Новости за 02.05.2017

Ключевые российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника ростом. Индекс ММВБ прибавил 0,7% и составил 2031 пункта, индекс РТС увеличился на 0,8% до 1123 пунктов. Лидеры роста и падения с начала дня не изменились, акции «МРСК Центра» прибавили 5%, акции «Мечела» упали почти на 4%. Корпоративных новостей по обеим компаниям не выходило. Цены на нефть к концу дня перешли к снижению, вероятно инвесторы предвкушают данные по коммерческим запасам в США, которые выйдут завтра. По ним ожидается прирост. Читать дальше...

Примерно неделю назад, когда были объявлены результаты первого тура выборов во Франции, пара евро-доллар взлетела вверх, достигнув максимума в 1.092 доллара за евро. Таких максимумов по этой паре не было заметно с середины ноября прошлого года. Мы предполагаем, что в основе подобной динамики евро находились геополитические факторы. В ноябре прошлого года это было выборы Трампа, вызвавшие опасения, что Трамп будет достаточно лоялен к возможным новым «экзитам» европейских стран из ЕС вслед за «Брекзитом»... Читать дальше...

В мае рубль получит поддержку зарубежных инвесторов, аукционов Минфина и налогового периода. В пятницу, 28 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 5,00 коп. (-0,55%), до 56,92 руб., курс евро вырос на 9,00 коп. (+0,15%), до 62,04 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-15,38%), евро/рубль – 304,2 млн евро (-16,93%). Центральный банк России с 29 апреля повысил официальный курс доллара США на 1,31 коп., до 56,9838 руб. Читать дальше...

Доллар демонстрирует разнонаправленную динамику, продолжая восстанавливаться в паре с иеной и умеренно снижаясь против европейских конкурентов. Евро удерживается на плаву, несмотря на слабую статистику из еврозоны. Уровень безработицы в регионе, вопреки прогнозам снижения до 9,4%, остался на уровне 9,5%, а индекс деловой активности в производственном секторе немного снизился от 56,8 до 56,7. Отсутствие реакции на показатели сигнализирует о том, что евро решил снова переключиться на политику – в это... Читать дальше...

Во второй половине дня оптимизм в рядах российских инвесторов сохраняется. Ведущие фондовые индексы прибавляют внутри дня чуть более 1% на волне растущей нефти, которая все-таки смогла привлечь покупателей на месячных минимумах. ММВБ колеблется немногим ниже области 2040 пунктов, РТС тестирует уровень 1126 пунктов. На более активные покупки игроки не решатся в преддверии переговоров Путина и Трампа, которые должны состояться сегодня.

Российский фондовый рынок начал новую торговую неделю с боевым настроем, ускорив рост во второй половине дня на фоне роста зарубежных площадок и развития отскока цен в сырьевом сегменте. Баррель Brent поднялся более чем на 1%, тестируя отметку 52. К 14.50 мск. ММВБ и РТС набирают в среднем по 1,2%, торгуясь на уровнях 2041 и 1128 соответственно. Рубль торгуется малоактивно, немного уступая своим конкурентам. Доллар пока удерживается под отметкой 57 руб.

Сегодня утром ведущие российские индексы торгуются в «зеленой» зоне. Индекс ММВБ прибавляет около 0,5% и торгуется в районе 2028 пунктов, индекс РТС – на отметке 1122 пунктов и в плюсе на 0,6%. Поддержку российским индексам оказывает сезон дивидендных выплат. В лидерах роста акции «МРСК Центра» и АФК «Системы», в лидерах падения – бумаги «Мечела». Цены на нефть незначительно подрастают, нефть марки Brent торгуется в районе отметки $51,5 за баррель. В пятницу компания Baker Hughes показала увеличение буровых установок в Штатах. Читать дальше...

Главным событием конца прошедшей недели стало понижение ключевой ставки в России. ЦБ понизил этот показатель на 0,5%. И теперь ключевая ставка составляет 9,25%. Очередной шаг к смягчению денежно-кредитной политики говорит о стабилизации ситуации в экономике, о снижении инфляции и инфляционных ожиданий, а также является неплохим сигналом для нерезидентов, что период carry trade с рублем начинает подходить к своему логическому завершению. Также Банк России опубликовал данные по выплатам внешнего долга. Читать дальше...

В рамках пятничного заседания ЦБ РФ снизил ставку на «смелые» 0,5 п.п. до 9,25% годовых. Согласно сложившимся представлениям, таким способом регулятор обычно борется с излишне крепким рублем. Тем более, подобное стремление находится в русле недавних обильных словесных интервенций правительства. То есть, на первый взгляд, ситуация развивается по аналогии, обратной времен еще валютной паники в декабре 2014 года. Тогда для поддержки нацвалюты без использования валютных интервенций, ЦБ пришлось резко увеличить ставку на 6.5 п.п. до 17% годовых... Читать дальше...

