Новости за 21.09.2017

В четверг индекс ММВБ прибавил чуть более 0,1% и закрылся вблизи 2060 пунктов, а РТС из-за вчерашней волатильности на валютном рынке потерял 0,2% до 1120 пунктов. Внешний фон к вечеру вновь носил неоднозначный характер: S&P 500 терял 0,16%, а европейский сводный индекс STOXX 600 прибавлял 0,24%. Жёсткая риторика ФРС в рамках вчерашнего заседания спекулятивно давит на рынки, но вряд ли способна привести к смене долгосрочного восходящего тренда. Новостной поток сегодня был достаточно негативен. Читать дальше...

«Бычий» разгул на российском фондовом рынке продолжается. Покупатели четко ведут индекс ММВБ в область 2075 пунктов - уровню, который может стать отправной точкой для масштабной коррекции. Рынок движется вперед медленно, но достаточно настойчиво. В пятницу рублевый индикатор проведет торги в пределах 2030-2070 пунктов. Если с целью сверху все понятно, то уровень 2030 пунктов в данном случае представляет собой поддержку, при пробое которой «медведи» усилят напор. Это, впрочем, случится только тогда... Читать дальше...

В четверг российские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ добавляет 0,35%. РТС снижается на 0,24%. В лидерах роста САФМАР (4,08%), префы Татнефти (2,14%) и Новатэк (1,95%). В аутсайдерах оказались Мечел (-2,13%), Северсталь (-1,53%) и Полюс (-1,27%). Российский бенчмарк демонстрирует относительную стабильность, снова предпринимая попытки закрепиться выше уровня 2065. Но пока для этого нет достаточно оснований.

Американский доллар вернулся в «игру». Вчера индекс доллара (DXY) закрылся в плюсе, на уровне 92,22 пунктов. Сегодня в первой части торговой сессии DXY торгуется на уровне 92,33 (+0,12%), т.е. с небольшим плюсом. Текущий рост американского доллара объясняется более мягкой монетарной политикой ФРС. Вчера ФРС приняла решения сохранить ключевую ставку на уровне 1,00-1,25%, но снизила свой прогноз по долгосрочной равновесной процентной ставке от 3,0% до 2,8%. Также Федрезерв снизил траекторию потенциального... Читать дальше...

Основатель одного из крупнейших хедж-фондов в мире Bridgewater Associates считает, что на биткоин-рынке сформировался пузырь. Bridgewater Associates – это американская инвестиционная компания, основанная Рэем Далио в 1975 году. Под управлением Bridgewater находятся активы на сумму около $160 млрд, согласно информации на сайте компании. Рэй Далио 19 сентября на канале CNBC заявил: «Вложения в биткоин не являются надежным вариантом для сохранения денег, потому что биткоин очень волатилен, в отличие от золота.

В ходе сегодняшних торгов на валютных рынках доллар пытается не растерять то, что заработал накануне, когда Федрезерв вернул ему надежду на декабрьское повышение ставки и повысил экономические прогнозы. Столь оптимистичный тон Йелен стал неожиданностью для рынков, которые, ссылаясь на, мягко говоря, неоднозначную статистику, не рассчитывали на такие сюрпризы. Теперь игроки более уверенно возобновили покупки «американца», закладывая в цену третье повышение стоимости кредитования в конце года. Но до решающего заседания еще два полных месяца... Читать дальше...

Бинбанк стал очередным банком, попавшим под контроль ЦБ. ФРС США принял новое решение, способное существенно повлиять на мировые финансовые рынки в ближайшие годы. Бинбанк стал следующим банком после банка Открытие, попавшим под контроль ЦБ. Ранее было известно о том, что владельцы банка обратились в Центробанк с просьбой о помощи с финансовым оздоровлением и 20 сентября мегарегулятор назначил временную администрацию в Бинбанк и Рост Банк. В состав администрации вошли сотрудники самого Банка России... Читать дальше...

Во второй половине дня мировые рынки продолжают переваривать «ястребиный» посыл Федрезерва. На этом фоне фондовые площадки расти не хотят, а доллар удерживает позиции. На российском рынке – без значимых изменений. ММВБ скромно укрепляется, хотя развить импульс не может из-за отсутствия драйверов.
Рубль пытается определиться с направлением, недавно умерив пыл на фоне отката нефтяных котировок. Пара продолжает борьбу за отметку 58 руб., утром открывшись в районе сильного локального сопротивления 58,30 руб.

В среду рубль заметно укрепился благодаря продажам доллара, росту нефти и налоговому периоду. Американская валюта торговалась под давлением большую часть дня, опасаясь «мягкой» риторики Федрезерва, и это послужило важным драйвером снижения пары, которая сползла от уровней выше 58 руб. до 57,68 руб., финишировав вблизи дневных минимумов. Наша валюта перешла к коррекции после нескольких дней снижения. И во многом благодаря позитивной динамике нефти. Баррель Brentдобрался до 5-месячных максимумов, наконец-то пробив отметку 56.

Сегодня в Азии фондовые площадки продемонстрировали неоднозначную динамику. На общем невнятном фоне выделился японский рынок, где акции продолжили обновлять 2-летние максимумы после «мягкого» тона Банка Японии, усилившего давление на иену. С утра пара доллар/иена уже успела обновить 2-месячные максимумы на фоне продолжающегося роста доллара по всему спектру рынка после вчерашнего заседания ФРС США.

Рубль начал сегодняшнюю торговую сессию отступлениям в парах с иностранными валютами, но к середине дня колебания приобрели такой же неоднородный характер, что и ранее. В результате доллар США к настоящему времени сползает вниз на 0,1% и торгуется по 58,07 руб. Евро оценивается в 69,19 руб. (+0,15%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 22 сентября, составляют 58,22 руб. за американскую валюту (повышен на 10 копеек) и 69,26 руб. за евро (понижен на 50 копеек).

В среду, 20 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии после прошедшего заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Помимо этого, ФРС сообщила, что с 1 октября начнется сокращение баланса, но оно будет последовательным и предсказуемым.
В сопроводительном письме было отмечено, что до конца по-прежнему ожидается еще одно повышение процентной ставки, несмотря на некоторое замедление темпов роста инфляции.

Рубль несколько ослабел после жесткой риторики ФРС, которая позволила доллару уйти в рост. В то же время российская валюта продолжает получать поддержку от дорогой нефти на фоне выплат в рамках налогового периода.
Цены на «черное золото» корректируются вниз после выхода официального отчета от американского Управления энергетической информации (EIA): документ зафиксировал увеличение запасов сырья в США на 4,59 млн баррелей за неделю. Несмотря ни на что, котировки Brent по-прежнему торгуются выше 56-долларового уровня.

Импульсная реакция на решение ФРС США привела накануне к восстановлению доллара по широкому спектру. Наиболее чувствительными к усилению доллара оказались валюты сырьевого блока: канадский, австралийский и новозеландский доллары. Под сильное давление попала и японская иена. «Масла в огонь» подлили новости, поступившие уже сегодня в азиатскую сессию. Решение Банка Японии сохранить текущие параметры монетарной политики и держать под контролем кривую доходностей только усилило дифференциал монетарных политики ФРС и японского регулятора. Читать дальше...

По итогам очередного заседания ФРС США сохранила диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 1-1,25% годовых. Тем не менее сентябрьское заседание является некой отправной точкой периода ужесточения монетарной политики. Так, в опубликованном заявлении сообщается, что регулятор видит уместным диапазон ставки на уровне 1,25-1,5% уже к концу текущего года, что заметно опережает сложившийся в преддверии заседания прогноз. Более того, помимо повышения ставки теперь планируется запустить программу сокращения находящихся на балансе облигаций... Читать дальше...

С начала сегодняшней сессии российские фондовые площадки торгуются преимущественно с негативным настроем. Однако во второй половине дня давление на РТС несколько ослабло за счет восходящей коррекции рубля после открытия с резким медвежьим гэпом. К 14.00 мск. долларовый индекс сократил потери с -0,8% до -0,4%, тогда как ММВБ теперь консолидируется чуть выше уровней открытия, удерживаясь в районе 2060 пунктов.

«Ястребиная» риторика Федрезерва ударила по фондовым рынкам, хотя сами американские площадки быстро оправились от неожиданно агрессивного тона регулятора. В Азии негатив несколько смягчила противоположная позиция Банка Японии, но в целом мировые площадки сегодня торгуются в зоне отрицательных значений.
На этом фоне российские индексы также расположились в «минусе». Рубль открылся резким гэпом вниз, отыгрывая вчерашнее ралли доллара после заседания ФРС, что нашло отражение в динамике РТС, который теряет 0,8%.

На четверг, 21 сентября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58,1290 рублей, евро - 69,7664 рублей. Окончание торгов на локальном валютном рынке проходило в русле движений на международном рынке Forex, По итогам заседания ФРС США, американский доллар активно скорректировался. Индекс доллара DXY ICE от минимальных значений дня около 91,50 вырос в диапазон 92,50-92,70. Курс доллара против рубля поднялся приблизительно на 40 копеек до значений выше 58.10, евро, напротив, снизился на 70 копеек в район 69 рублей.

В России начался полномасштабный финансово-банковский кризис: ждали его в августе, однако грамотные действия ЦБ РФ отложили его на месяц. Сразу стоит отметить, что финансовый кризис состоялся на фоне прекрасных макроэкономических индикаторов. Рост экономики по итогам года составит 2-2,5%, инфляция менее 4%, на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильный, хотя и несколько волатильный курс рубля. Это лишний раз доказывает слабую связь банковской системы с реальным сектором экономики.

Наступил день экспирации фьючерсов и опционов. Наши площадки полны оптимизма. Нефть на высоте даже несмотря на рост показателей добычи и запасов. Как сообщает нам Минэнерго США, за неделю, завершившуюся 15 сентября, запасы нефти в стране увеличились на 4,6 млн. баррелей, а добыча нефти в США за неделю выросла на 1,7%, до 9,51 млн. баррелей в сутки. Тем не менее смесь марки Brent котируется на уровне 56,20$ за баррель и тот четырехдневный диапазон торгов, который наблюдался на графике, все-таки был прорван ценами наверх.

Вчерашний день оказался весьма плодотворным для рынка нефти. Котировки Brentрванули к 5-месячным максимумам в районе 56,47 и закрылись выше психологической отметки 56. И это значимый технический сигнал, ведь активу не удавалось преодолеть этот уровень с прошлой среды.
Нефтетрейдеры собрались с силами и подтолкнули цены к новому рывку. Если оценить данные Минэнерго США, то на первый взгляд реакция нефти на отчет выглядит противоречивой, ведь и запасы, и добыча выросли, причем прилично. Объемы сырой... Читать дальше...

Рубль в среду перешел в режим роста. И вызвано это было не только уверенным ростом нефти, хотя и энергоноситель играет большую роль. Впереди у нас пик сезона налоговых выплат, и российские экспортеры постепенно начинают скупать национальную валюту.
Но нефть действительно сильный драйвер роста. Два отчета по объемам запасов энергоносителя в США позади. Американский институт нефти порадовал рынок больше, чем Минэнерго. Но все же, Brent нашла силы продолжить рост и даже обновить 5-месячный максимум на отметке 56,47 долл./барр. Следующая цель ... Читать дальше...

Вчера в течение дня доллар и евро снижались к рублю практически синхронно. Однако по итогам заседания ФРС пара евро/доллар с отметки 1,20 упала ниже уровня 1,19, в результате чего к концу торгов евро ускорил свое падение, а доллар, напротив, почти полностью отыграл его. По итогам дня доллар подешевел до 58,1225 руб. (-0,5 коп.), европейская валюта снизилась до 69,1075 руб. (-61,5 коп.) Серьезную поддержку рублю продолжает оказывать рост нефти до новых пятимесячных максимумов, а обещание ЦБ РФ помочь... Читать дальше...

Рынок акций в России закончил торги в среду на позитивной ноте на волне тестирования котировками нефти марки BERNT уровня в 56.00 долларов за баррель и преодоления этой отметки.
В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+0,98%), нефтехимического (+0,56%) и энергетического (+0,54%) секторов.
Индекс ММВБ вырос на 0,33% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 2055.75 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,15% и остановился на уровне
1121.48... Читать дальше...

Цены на нефть марки Brent пробуют закрепиться выше 55 долларов за баррель по мере того, как вокруг рынка нефти сохраняется позитивный новостной фон, поддерживаемый в моменте данными по динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США и других развитых экономиках мира.
По данным Международного энергического агентства, с начала года мировые запасы сырой нефти сократились на 74 миллиона баррелей или 28%.
Таким образом, в настоящий момент мы имеем следующую картину для рынка нефти.