эталонных сортов закрепились вблизи максимальных уровней за последние пять недель по мере того, как из США поступают сигналы о замедление добычи сланцевой нефти при цене близкой к 50 долларам за баррель, а прогнозы по темпам роста мирового спроса повышаются.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в ноябре на бирже ICE в Лондоне 18 сентября в 11:30 по московскому времени торговались на уровне 55,75 доллара за баррель, максимальном с апреля месяца.

Рынок акций России в понедельник начал торги небольшим подъемом. К настоящему времени основные биржевые индикаторы дорожают в среднем на 0,2%. Список утренних лидеров спроса возглавляют акции «НМТП» и промышленного холдинга «Мечел». Под давлением удерживаются бумаги группы «Акрон» и ритейлера «ДИКСИ». Внешняя конъюнктура к сегодняшней сессии сложилась нейтральной. Американские индексы завершили предыдущие торги в плюсе. Фьючерс на индекс S&P на премаркете держится в зеленой зоне. Рынок нефти... Читать дальше...

В понедельник утром рубль демонстрирует умеренное укрепление по отношению к доллару и евро в пределах 0,3%. Доллар стоит 57,62 руб., евро котируется вблизи 68,7 руб. Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,4%: баррель Brent стоит $55,64, а баррель WTI - $50,65. В пятницу Baker Hughes сообщила о сокращении действующих буровых установок в США по итогам недели на 7 шт. до 749 шт., что является рекордным падением с января 2017 года. Тем не менее рост цен на нефть выше $54 по Brent (наш прогноз на декабрь 2017 года) не выглядит стабильным... Читать дальше...

В пятницу, 15 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления геополитической напряженности после того, как КНДР уже второй раз за сентябрь запустила баллистическую ракету. При этом аутсайдером сессии стал британский FTSE 100, отступивший на фоне появившихся сигналов к повышению ключевой процентной ставки Банком Англии в недалеком будущем. Так, член Комитета по монетарной политике центробанка страны Гертьян Влиге (Gertjan Vlieghe)... Читать дальше...

Геополитические риски несколько ослабли, поскольку КНДР не предпринимала на прошлой неделе каких-то вызывающих напряженность шагов, да и восприятие остроты самой темы инвесторами несколько притупилось. Фокус на статистику и технические факторы.
Американская статистика по-прежнему выходит слабой. Промпроизводство за август сильно и неожиданно упало, розница без учета автомобилей росла хуже ожиданий, с учетом продаж автомобилей тоже упала.

Индекс ММВБ откроется повышением на фоне роста азиатских фондовых индексов и фьючерсов на американские и европейские аналоги. Количество активных нефтяных вышек сократилось на 7 единиц до 749 единиц, но цены на нефть не показали позитивной динамики из-за восстановления добычи с 8,78 млн б/с до 9,35 млн б/с после завершения ураганов. Плюс НПЗ восстанавливают свою работу.

Всю прошедшую неделю рынок драгоценных металлов корректировался вниз. Котировки золота со своих максимумов в начале сентября потеряли порядка 40 долларов, опустившись к понедельнику до уровня 1317 долларов за унцию. Серебро также упало к отметкам конца августа – 17.6 дол/унция. Инвесторы с нетерпением ждут начала заседания ФРС США, которое должно пройти 19 и 20 сентября. Скорее всего, регулятор отложит вопрос повышения процентных ставок и это позитивный фактор для золота, который, впрочем, уже заложен в цены. Читать дальше...

На минувшей неделе индекс ММВБ подрос с 2032,75 п. до 2053,81 п., а RTS - с 1119,61 п. до 1123,43 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,202 до $1,194. USD/RUB повысилась с 57,37 до 57,69, а EUR/RUB снизилась с 69,03 до 68,91. Нефть Brent подорожала за неделю с $53,78 до $55,62 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2461,43 п. до 2500,23 п. Сентябрь – это месяц центральных банков. ЕЦБ пока не решается говорить об ужесточении, но планирует обсудить проблему текущей осенью. Банк... Читать дальше...

Рынки продолжают своё восхождение к новым вершинам. Успевшие поднадоесть инвесторам испытания ракет Северной Кореей уже не вызывают столь продолжительного бегства от рисков, как это было всего пару-тройку недель назад. Спрос на рисковые активы хорошо виден в динамике пары USDJPY и в котировках нефти. Первая достигла 111.30 в пятницу (+3.7% за неделю) и остаётся у этих уровней в начале торгов в понедельник – это максимальные значения с июля.

На этой неделе российский фондовый рынок продолжит рост. Небольшой откат прошлой недели нельзя считать полноценной коррекцией, но он показал, что желающих продавать российские акции сейчас немного. Следующей целью роста для индекса ММВБ являются 2100 пунктов.
Рубль и российские облигации спокойно восприняли пятничное решение Центробанка РФ о снижении ставки на 0,5%, до 8,5%. Ставки в российской экономике продолжают держаться на высоком уровне, инвесторы carry trade не спешат выходить из российских активов.

Российский рынок акций закончил торги в пятницу с небольшим ростом.
Инвесторы фиксировали прибыль после итогов заседания ЦБ РФ, которое выявило явное стремление банка не спешить с дальнейшим поднятием ставок в ближайшее время. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,73%), металлургического (+0,45%) и нефтегазового (+0,18%) секторов.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $55,7 за баррель, прибавив после публикации данных, указавших на снижение буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром растут. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Читать дальше...