Сезонный фактор и рост добычи в США сформировали баланс на рынке нефти. Нефтяные рынки последнее время торгуются под действием разнонаправленных факторов. На этом фоне сформировался определенный баланс между ростом добычи нефти в США и сезонным фактором, подразумевающим приближение автомобильного сезона с традиционным ростом спроса на нефтепродукты. Однако это равновесие достаточно хрупкое. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов выходит противоречивая. Запасы сырой нефти в США продолжают снижаться... Читать дальше...

Во вторник с утра рубль торгуется вблизи отметки 57,00 руб./долл. без заметных изменений, торги проходят в спокойном режиме. Сказывается влияние майских выходных. Кратко отметим результаты пятничного заседания Банка России, по итогам которого ключевая ставка была понижена на 0,50 б.п., что в моменте вызвало ослабление рубля. Однако впоследствии торги вернулись в привычный диапазон.

Торги на отечественном валютном рынке сегодня, вероятно, будут проходить в спокойном режиме. Сказывается укороченная неделя. Часть инвесторов предпочтут вернуться на рынок только после праздника «День победы». Также сегодня ожидается телефонный разговор В. Путина и Д. Трампа в 19:30 МСК. Это третий контакт по телефону между главами государства с момента вступления в должность Д. Трампа. В разговоре, вероятно, будут затронуты тема дальнейших двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. В случае если разговор будет позитивным... Читать дальше...

Чем ближе к заседанию ОПЕК 25 мая, тем напряжённее интрига с продлением соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Россия в конце апреля объявила о полном выполнении своих обязательств и уменьшении производства на 300 тыс. баррелей в сутки. Это было важно, поскольку именно нашу страну упрекали в медленном выполнении условий пакта, что во многом подрывает веру игроков в его действенность. Но теперь встаёт вопрос о том, последует ли Россия призывам к его продлению. Ведь все помнят, что и собственно... Читать дальше...

По итогам недели с 24 по 28 апреля цены на зерновые культуры на мировых рынках отыграли половину просадки второй декады, показав рост. По мере завершения сева яровых, на рынках растут спекуляции вокруг перспектив нового урожая. Фактор высоких запасов зерна и укрепление доллара сдерживает рост. На Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ июльские контракты на пшеницу выросли на 2,6% с 421,0 до 431,75 USD/100 буш, на кукурузу - на 0,5% с 363,75 до 365,50 USD/100 буш, на сою снизились на 0,5% с 960,75 до 955,5 USD/100 буш.

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 2 мая, установил на уровне 56,98 рублей за единицу американской валюты и 62,04 рублей за единицу европейской валюты. За апрель биржевые курсы валют выросли на 1,18% и 3,59% соответственно. Могу сразу отметить, что на месячном графике пары EURRUB образовалась разворотная свечная комбинация «бычье» поглощение. Давно мы не получали сигналов с такого формата времени, так что есть основание надеяться на то, что рост пары не будет кратковременным. Прохождение... Читать дальше...

Нефть сорта Brent продолжила дешеветь на торгах понедельника. Не сумев вернуться выше отметки 52, котировки сползли к минимумам на уровне 51,22. В сырьевом сегменте продолжает превалировать негатив, и локально на актив надавило сразу несколько факторов.

Данные Baker Hughes отразили очередной прирост числа действующих буровых еще на 9 штук. Таким образом, количество установок достигло нового двухлетнего максимума и усилило беспокойство по поводу того, что сланцевое бурение продолжит повышаться и далее... Читать дальше...

В понедельник торги на Московской бирже не проводились в связи с празднованием Дня труда, и рубль на рынке форекс практически не подавал признаков жизни на фоне низких торговых объемов. Доллар держался неподалеку от уровня 57 руб., а евро осциллировал вокруг отметки 62 руб.
В пятницу российская валюта укрепилась, несмотря на то, что ЦБ РФ решил понизить ставку сразу на 0,5%, хотя большинство участников рынка рассчитывали на более скромное снижение в размере 25 базисных пунктов. Тем не менее,... Читать дальше...

Российский рынок акций закончил торги в пятницу на мажорной ноте благодаря решению ЦБ РФ понизить процентные ставки на 0,50%. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+0,83%), нефтехимического (+0,61%) и металлургического (+0,51%) секторов. Индекс ММВБ вырос на 0,25% и закрылся на отметке 2016.71 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,68% и остановился на уровне 1114.43 пунктов на фоне небольшого снижения курса рубля против евро и американского доллара.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки $51,4 за баррель, находясь под давлением на фоне продолжающегося роста буровой активности в США и перетока торговой активности в июльский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало.