Новости за 15.05.2017

В понедельник российские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. ММВБ торгуется практически без изменений к уровням закрытия пятницы (-0,18%). РТС растет на 1,22% под влиянием валютного фактора. В лидерах роста префы Сбербанка (2,03%), Роснефть (1,77%) и Yandex (1,07%). В аутсайдерах оказались Московская Биржа (-5,65%), ММК (-3,83%) и Уралкалий (-3,64%). Российский ММВБ находится под влиянием противоречивых факторов. С одной стороны, это растущий рубль, что мешает демонстрировать рост компаниям-экспортерам. Читать дальше...

Главные события сегодня развиваются на товарно-сырьевых площадках, где договоренность двух крупнейших нефтеэкспортеров в лице Саудовской Аравии и России о продлении пакта о сокращении добычи на 9 месяцев спровоцировала агрессивные покупки. На этой волне заметно прибавили в весе и сырьевые валюты. Рубль открылся резким гэпом вверх и продолжает укрепляться в ходе торгов, вплотную приблизившись к максимуму 26 апреля в районе 56,15 руб., пробой которого расчистит путь к 56 руб. и ниже.

Российский фондовый рынок провел понедельник без единого направления движения. Пока всеми колебаниями ведущих бенчмарков рынки обязаны поведению рубля. Слишком крепкая российская валюта не позволяет индексу ММВБ вернуться к плавному подъему и в свою очередь способствует ралли в индексе РТС. Рублевый индикатор проведет торги вторника в границах значений 1985-2015 пунктов, индекс РТС проторгуется около 1110 пунктов. Центробанк России не будет покупать доллары в ближайшее время, хотя и не отказывается... Читать дальше...

Котировки черного золота активно растут на фоне информации о возможности продления сделки ОПЕК. Владимир Путин рассказал о росте доходов населения. Максим Орешкин предупредил об ослаблении рубля в летний период.
Саудовская Аравия и Россия выступают за продление сделки о сокращении добычи на 9 месяцев. На этом фоне котировки черного золота активно растут. Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине, рассказал о росте доходов населения.

На прошлой неделе FOREX пожинал плоды относительной политической стабильности. В EUR/USD прошли технические продажи, отыгравшие ожидавшуюся победу Макрона, однако пара по итогам недели удержалась выше 1.09, что указывает, на наш взгляд, на сохранение бычьего настроя. USD/JPY на падении рисков также продолжала технический рост, сменившийся коррекцией в конце недели. GBP/USD стабилизировалась в узком диапазоне, политические и технические факторы остаются в пользу роста фунта. В пользу роста фунта выступает... Читать дальше...

Сегодня разрешилась одна из дивидендных интриг этого года. Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 0,6 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,6 руб. на одну привилегированную. Таким образом, дивидендная доходность по ним составит порядка 2%. Это существенно меньше, чем дивиденды за предыдущие годы. В прошлом году выплаты акционерам по «префам» были 6,92 руб., а в позапрошлом – 8,21 руб.

Сегодня совет директоров МГТС рекомендовал к распределению в виде денежных дивидендов по итогам 2016 года 22,2 млрд руб. Распределяемая сумма почти в два раза превышает чистую прибыль компании за 2016 год (13,1 млрд руб.) и заметно выше величины ее операционного денежного потока за период (20,86 млрд руб.). В пересчете на обыкновенную и привилегированную акцию МГТС выплаты составят около 233 руб., что до открытия торгов в понедельник подразумевало дивидендную доходность примерно 26-26,5% годовых.

Оптимизм товарно-сырьевых площадок нашел отражение в динамике рисковых активов, поддержав рост мировых фондовых индексов, включая российские. Отечественный рынок начал новую торговую пятидневку с боевым настроем. Однако укреплению индекса ММВБ помешал валютный фактор, и после непродолжительного подъема бенчмарк вернулся под «водораздел» 2000 пунктов. Тем временем РТС, напротив, получает приличную поддержку со стороны активных покупок национальной валюты, прибавляя на 14.45 мск. 1,22%. Рубль дорожает... Читать дальше...

По итогам недели с 8 по 12 мая, цены на зерновые культуры на мировых рынках показали преимущественно снижение под влиянием спекуляций вокруг погодного фактора и прогнозов USDA по урожаю и потреблению на новый сезон. На Чикагской товарно-сырьевой бирже СМЕ июльские контракты на пшеницу упали на 2,1% с 442,25 до 432,75 USD/100буш, на кукурузу минимально выросли на 0,1% с 370,75 до 371,0 USD/100буш, на сою снизились на 1% с 973,00 до 963,0 USD/100буш.
Главными факторами движения рынка на прошедшей неделе выступили отчет USDA WASDE... Читать дальше...

На саммите в Пекине «Один пояс – один путь», посвященном проекту создания транспортного коридора «Шелковый путь XXI века» (далее – «Шелковый путь»), президент России Владимир Путин пообещал самое активное участие России в данном проекте. Напомним, что этот проект, инициированный Китаем, создается в целях экономического развития и торговли между Европой и Азией. О своем участии в проекте, кроме Китая и России, ранее заявили Индия, Иран, Казахстан, Монголия, Пакистан, Мьянма, а также возможно участие Польши и Нидерландов.

Доказанные запасы углеводородов нефти и конденсата у «Татнефти» на 31 декабря 2016 года составили 6,2 млрд баррелей. Такие данные приводятся в отчете независимого аудитора Miller & Lentz. В 2015 году объем доказанных запасов только нефти у «Татнефти», согласно отчету того же аудитора, составлял 869,8 млн тонн, увеличившись на 2,2% к 2014 году, что соответствует эквиваленту примерно в 6,52 млрд баррелей (пересчитано нами в баррели исходя из коэффициента 7,5). Таким образом, по всей видимости,... Читать дальше...

Разрыв между мировоззрением Кремля и реальным положением дел в экономической системе по-прежнему остается колоссальным. По мнению президента России, доходы населения после двухлетнего спада снова растут, однако данные Росстата показывают совершенно обратную картину.
На встрече с президентом Чехии Милошем Земаном Путин подчеркнул, что реальные доходы населения постепенно повышаются, что отражается на глобальном уровне и на показателях роста объема торговли между странами.

С открытия торгов в понедельник рубль укрепился относительно доллара в район отметки 56,46 руб./долл. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть и общее ослабление доллара на мировом рынке.
Нефть дорожает на ожидании результатов встречи ОПЕК, которая состоится 25 мая. Предполагается, что сроки действия венских договоренностей будут продлены.

Отгремели выборы во Франции, рынки переварили президентство Эммануэля Макрона и снижение рисков Frexit. На прошлой неделе внимание инвесторов переключилось на грядущее в июне заседание Федрезерва. Сейчас рынки чутко реагируют на выходящую статистику по американской экономике. В первой половине прошлой недели были опубликованы цифры по количеству первичных обращений за пособиями по безработице (236 тыс. за неделю). Этот показатель так же, как и уровень безработицы (4,4%), находится на 28-летних минимумах. Читать дальше...

В последнее время курс российского рубля достаточно стабилен. Тянущие его вверх (высокие ставки и популярность в качестве валюты carry trade, сильная статистика по экономике) и вниз (снижение нефтяных котировок, словесные интервенции Минэкономразвития и планы Центробанка вернутся к закупке валюты в резервы) факторы уравновешивают друг друга.
Пожалуй, определяющим для российской валюты будет динамика Brent. Текущее соглашение между ОПЕК и независимыми производителями нефти по сокращению квот истекает в апреле.

Укороченная неделя на российском рынке акций закончилась на уровне 1994,58 пунктов по индексу ММВБ. И хотя неделя получилась отрицательной, глядя на недельный формат, понимаешь, что пока рынок настроен на рост.
Возможными уровнями отката по рублевому индексу видятся уровни 1972,48 и 1955,54 пунктов, которые соответствуют 50% и 61,8% уровням коррекции по Фибоначчи. К тому же на уровне 1944,72-1954,31 пунктов имеется разрыв от 24 апреля. Основным же сопротивлением сейчас выступает зона 2030 пунктов... Читать дальше...

В пятницу рубль умеренно ослаб на фоне невнятной динамики нефти и недавних вербальных интервенций со стороны российских властей, которые несколько ослабили спрос на отечественную валюту. Также сказалась частичная фиксация прибыли перед уходом игроков на выходные. По итогам дня доллар прибавил символические 0,06%, сумев закрыться над уровнем 57 руб. Евро/рубль показала более уверенную динамику, набрав почти 0,8% на фоне повсеместного укрепления единой валюты на международном рынке форекс.

На понедельник, 15 мая 2017 года, Центральный банк установил следующие официальные курсы. 57,16 рубля за 1 доллар и 62,09 рубля за 1 евро. В понедельник утром цена нефти подскочила с 50,7 до 51,7 долларов за баррель смеси Brent. В Пекине министры энергетики России и Саудовской Аравии Новак и аль-Фалих заявили о том, что сделка по сокращению добычи должна быть продлена до 1 квартала 2018 года. Это прозвучало на фоне того, что от сокращения добычи в ОПЕК запасы в мире начали снижаться, причём не только в США, но и в Азии.

Под конец недели восстановление котировок Brent выдохлось. Быки в очередной раз «споткнулись» об отметку 51 , не найдя достаточных катализаторов для дальнейших покупок. По итогам дня актив набрал менее 0,3%, финишировав непосредственно под психологическим уровнем. Основным фактором поддержки роста цен на черное золото на минувшей неделе послужила статистика из США, отразившая сокращение запасов углеводородов.

В пятницу 12 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 3,50 коп. (+0,06%), до 57,08 руб., курс евро – на 48,25 коп. (+0,78%), до 62,45 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-29,41%), евро/рубль – 205,6 млн евро (-29,29%).
Центральный банк России с 13 мая повысил официальный курс доллара США к рублю на 4,79 коп., до 57,164 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 62,0915 руб., что ниже предыдущего дня на 6,80 коп. Читать дальше...

Российский рынок акций закончил торги в пятницу со снижением на фоне падения рынка акций в США, который оказался под давлением, несмотря на несколько более слабые данные по потребительской инфляции и розничным продажам, которые, впрочем, не исключают повышения ставок Федрезервом на июньском заседании банка. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-1,44%) телекоммуникационного (-1,04%) и финансового (-1,03%) секторов.

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent растут на фоне заявлений России и Саудовской Аравии о том, что они выступают за продление соглашения ОПЕК и сторонних производителей о сокращении добычи ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром «плюсуют». Основные азиатские... Читать дальше...